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（本指引于2017年12月7日上海市律師協(xié)會(huì)業(yè)務(wù)研究指導(dǎo)委員會(huì)通訊表決通過(guò)，2025年5月13日上海市律師協(xié)會(huì)業(yè)務(wù)研究指導(dǎo)委員會(huì)通訊表決修訂）
第一章 總則
第1條 為上海市律師辦理中國(guó)經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào)業(yè)務(wù)提供基本參考依據(jù), 根據(jù)《中華人民共和國(guó)反壟斷法》（2022年）(“《反壟斷法》”)、《國(guó)務(wù)院關(guān)于經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》（2024年）、《國(guó)務(wù)院反壟斷委員會(huì)關(guān)于相關(guān)市場(chǎng)界定的指南》(2009年)(“《市場(chǎng)界定指南》”)、《關(guān)于經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（2018年）(“指導(dǎo)意見(jiàn)”)、《經(jīng)營(yíng)者集中審查規(guī)定》（2023年）、《關(guān)于經(jīng)營(yíng)者集中簡(jiǎn)易案件申報(bào)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(2018年)、《關(guān)于經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào)文件資料的指導(dǎo)意見(jiàn)》（2018年）、《橫向經(jīng)營(yíng)者集中審查指引》（2024年）、《經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷合規(guī)指引》（2023年）、《企業(yè)境外反壟斷合規(guī)指引》（2021）及其他相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件 (以下合稱(chēng)“法律法規(guī)”), 遵循上海市司法行政機(jī)關(guān)和上海市律師協(xié)會(huì)制定的律師執(zhí)業(yè)規(guī)則, 特制定本指引。
第2條 根據(jù)法律法規(guī), 以下術(shù)語(yǔ)應(yīng)具有如下定義和解釋。
2.1 本指引所稱(chēng)的“反壟斷局”, 系指中國(guó)經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào)的審查和執(zhí)法機(jī)構(gòu), 即國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局以及受?chē)?guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局委托的省、自治區(qū)、直轄市市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)（“反壟斷局”）。
2.2 本指引所稱(chēng)的“經(jīng)營(yíng)者集中”, 系指下列情形:
(1) 經(jīng)營(yíng)者合并;
(2) 經(jīng)營(yíng)者通過(guò)取得股權(quán)或者資產(chǎn)的方式取得對(duì)其他經(jīng)營(yíng)者的控制權(quán);
(3) 經(jīng)營(yíng)者通過(guò)合同等方式取得對(duì)其他經(jīng)營(yíng)者的控制權(quán)或者能夠?qū)ζ渌?jīng)營(yíng)者施加決定性影響。
根據(jù)《反壟斷法》第二十七條, 經(jīng)營(yíng)者集中有下列情形之一的,可以不向反壟斷局申報(bào):
(1) 參與集中的一個(gè)經(jīng)營(yíng)者擁有其他每個(gè)經(jīng)營(yíng)者百分之五十以上有表決權(quán)的股份或者資產(chǎn)的;
(2) 參與集中的每個(gè)經(jīng)營(yíng)者百分之五十以上有表決權(quán)的股份或者資產(chǎn)被同一個(gè)未參與集中的經(jīng)營(yíng)者擁有的。
2.3 本指引所稱(chēng)的“參與集中的經(jīng)營(yíng)者”, 在下列情況中系指以下人士:
(1) 在經(jīng)營(yíng)者合并的情況下, 無(wú)論是吸收合并還是新設(shè)合并, 合并各方均為參與集中的經(jīng)營(yíng)者。
(2) 在經(jīng)營(yíng)者通過(guò)取得股權(quán)或者資產(chǎn)的方式取得對(duì)其他經(jīng)營(yíng)者的控制權(quán)的情況下, 取得控制權(quán)的經(jīng)營(yíng)者和目標(biāo)經(jīng)營(yíng)者為參與集中的經(jīng)營(yíng)者。
(3) 在經(jīng)營(yíng)者通過(guò)合同等方式取得對(duì)其他經(jīng)營(yíng)者的控制權(quán)或者能夠?qū)ζ渌?jīng)營(yíng)者施加決定性影響的情況下, 取得控制權(quán)或能夠施加決定性影響的經(jīng)營(yíng)者和目標(biāo)經(jīng)營(yíng)者為參與集中的經(jīng)營(yíng)者。
在第(2)和第(3)項(xiàng)情形下, 如集中后兩個(gè)以上經(jīng)營(yíng)者對(duì)目標(biāo)經(jīng)營(yíng)者有控制權(quán)或者能夠施加決定性影響,則上述兩個(gè)以上經(jīng)營(yíng)者均為參與集中的經(jīng)營(yíng)者。
