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就目前形勢(shì)來(lái)看，國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)需求不斷增大，天然氣市場(chǎng)供需關(guān)系正在慢慢發(fā)生逆轉(zhuǎn)，隨著天然氣價(jià)格市場(chǎng)化改革的推進(jìn)，天然氣終端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，一場(chǎng)天然氣終端市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)正在悄悄拉開(kāi)序幕。
一、天然氣終端市場(chǎng)爭(zhēng)奪激烈，競(jìng)爭(zhēng)方式多種多樣
不管是大型氣源企業(yè)還是小型LNG貿(mào)易商都意識(shí)到終端市場(chǎng)的重要性，把握住終端市場(chǎng)才能形成良性機(jī)制，不斷給企業(yè)帶來(lái)利潤(rùn)。隨著天然氣市場(chǎng)的發(fā)展，目前除去城燃公司的管道氣供應(yīng)方式外，下列五種方式成為搶奪天然氣終端市場(chǎng)的主力軍。
（一）通過(guò)分布式能源項(xiàng)目搶奪大工業(yè)用戶
隨著能源結(jié)構(gòu)供給側(cè)改革，為了優(yōu)化能源利用率，保障能源供應(yīng)安全，國(guó)家出臺(tái)一系列政策扶持分布式能源項(xiàng)目，我國(guó)分布式能源項(xiàng)目發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。
通過(guò)在工業(yè)園區(qū)發(fā)展分布式能源項(xiàng)目的方式搶奪大工業(yè)用戶，既相應(yīng)國(guó)家政策號(hào)召，符合國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展要求；又能轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、融合能源供應(yīng)體系、發(fā)展分布式能源、創(chuàng)新商業(yè)模式等舉措，推進(jìn)由傳統(tǒng)單一的能源產(chǎn)業(yè)企業(yè)向發(fā)電、售電、供熱、供冷、供水一體化綜合能源供應(yīng)商轉(zhuǎn)變。
一旦采用分布式能源項(xiàng)目，小型城燃公司就會(huì)以塊狀不斷擴(kuò)散式的方式喪失工業(yè)客戶，對(duì)其特許經(jīng)營(yíng)權(quán)及利潤(rùn)空間造成沖擊。
（二）繞過(guò)城鎮(zhèn)燃?xì)夤荆瑢?shí)施大工業(yè)客戶直供
2015年2月，國(guó)家發(fā)改委下發(fā) 《關(guān)于規(guī)范城市管道天然氣和省內(nèi)天然氣運(yùn)輸價(jià)格管理的指導(dǎo)意見(jiàn) 》中首次明確提出，“鼓勵(lì)上游生產(chǎn)企業(yè)對(duì)城市燃?xì)夤竞痛笥脩糁惫?，減少中間環(huán)節(jié)，避免層層轉(zhuǎn)供，降低供氣成本?！?/span>2017年6月23日，國(guó)家發(fā)展改革委等十三部委(局)聯(lián)合印發(fā)《加快推進(jìn)天然氣利用的意見(jiàn)》，表示將建立用戶自主選擇資源和供氣路徑的機(jī)制，加快推進(jìn)天然氣價(jià)格市場(chǎng)化。這意味著氣源單位可以繞過(guò)當(dāng)?shù)叵碛泄艿廊細(xì)馓卦S經(jīng)營(yíng)權(quán)的企業(yè)，直接向工業(yè)大用戶供氣。
原先只能轉(zhuǎn)供，城燃公司能從中賺取管輸費(fèi)，現(xiàn)在支持大工業(yè)用戶轉(zhuǎn)供改直供，直接在氣源企業(yè)分輸氣站開(kāi)口接管，減少供氣中間環(huán)節(jié)，對(duì)于工業(yè)用戶而言，用氣價(jià)格確實(shí)有所降低；但對(duì)城燃公司而言，收入會(huì)大幅縮水，出現(xiàn)新的困境。
（三）通過(guò)槽車(chē)進(jìn)行點(diǎn)供，工業(yè)用戶在廠區(qū)內(nèi)自建氣化站