(4) 在新設(shè)合營(yíng)企業(yè)的情況下, 合營(yíng)企業(yè)的共同控制方均為參與集中的經(jīng)營(yíng)者, 合營(yíng)企業(yè)本身不是參與集中的經(jīng)營(yíng)者。
(5) 在既存企業(yè)的基礎(chǔ)上通過(guò)交易形成合營(yíng)企業(yè)的, 如既存企業(yè)本身為合營(yíng)企業(yè), 既存企業(yè)和交易后所有對(duì)其有控制權(quán)或者能夠施加決定性影響的經(jīng)營(yíng)者均為參與集中的經(jīng)營(yíng)者。如既存企業(yè)在交易前由一個(gè)經(jīng)營(yíng)者單獨(dú)控制, 交易后所有有控制權(quán)或者能夠施加決定性影響的經(jīng)營(yíng)者為參與集中的經(jīng)營(yíng)者;如交易前的單獨(dú)控制方交易后仍擁有控制權(quán)或者能夠施加決定性影響, 既存企業(yè)不是參與集中的經(jīng)營(yíng)者; 交易前單獨(dú)控制方交易后不再擁有控制權(quán)或者能夠施加決定性影響的, 既存企業(yè)是參與集中的經(jīng)營(yíng)者。
2.4 本指引所稱(chēng)的“營(yíng)業(yè)額”, 包括相關(guān)經(jīng)營(yíng)者上一會(huì)計(jì)年度內(nèi)銷(xiāo)售商品和提供服務(wù)所獲得的收入, 扣除相關(guān)稅金及其附加。參與集中的單個(gè)經(jīng)營(yíng)者的營(yíng)業(yè)額應(yīng)當(dāng)為該經(jīng)營(yíng)者以及申報(bào)時(shí)與該經(jīng)營(yíng)者存在直接或者間接控制關(guān)系的所有經(jīng)營(yíng)者的營(yíng)業(yè)額總和，具體包括下述經(jīng)營(yíng)者的營(yíng)業(yè)額總和：
(1) 該單個(gè)經(jīng)營(yíng)者;
(2) 第(1)項(xiàng)所指經(jīng)營(yíng)者直接或間接控制的其他經(jīng)營(yíng)者;
(3) 直接或間接控制第(1)項(xiàng)所指經(jīng)營(yíng)者的其他經(jīng)營(yíng)者;
(4) 第(3)項(xiàng)所指經(jīng)營(yíng)者直接或間接控制的其他經(jīng)營(yíng)者;
(5) 第(1)至(4)項(xiàng)所指經(jīng)營(yíng)者中兩個(gè)或兩個(gè)以上經(jīng)營(yíng)者共同控制的其他經(jīng)營(yíng)者。
參與集中的單個(gè)經(jīng)營(yíng)者的營(yíng)業(yè)額不包括上述(1)至(5)項(xiàng)所列經(jīng)營(yíng)者之間發(fā)生的營(yíng)業(yè)額。
經(jīng)營(yíng)者取得其他經(jīng)營(yíng)者的組成部分時(shí)，出讓方不再對(duì)該組成部分擁有控制權(quán)或者不能施加決定性影響的，目標(biāo)經(jīng)營(yíng)者的營(yíng)業(yè)額僅包括該組成部分的營(yíng)業(yè)額。
如果參與集中的單個(gè)經(jīng)營(yíng)者之間或者參與集中的單個(gè)經(jīng)營(yíng)者和未參與集中的經(jīng)營(yíng)者之間有共同控制的其他經(jīng)營(yíng)者, 參與集中的單個(gè)經(jīng)營(yíng)者的營(yíng)業(yè)額應(yīng)當(dāng)包括被共同控制的經(jīng)營(yíng)者與第三方經(jīng)營(yíng)者之間的營(yíng)業(yè)額, 且此營(yíng)業(yè)額只計(jì)算一次，且在有共同控制權(quán)的參與集中的經(jīng)營(yíng)者之間平均分配。
2.5 本指引所稱(chēng)的“申報(bào)義務(wù)人”是指:
(1) 通過(guò)合并方式實(shí)施的經(jīng)營(yíng)者集中, 則為參與合并的各方經(jīng)營(yíng)者;
(2) 其他方式的經(jīng)營(yíng)者集中, 則為取得控制權(quán)或能夠施加決定性影響的經(jīng)營(yíng)者申報(bào), 其他經(jīng)營(yíng)者予以配合。
同一項(xiàng)經(jīng)營(yíng)者集中有多個(gè)申報(bào)義務(wù)人的，可以委托一個(gè)申報(bào)義務(wù)人申報(bào)。被委托的申報(bào)義務(wù)人未申報(bào)的，其他申報(bào)義務(wù)人不能免除申報(bào)義務(wù)。申報(bào)義務(wù)人未申報(bào)的, 其他參與集中的經(jīng)營(yíng)者可以提出申報(bào)。申報(bào)義務(wù)人可以自行申報(bào), 也可以依法委托他人代理申報(bào)。
2.6 本指引所稱(chēng)“申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)”, 系指下列標(biāo)準(zhǔn)之一:
(1) 參與集中的所有經(jīng)營(yíng)者上一會(huì)計(jì)年度在全球范圍內(nèi)的營(yíng)業(yè)額合計(jì)超過(guò)120億元人民幣，并且其中至少兩個(gè)經(jīng)營(yíng)者上一會(huì)計(jì)年度在中國(guó)境內(nèi)的營(yíng)業(yè)額均超過(guò)8億元人民幣； 或
(2) 參與集中的所有經(jīng)營(yíng)者上一會(huì)計(jì)年度在中國(guó)境內(nèi)的營(yíng)業(yè)額合計(jì)超過(guò)40億元人民幣，并且其中至少兩個(gè)經(jīng)營(yíng)者上一會(huì)計(jì)年度在中國(guó)境內(nèi)的營(yíng)業(yè)額均超過(guò)8億元人民幣。其中, “在中國(guó)境內(nèi)”是指經(jīng)營(yíng)者提供商品或服務(wù)的買(mǎi)方所在地在中國(guó)境內(nèi)?！霸谌蚍秶鷥?nèi)”，包括在中國(guó)境內(nèi)的營(yíng)業(yè)額。
2.7 本指引所稱(chēng)“簡(jiǎn)易案件”, 系指符合下列情形，可以作為簡(jiǎn)易案件申報(bào)，按照簡(jiǎn)易案件程序進(jìn)行審查的案件:
(1) 在同一相關(guān)市場(chǎng), 所有參與集中的經(jīng)營(yíng)者所占的市場(chǎng)份額之和小于15%;
(2) 在上下游市場(chǎng)，參與集中的經(jīng)營(yíng)者所占的市場(chǎng)份額均小于25%;
(3) 不在同一相關(guān)市場(chǎng)、也不存在上下游關(guān)系的參與集中的經(jīng)營(yíng)者, 在與交易有關(guān)的每個(gè)市場(chǎng)所占的份額均小于25%;
(4) 參與集中的經(jīng)營(yíng)者在中國(guó)境外設(shè)立合營(yíng)企業(yè), 合營(yíng)企業(yè)不在中國(guó)境內(nèi)從事經(jīng)濟(jì)活動(dòng);
(5) 參與集中的經(jīng)營(yíng)者收購(gòu)境外企業(yè)股權(quán)或資產(chǎn)的, 該境外企業(yè)不在中國(guó)境內(nèi)從事經(jīng)濟(jì)活動(dòng);
(6) 由兩個(gè)以上經(jīng)營(yíng)者共同控制的合營(yíng)企業(yè), 通過(guò)集中被其中一個(gè)或一個(gè)以上經(jīng)營(yíng)者控制。
2.8 本指引所稱(chēng)“相關(guān)市場(chǎng)”, 系指經(jīng)營(yíng)者在一定時(shí)期內(nèi)就特定商品或者服務(wù)（以下統(tǒng)稱(chēng)商品）進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的商品范圍和地域范圍。其中, 相關(guān)商品市場(chǎng)是根據(jù)商品的特性、用途及價(jià)格等因素, 由需求者認(rèn)為具有較為緊密替代關(guān)系的一組或一類(lèi)商品所構(gòu)成的市場(chǎng), 相關(guān)地域市場(chǎng)是指需求者獲取具有較為緊密替代關(guān)系的商品的地理區(qū)域。當(dāng)生產(chǎn)周期、使用期限、季節(jié)性、流行時(shí)尚性或知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)期限等已構(gòu)成商品不可忽視的特征時(shí)，界定相關(guān)市場(chǎng)還應(yīng)考慮時(shí)間性。在技術(shù)貿(mào)易、許可協(xié)議等涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的反壟斷執(zhí)法工作中，可能還需要界定相關(guān)技術(shù)市場(chǎng)，考慮知識(shí)產(chǎn)權(quán)、創(chuàng)新等因素的影響。
第3條 根據(jù)法律法規(guī), 經(jīng)營(yíng)者集中達(dá)到申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)之一的, 經(jīng)營(yíng)者應(yīng)事先向反壟斷局申報(bào), 并由反壟斷局作出不實(shí)施進(jìn)一步審查決定、附加限制性條件的決定以及禁止經(jīng)營(yíng)者集中的決定, 未申報(bào)的不得實(shí)施集中。經(jīng)營(yíng)者集中未達(dá)到申報(bào)標(biāo)準(zhǔn), 但有證據(jù)證明該經(jīng)營(yíng)者集中具有或者可能具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果的，反壟斷局可以要求經(jīng)營(yíng)者申報(bào)。經(jīng)營(yíng)者未依照前兩款規(guī)定進(jìn)行申報(bào)的，反壟斷局應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行調(diào)查。
第二章 初步調(diào)查與評(píng)估
第4條 初步調(diào)查與評(píng)估系指律師接受委托人委托, 協(xié)助委托人對(duì)一項(xiàng)交易的具體情況進(jìn)行初步調(diào)查, 并初步評(píng)估是否需要進(jìn)行經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào)。
律師至少需要對(duì)如下兩個(gè)問(wèn)題作出評(píng)估: 首先, 根據(jù)該項(xiàng)交易的安排, 該項(xiàng)交易是否構(gòu)成一項(xiàng)經(jīng)營(yíng)者集中;其次, 如構(gòu)成經(jīng)營(yíng)者集中, 則參與集中的經(jīng)營(yíng)者的營(yíng)業(yè)額是否達(dá)到申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)。
此外，建議律師提示客戶(hù)，即使未達(dá)到國(guó)務(wù)院規(guī)定的申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)，但有證據(jù)證明該經(jīng)營(yíng)者集中具有或者可能具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果的，反壟斷局也可以要求經(jīng)營(yíng)者申報(bào)。如未依法進(jìn)行申報(bào)的，反壟斷局可對(duì)該經(jīng)營(yíng)者集中依法進(jìn)行調(diào)查。收到書(shū)面通知時(shí)集中尚未實(shí)施的，經(jīng)營(yíng)者未申報(bào)或者申報(bào)后獲得批準(zhǔn)前不得實(shí)施集中；集中已經(jīng)實(shí)施的，經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)自收到書(shū)面通知之日起一百二十日內(nèi)申報(bào)，并采取暫停實(shí)施集中等必要措施減少集中對(duì)競(jìng)爭(zhēng)的不利影響。