LNG點(diǎn)供價(jià)格低、可到達(dá)范圍廣，對(duì)于管道未覆蓋區(qū)域的工業(yè)用戶以及受到煤改氣政策影響而一直在尋找低氣價(jià)的工業(yè)用戶而言，無(wú)疑是一項(xiàng)好的選擇。氣源企業(yè)可實(shí)現(xiàn)通過(guò)槽車(chē)直接將LNG運(yùn)輸至用戶，從而節(jié)省中游省管網(wǎng)和下游城市管網(wǎng)的管輸費(fèi)成本。由于越來(lái)越多的工業(yè)用戶采用這種模式，為了規(guī)范其自用的氣化站建設(shè)，《小型液化天然氣氣化站技術(shù)規(guī)程》于2017年9月20日實(shí)施，該《規(guī)程》適用于工業(yè)企業(yè)自用（用戶自用）和非城鎮(zhèn)區(qū)域的用戶供氣且總儲(chǔ)存容積不大于120立方米小型液化天然氣氣化站 設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收及運(yùn)行維護(hù)。有助于推動(dòng)小型液化天然氣氣化站的推廣應(yīng)用。不僅填補(bǔ)了小型LNG氣化站標(biāo)準(zhǔn)的空白，也符合社會(huì)需求。
（四）中海油+上海石油天然氣交易中心平臺(tái)模式，開(kāi)放LNG接收站
中海油是我國(guó)最大的LNG進(jìn)口商也是我國(guó)LNG接收站數(shù)量最多的企業(yè)。2018年8月27日，中海石油氣電集團(tuán)有限責(zé)任公司與上海石油天然氣交易中心聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于公開(kāi)提供“進(jìn)口LNG窗口服務(wù)”的預(yù)公告》，該《公告》稱，中海石油氣電集團(tuán)有限責(zé)任公司將通過(guò)上海石油天然氣交易中心上海石油天然氣交易中心平臺(tái)對(duì)外公開(kāi)提供“進(jìn)口LNG(液化天然氣)窗口服務(wù)”。
具體交易模式為：客戶可以自行在上游LNG國(guó)際市場(chǎng)上聯(lián)系資源方進(jìn)行LNG采購(gòu)，或者委托中海油代為采購(gòu)，之后由資源方將天然氣賣(mài)給中海油，中海油方面負(fù)責(zé)報(bào)關(guān)、報(bào)檢，以及后續(xù)的運(yùn)輸船、接收站的匹配。到岸后，中海油提供了“一地卸貨，多地提貨”的服務(wù)，即客戶購(gòu)買(mǎi)的LNG在一個(gè)接收站完全卸貨，然后客戶可以自行選擇全國(guó)范圍內(nèi)海油不同的接收站進(jìn)行提貨。既可以選擇液態(tài)提貨也可以選擇氣態(tài)提貨。
在這種交易模式中，中海油從兩個(gè)方面獲取利潤(rùn)，一方面是窗口期使用費(fèi)和加工費(fèi)，另一方面是采購(gòu)的氣源中必須包含中海油的氣源。
LNG接收站窗口期開(kāi)放給LNG貿(mào)易商提供更多機(jī)會(huì)與管道氣分庭抗禮，終端市場(chǎng)需求不斷增加，終端市場(chǎng)的市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)將更激烈。
（五）LNG罐箱多式聯(lián)運(yùn)，搶奪大工業(yè)客戶
2018年8月30日，國(guó)務(wù)院出臺(tái)了《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若干意見(jiàn)》，該意見(jiàn)中提出：根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展需求，積極發(fā)展沿海、內(nèi)河小型LNG船舶運(yùn)輸，出臺(tái)LNG罐箱多式聯(lián)運(yùn)相關(guān)法規(guī)政策和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。
LNG罐箱多式聯(lián)運(yùn)主要運(yùn)行模式為：以罐式集裝箱為載體，集合水陸、公路、鐵路多種運(yùn)輸方式，為終端提供"門(mén)到門(mén)"的LNG物流服務(wù)。只需將LNG裝進(jìn)特制的罐箱中即可通過(guò)多式聯(lián)運(yùn)的方式直接送至終端用戶。
此舉對(duì)于大工業(yè)客戶來(lái)說(shuō)無(wú)疑是一項(xiàng)福音。槽車(chē)遠(yuǎn)距離運(yùn)輸成本會(huì)增加，而LNG罐箱多式聯(lián)運(yùn)能有效解決這個(gè)問(wèn)題，發(fā)展?jié)摿薮?，LNG罐箱多式聯(lián)運(yùn)與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合形成新的能源物聯(lián)網(wǎng)將產(chǎn)生更加高效便捷智能的LNG運(yùn)輸與消納模式。一站式服務(wù)對(duì)下游的城燃公司來(lái)說(shuō)又將是一波沖擊。
二、天然氣終端市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)給城鎮(zhèn)燃?xì)夤編?lái)巨大壓力