第5條 在初步調(diào)查與評(píng)估階段, 律師對(duì)交易的調(diào)查范圍可以包括如下方面:
(1) 該項(xiàng)集中所涉交易的目的、背景、條件、流程以及交易各方的商業(yè)計(jì)劃。
(2) 審閱集中協(xié)議。在并購(gòu)交易中, 集中協(xié)議可能包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、交易后的目標(biāo)公司新章程;在合營(yíng)企業(yè)設(shè)立交易中, 集中協(xié)議可能包括股東協(xié)議、合營(yíng)企業(yè)新章程。具體視交易安排而定。
(3) 初步評(píng)估所需要的其他信息,包括參與集中的經(jīng)營(yíng)者的股權(quán)結(jié)構(gòu)和控制權(quán)結(jié)構(gòu)(追溯至最終控制人)、參與集中的經(jīng)營(yíng)者在全球范圍和中國(guó)境內(nèi)的上一會(huì)計(jì)年度營(yíng)業(yè)額。
第6條 在初步評(píng)估階段, 律師通過(guò)評(píng)估該項(xiàng)交易是否導(dǎo)致控制權(quán)的變化, 從而判斷是否構(gòu)成經(jīng)營(yíng)者集中。
經(jīng)營(yíng)者集中審查制度中所稱(chēng)的“控制權(quán)”包括對(duì)其他經(jīng)營(yíng)者的控制權(quán)以及能夠?qū)ζ渌?jīng)營(yíng)者施加決定性影響，其表現(xiàn)形式可以為直接或者間接、單獨(dú)或者共同、積極或者消極的控制權(quán)，也包括控制的權(quán)利和事實(shí)狀態(tài)。
經(jīng)營(yíng)者集中所指的控制權(quán)主要包括單獨(dú)控制權(quán)和共同控制權(quán)。判斷經(jīng)營(yíng)者是否通過(guò)交易取得對(duì)其他經(jīng)營(yíng)者的控制權(quán)或者能夠?qū)ζ渌?jīng)營(yíng)者施加決定性影響,取決于大量法律和事實(shí)因素。律師應(yīng)當(dāng)考慮經(jīng)營(yíng)者持有其他經(jīng)營(yíng)者的表決權(quán)或類(lèi)似權(quán)益的情況,以及對(duì)其他經(jīng)營(yíng)者高級(jí)管理人員任免、財(cái)務(wù)預(yù)算、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃等經(jīng)營(yíng)決策和管理的影響。
集中協(xié)議和其他經(jīng)營(yíng)者的章程是重要判斷依據(jù),但不是唯一的依據(jù)。雖然從集中協(xié)議和章程中無(wú)法判斷取得控制權(quán), 但由于其他股權(quán)分散等原因, 實(shí)際上賦予了該經(jīng)營(yíng)者事實(shí)上的控制權(quán), 也屬于經(jīng)營(yíng)者集中所指的控制權(quán)取得。
判斷經(jīng)營(yíng)者是否通過(guò)交易取得對(duì)其他經(jīng)營(yíng)者的控制權(quán)或者能夠?qū)ζ渌?jīng)營(yíng)者施加決定性影響，應(yīng)當(dāng)考慮下列因素：
（一）交易的目的和未來(lái)的計(jì)劃；
（二）交易前后其他經(jīng)營(yíng)者的股權(quán)結(jié)構(gòu)及其變化；
（三）其他經(jīng)營(yíng)者股東大會(huì)的表決事項(xiàng)及其表決機(jī)制，以及其歷史出席率和表決情況；
（四）其他經(jīng)營(yíng)者董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)的組成及其表決機(jī)制，以及其歷史出席率和表決情況；
（五）其他經(jīng)營(yíng)者高級(jí)管理人員的任免等；
（六）其他經(jīng)營(yíng)者股東、董事之間的關(guān)系，是否存在委托行使投票權(quán)、一致行動(dòng)人等；
（七）該經(jīng)營(yíng)者與其他經(jīng)營(yíng)者是否存在重大商業(yè)關(guān)系、合作協(xié)議等；
（八）其他應(yīng)當(dāng)考慮的因素。
兩個(gè)以上經(jīng)營(yíng)者均擁有對(duì)其他經(jīng)營(yíng)者的控制權(quán)或者能夠?qū)ζ渌?jīng)營(yíng)者施加決定性影響的，構(gòu)成對(duì)其他經(jīng)營(yíng)者的共同控制。特別地, 對(duì)于新設(shè)合營(yíng)企業(yè), 如果至少有兩個(gè)經(jīng)營(yíng)者共同控制該合營(yíng)企業(yè), 則構(gòu)成經(jīng)營(yíng)者集中;如果僅有一個(gè)經(jīng)營(yíng)者單獨(dú)控制該合營(yíng)企業(yè), 其他的經(jīng)營(yíng)者沒(méi)有控制權(quán), 則不構(gòu)成經(jīng)營(yíng)者集中。