城鎮(zhèn)燃?xì)夤咀鳛閭鹘y(tǒng)終端供氣主體，在終端市場(chǎng)的地位正在慢慢遭受挑戰(zhàn)。利潤(rùn)空間大幅度縮水，主要由于以下兩方面原因：
（一）居民用戶領(lǐng)域收入減少，近年來(lái)呈現(xiàn)持續(xù)下滑趨勢(shì)
燃?xì)饨玉g費(fèi)可占城燃公司利潤(rùn)30%以上，是收入來(lái)源的重要組成部分。目前對(duì)城燃公司來(lái)說(shuō)，接駁業(yè)務(wù)正在萎縮。
主要是由于：
1. 近兩年房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷、不景氣，市場(chǎng)成交規(guī)模整體下滑，導(dǎo)致初裝用戶數(shù)量減少；
2.部分地區(qū)取消接駁費(fèi)或嚴(yán)格控制并下調(diào)接駁費(fèi)。如2018年9月27日，重慶市五屆人大常委會(huì)第五次會(huì)議上，《重慶市天然氣管理?xiàng)l例（修訂草案）》提交會(huì)議審議。修訂草案中刪除了征收用氣初裝費(fèi)的規(guī)定。
（二）工業(yè)用戶資源流失，給城燃公司帶來(lái)沖擊
LNG點(diǎn)供企業(yè)和上游油氣企業(yè)進(jìn)駐終端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致工業(yè)用戶流失，給城燃公司帶來(lái)沖擊。大工業(yè)客戶用氣量大，集中，相對(duì)持續(xù)穩(wěn)定，成為各類終端供氣主體眼中的“肥肉”。
隨著LNG進(jìn)口量不斷增大，受煤改氣政策影響及推動(dòng)，各地LNG點(diǎn)供企業(yè)如雨后春筍不斷涌出，LNG價(jià)格相較于管道燃?xì)鈨r(jià)格而言，具有優(yōu)勢(shì)。LNG點(diǎn)供企業(yè)瞄準(zhǔn)大工業(yè)客戶，由于供應(yīng)方式靈活，大工業(yè)客戶為降低用氣成本紛紛選擇LNG點(diǎn)供。
上游油氣公司目前都在積極采取措施利用自身優(yōu)勢(shì)，跟上天然氣行業(yè)發(fā)展步伐，把握機(jī)遇，開(kāi)拓天然氣終端業(yè)務(wù)，將手中的資源轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)。昆侖能源總經(jīng)理、黨委副書(shū)記趙永起在昆侖能源有限公司2019年度中層領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)班上講話時(shí)就談到：“擁有氣源、基礎(chǔ)設(shè)施、終端市場(chǎng)和一體化運(yùn)營(yíng)服務(wù)能力，將成為未來(lái)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，也將是各大企業(yè)的發(fā)展方向。批發(fā)+零售的一體化模式，是競(jìng)爭(zhēng)力的必然選項(xiàng)?！?018年中石油天然氣終端運(yùn)營(yíng)管理水平持續(xù)提升，全年銷售天然氣1700億立方米，同比增長(zhǎng)13.3%，終端銷售位居國(guó)內(nèi)首位。
開(kāi)拓天然氣終端天然氣業(yè)務(wù)一方面能促進(jìn)向綜合能源供應(yīng)商轉(zhuǎn)變，另一反面能反哺中上游市場(chǎng)業(yè)務(wù)。
三、雙重因素疊加導(dǎo)致城燃公司利潤(rùn)空間大幅度縮水，面臨重重挑戰(zhàn)
對(duì)于城燃公司來(lái)說(shuō)，由于國(guó)家政策等因素，居民用氣價(jià)格始終處于低位，并且居民用戶分散，其管網(wǎng)的鋪設(shè)維修、管理和安全服務(wù)等，成本始終降不下來(lái)。
相對(duì)而言，同等用氣規(guī)模的工業(yè)用戶因?yàn)橛脷饧?，價(jià)格相對(duì)較高等因素，是城燃公司收入的又一重要組成部分。工業(yè)用氣與居民用氣通過(guò)交叉補(bǔ)貼的方式平衡，維系城燃公司的運(yùn)營(yíng)能力，穩(wěn)定燃?xì)夤?yīng)。
居民用戶領(lǐng)域收入減少及工業(yè)用戶資源流失雙重因素疊加將導(dǎo)致城燃公司利潤(rùn)空間大幅度縮水，對(duì)城燃公司來(lái)說(shuō)必定將是一場(chǎng)嚴(yán)峻的考驗(yàn)。面對(duì)重重挑戰(zhàn)，城燃公司該如何應(yīng)對(duì)呢？
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