第7條 如果律師初步評(píng)估該項(xiàng)交易構(gòu)成一項(xiàng)經(jīng)營(yíng)者集中, 則建議律師進(jìn)一步根據(jù)參與集中的各經(jīng)營(yíng)者的營(yíng)業(yè)額, 判斷是否達(dá)到申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)。建議律師向客戶(hù)以及參與集中的其他經(jīng)營(yíng)者具體解釋法律法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)者營(yíng)業(yè)額計(jì)算方式, 以協(xié)助客戶(hù)以及參與集中的其他經(jīng)營(yíng)者統(tǒng)計(jì)和計(jì)算營(yíng)業(yè)額。
第8條 在進(jìn)行經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào)之前或者在經(jīng)營(yíng)者集中審查過(guò)程中, 律師應(yīng)提醒客戶(hù)避免相關(guān)行為被認(rèn)定為“搶跑”行為(“搶跑”行為即指在反壟斷局決定不實(shí)施進(jìn)一步審查之前實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中)。
根據(jù)《經(jīng)營(yíng)者集中審查規(guī)定》，是否實(shí)施集中的判斷因素包括但不限于是否完成市場(chǎng)主體登記或者權(quán)利變更登記、委派高級(jí)管理人員、實(shí)際參與經(jīng)營(yíng)決策和管理、與其他經(jīng)營(yíng)者交換敏感信息、實(shí)質(zhì)性整合業(yè)務(wù)等。
在進(jìn)行經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào)之前或者在經(jīng)營(yíng)者集中審查過(guò)程中，建議律師并且對(duì)以下相關(guān)商業(yè)安排進(jìn)行重點(diǎn)審閱和分析:
(1) 約定開(kāi)發(fā)或者運(yùn)營(yíng)過(guò)渡期(通常指簽署交易文件之日起至交割完成之日為止，下同)的商品;
(2) 約定申請(qǐng)為后續(xù)運(yùn)營(yíng)所使用的知識(shí)產(chǎn)權(quán);
(3) 約定過(guò)渡期內(nèi),禁止目標(biāo)公司實(shí)施超出正常經(jīng)營(yíng)范疇之外的行為, 或者在目標(biāo)公司實(shí)施特定行為之前需要收購(gòu)方的事先許可;
(4) 約定過(guò)渡期內(nèi), 雙方互派或收購(gòu)方向目標(biāo)公司委派董事和高級(jí)管理人員;
(5) 約定由一方經(jīng)營(yíng)者承包或者托管其他方經(jīng)營(yíng)者的對(duì)外經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或重要設(shè)施;
(6) 約定限制他方經(jīng)營(yíng)者正常經(jīng)營(yíng)行為、限制對(duì)方交易的合同條款、客戶(hù)名單和價(jià)格水平;
(7) 約定經(jīng)營(yíng)者集中各方交換有關(guān)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)條件的信息;
(8) 約定經(jīng)營(yíng)者集中各方避免市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的條款;
(9) 約定其他限制市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的敏感條款;
(10) 多次相關(guān)交易的具體安排。
第9條 律師應(yīng)提示客戶(hù), 根據(jù)法律法規(guī), 如相同經(jīng)營(yíng)者之間在兩年內(nèi)(指第一次集中交易完成之日起至最后一次集中交易簽訂協(xié)議之日止的期間)多次實(shí)施未達(dá)到申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)者集中, 應(yīng)當(dāng)視為一次集中交易。
第三章 相關(guān)市場(chǎng)的界定與競(jìng)爭(zhēng)評(píng)估
第10條 如經(jīng)初步調(diào)查和評(píng)估后, 律師認(rèn)為需要向反壟斷局進(jìn)行經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào)的,可以針對(duì)參與集中的各經(jīng)營(yíng)者的業(yè)務(wù)和商品進(jìn)行進(jìn)一步的盡職調(diào)查, 以確定集中所涉及的相關(guān)市場(chǎng)。盡職調(diào)查的形式可以包括相關(guān)問(wèn)卷調(diào)查、電話(huà)訪(fǎng)談、現(xiàn)場(chǎng)盡職調(diào)查(如需)等。
第11條 律師可以針對(duì)該項(xiàng)交易中可能涉及的產(chǎn)品商品以及其所在的相關(guān)市場(chǎng)起草相關(guān)市場(chǎng)問(wèn)卷清單, 并請(qǐng)參與集中的經(jīng)營(yíng)者填寫(xiě)回答。在問(wèn)卷清單的同時(shí), 律師也可以輔以電話(huà)訪(fǎng)談,了解相關(guān)經(jīng)營(yíng)者的產(chǎn)品商品和市場(chǎng)情況。在相關(guān)市場(chǎng)問(wèn)題清單以及電話(huà)訪(fǎng)談中, 律師可以根據(jù)不同產(chǎn)品商品的不同特點(diǎn)提出有針對(duì)性的問(wèn)題, 包括但不限于:
(1) 律師可以詢(xún)問(wèn)商品的價(jià)格、用途、特性、質(zhì)量、技術(shù)特點(diǎn)、與相似產(chǎn)品之間的共同點(diǎn)和差異、商品的銷(xiāo)售渠道等因素, 以確定產(chǎn)品的需求替代性。
需求替代性系指根據(jù)需求者對(duì)商品功能用途的需求、質(zhì)量的認(rèn)可、價(jià)格的接受以及獲取的難易程度等因素,從需求者的角度確定不同商品之間的替代程度。
原則上, 從需求者角度來(lái)看, 商品之間的替代程度越高, 競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系就越強(qiáng), 就越可能屬于同一相關(guān)市場(chǎng)。
(2) 律師可以詢(xún)問(wèn)產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)、工藝特點(diǎn)、轉(zhuǎn)產(chǎn)成本、資質(zhì)證照要求、行業(yè)準(zhǔn)入壁壘等因素, 以確定產(chǎn)品的供給替代性。
供給替代性系指根據(jù)其他經(jīng)營(yíng)者改造生產(chǎn)設(shè)施的投入、承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)、進(jìn)入目標(biāo)市場(chǎng)的時(shí)間等因素, 從經(jīng)營(yíng)者的角度確定不同商品之間的替代程度。
原則上, 其他經(jīng)營(yíng)者生產(chǎn)設(shè)施改造的投入越少, 承擔(dān)的額外風(fēng)險(xiǎn)越小, 提供緊密替代商品越迅速, 則供給替代程度就越高, 界定相關(guān)市場(chǎng)尤其在識(shí)別相關(guān)市場(chǎng)參與者時(shí)就應(yīng)考慮供給替代。
(3) 律師可以詢(xún)問(wèn)產(chǎn)品的銷(xiāo)售分布、國(guó)內(nèi)和國(guó)際運(yùn)費(fèi)成本和運(yùn)輸特征、進(jìn)口關(guān)稅、地域間的貿(mào)易壁壘、準(zhǔn)入門(mén)檻差異等因素, 以確定相關(guān)市場(chǎng)的地域市場(chǎng)。
(4) 律師可以進(jìn)一步詢(xún)問(wèn)產(chǎn)品的相關(guān)市場(chǎng)與其他集中各方的產(chǎn)品所在市場(chǎng)是否是同一市場(chǎng), 還是構(gòu)成了上下游市場(chǎng),或者是否存在互補(bǔ)關(guān)系；如是上下游市場(chǎng), 集中各方之間是否存在密切的供應(yīng)關(guān)系。
(5) 律師可以請(qǐng)相關(guān)產(chǎn)品商品的經(jīng)營(yíng)者描述該產(chǎn)品所在相關(guān)市場(chǎng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者情況, 以及其在該處相關(guān)市場(chǎng)中所處的市場(chǎng)地位, 以初步評(píng)估該項(xiàng)交易對(duì)相關(guān)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是否會(huì)造成影響。
第12條 在必要的情況下, 律師可以針對(duì)集中各方的產(chǎn)品/服務(wù), 在參與集中經(jīng)營(yíng)者的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行盡職調(diào)查。律師的現(xiàn)場(chǎng)盡職調(diào)查工作包括以下方面:
(1) 與銷(xiāo)售部、采購(gòu)部、市場(chǎng)部、生產(chǎn)部等部門(mén)的負(fù)責(zé)人進(jìn)行訪(fǎng)談, 進(jìn)一步了解產(chǎn)品的采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、市場(chǎng)推廣等各方面信息, 以確認(rèn)相關(guān)市場(chǎng)以及產(chǎn)品在相關(guān)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)情況。
(2) 實(shí)地考察生產(chǎn)車(chē)間, 了解企業(yè)產(chǎn)能和產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)、工藝特點(diǎn)、生產(chǎn)流程、轉(zhuǎn)產(chǎn)成本、生產(chǎn)方式等, 以幫助判斷產(chǎn)品的供給替代性。
(3) 律師可以審閱經(jīng)營(yíng)者在現(xiàn)場(chǎng)保存的銷(xiāo)售、采購(gòu)合同原件、合同臺(tái)賬或合同模板, 以理解經(jīng)營(yíng)者的采購(gòu)及銷(xiāo)售渠道、主要供應(yīng)商和客戶(hù)、產(chǎn)品的上下游市場(chǎng)關(guān)系等信息。
第13條 通過(guò)問(wèn)卷清單、電話(huà)訪(fǎng)談、現(xiàn)場(chǎng)盡職調(diào)查等形式的盡職調(diào)查, 律師可以據(jù)此確定產(chǎn)品所在的相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)和地域市場(chǎng), 并理解參與集中的各經(jīng)營(yíng)者在相關(guān)市場(chǎng)中的地位, 進(jìn)而進(jìn)一步評(píng)估該項(xiàng)集中對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)可能造成的影響。根據(jù)個(gè)案具體情況和特點(diǎn), 律師可以綜合考慮下列因素以評(píng)估經(jīng)營(yíng)者集中對(duì)競(jìng)爭(zhēng)的影響。
13.1 參與集中的經(jīng)營(yíng)者在相關(guān)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額及其對(duì)市場(chǎng)的控制力。市場(chǎng)份額是分析相關(guān)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)者及其競(jìng)爭(zhēng)者在相關(guān)市場(chǎng)中地位的重要因素,市場(chǎng)份額直接反映了相關(guān)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)者及其競(jìng)爭(zhēng)者在相關(guān)市場(chǎng)中的地位。在判斷參與集中的經(jīng)營(yíng)者是否取得或增加市場(chǎng)控制力時(shí), 律師可以進(jìn)一步綜合考慮如下因素:
(1) 參與集中的經(jīng)營(yíng)者在相關(guān)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額, 以及相關(guān)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)狀況;
(2) 參與集中的經(jīng)營(yíng)者產(chǎn)品或服務(wù)的替代程度;
(3) 集中所涉相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)未參與集中的經(jīng)營(yíng)者的生產(chǎn)能力, 以及其產(chǎn)品或服務(wù)與參與集中經(jīng)營(yíng)者產(chǎn)品或服務(wù)的替代程度;
(4) 參與集中的經(jīng)營(yíng)者控制銷(xiāo)售市場(chǎng)或者原材料采購(gòu)市場(chǎng)的能力;
(5) 參與集中的經(jīng)營(yíng)者商品購(gòu)買(mǎi)方轉(zhuǎn)換供應(yīng)商的能力;
(6) 參與集中的經(jīng)營(yíng)者的財(cái)力和技術(shù)條件;
(7) 參與集中的經(jīng)營(yíng)者的下游客戶(hù)的購(gòu)買(mǎi)能力;
(8) 應(yīng)當(dāng)考慮的其他因素。
13.2 相關(guān)市場(chǎng)的市場(chǎng)集中度。通常情況下, 相關(guān)市場(chǎng)的市場(chǎng)集中度越高, 集中后市場(chǎng)集中度的增量越大, 集中產(chǎn)生排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果的可能性越大。
13.3 經(jīng)營(yíng)者集中對(duì)市場(chǎng)進(jìn)入、技術(shù)進(jìn)步、創(chuàng)新的影響。判斷市場(chǎng)進(jìn)入的難易程度, 需全面考慮進(jìn)入的可能性、及時(shí)性和充分性。
就技術(shù)進(jìn)步而言, 經(jīng)營(yíng)者通過(guò)集中, 可能可以更好地整合技術(shù)研發(fā)的資源和力量, 對(duì)技術(shù)進(jìn)步產(chǎn)生積極影響, 抵消集中對(duì)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生的不利影響, 并且技術(shù)進(jìn)步所產(chǎn)生的積極影響有助于增進(jìn)消費(fèi)者利益。另一方面, 集中也可能通過(guò)對(duì)技術(shù)進(jìn)步產(chǎn)生消極影響。兩者需要辯證分析，逐案判斷。具體而言，評(píng)估“對(duì)技術(shù)進(jìn)步的影響”可考慮對(duì)技術(shù)創(chuàng)新動(dòng)力和能力、技術(shù)研發(fā)投入和利用、技術(shù)資源整合等方面的影響。
就創(chuàng)新而言，《反壟斷法》明確鼓勵(lì)創(chuàng)新，但是，如何具體評(píng)估對(duì)創(chuàng)新造成的影響，相關(guān)立法并未提供明確的分析方法。實(shí)務(wù)中，主要集中在分析（1）交易是否通過(guò)消除現(xiàn)有或潛在的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手而削弱合并后公司的創(chuàng)新動(dòng)機(jī)；（2）交易是否會(huì)激勵(lì)新實(shí)體阻礙競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的創(chuàng)新，包括通過(guò)拒絕向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手授予相關(guān)技術(shù)許可，損害互操作性，設(shè)置以過(guò)高價(jià)格或不公平條款獲得許可的交易條件等。
13.4 經(jīng)營(yíng)者集中對(duì)消費(fèi)者和其他相關(guān)經(jīng)營(yíng)者的影響。就消費(fèi)者而言, 經(jīng)營(yíng)者集中可能可以提高經(jīng)濟(jì)效率、實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)和范圍經(jīng)濟(jì)效應(yīng)、降低產(chǎn)品成本和提高產(chǎn)品多樣化, 從而對(duì)消費(fèi)者利益產(chǎn)生積極影響。另一方面, 集中也可能提高參與集中經(jīng)營(yíng)者的市場(chǎng)控制力, 增強(qiáng)其采取排除、限制競(jìng)爭(zhēng)行為的能力, 使其更有可能通過(guò)提高價(jià)格、降低質(zhì)量、限制產(chǎn)銷(xiāo)量、減少科技研發(fā)投資等方式損害消費(fèi)者利益。
就相關(guān)市場(chǎng)的其他經(jīng)營(yíng)者而言, 經(jīng)營(yíng)者集中可能可以提高相關(guān)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者的競(jìng)爭(zhēng)壓力, 有利于促使其他經(jīng)營(yíng)者提高產(chǎn)品質(zhì)量, 降低產(chǎn)品價(jià)格, 增進(jìn)消費(fèi)者利益。另一方面, 憑借通過(guò)集中而取得或增強(qiáng)的市場(chǎng)控制力, 參與集中經(jīng)營(yíng)者可能可以通過(guò)實(shí)施某些經(jīng)營(yíng)策略或手段, 限制未參與集中經(jīng)營(yíng)者擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)?；蛳魅跗涓?jìng)爭(zhēng)能力, 從而減少相關(guān)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng), 也可能會(huì)對(duì)其上下游市場(chǎng)或關(guān)聯(lián)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果。
13.5 經(jīng)營(yíng)者集中對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響。經(jīng)營(yíng)者集中有助于擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模, 增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力, 從而提高經(jīng)濟(jì)效率, 促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展。另一方面, 在特定情況下, 經(jīng)營(yíng)者集中也可能破壞相關(guān)市場(chǎng)的有效競(jìng)爭(zhēng)和相關(guān)行業(yè)的健康發(fā)展, 對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)造成不利影響。
13.6 律師還可以綜合考慮影響市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的其他因素, 如集中對(duì)公共利益的影響、集中對(duì)經(jīng)濟(jì)效率的影響、參與集中的經(jīng)營(yíng)者是否為瀕臨破產(chǎn)的企業(yè)、是否存在抵消性買(mǎi)方力量等因素。
第14條 律師并不專(zhuān)業(yè)從事相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)或相關(guān)服務(wù)的提供工作, 在相關(guān)市場(chǎng)確定的過(guò)程中, 律師主要起引導(dǎo)作用, 包括向參與集中的經(jīng)營(yíng)者解釋問(wèn)題的含義, 提供分析思路,幫助收集信息, 并向參與集中的其他經(jīng)營(yíng)者收集本次經(jīng)營(yíng)者集中的相關(guān)資料, 最后協(xié)助客戶(hù)確定相關(guān)市場(chǎng)。最終結(jié)論以及相關(guān)論據(jù)應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)律師和參與集中的相關(guān)經(jīng)營(yíng)者的充分論證, 并得到相關(guān)經(jīng)營(yíng)者的確認(rèn)。
第15條 在確定相關(guān)市場(chǎng)的過(guò)程中, 律師需與參與集中的各經(jīng)營(yíng)者保持充分溝通, 遇到專(zhuān)業(yè)問(wèn)題和市場(chǎng)數(shù)據(jù)需及時(shí)向參與集中的各經(jīng)營(yíng)者確認(rèn), 以免律師對(duì)產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)問(wèn)題理解有誤。參與集中的經(jīng)營(yíng)者向律師提供的各類(lèi)底稿資料、數(shù)據(jù), 律師需妥善保存。參與集中的經(jīng)營(yíng)者在電話(huà)訪(fǎng)談中向律師提供的信息數(shù)據(jù), 律師可以在訪(fǎng)談后制作成書(shū)面的訪(fǎng)談?dòng)涗? 并請(qǐng)電話(huà)訪(fǎng)談對(duì)象進(jìn)一步書(shū)面確認(rèn)。
第四章 簡(jiǎn)易案件程序的適用
第16條 在確定相關(guān)市場(chǎng)之后, 律師可以根據(jù)經(jīng)營(yíng)者在相關(guān)市場(chǎng)所占份額的大小, 結(jié)合簡(jiǎn)易案件程序的適用條件, 進(jìn)一步判斷是否適用簡(jiǎn)易案件申報(bào)程序。
簡(jiǎn)易案件程序的適用條件如下:
(1) 在同一相關(guān)市場(chǎng)，參與集中的經(jīng)營(yíng)者所占的市場(chǎng)份額之和小于百分之十五；在上下游市場(chǎng)，參與集中的經(jīng)營(yíng)者所占的市場(chǎng)份額均小于百分之二十五；不在同一相關(guān)市場(chǎng)也不存在上下游關(guān)系的參與集中的經(jīng)營(yíng)者，在與交易有關(guān)的每個(gè)市場(chǎng)所占的市場(chǎng)份額均小于百分之二十五；
(2) 參與集中的經(jīng)營(yíng)者在中國(guó)境外設(shè)立合營(yíng)企業(yè), 合營(yíng)企業(yè)不在中國(guó)境內(nèi)從事經(jīng)濟(jì)活動(dòng);
(3) 參與集中的經(jīng)營(yíng)者收購(gòu)境外企業(yè)股權(quán)或資產(chǎn)的, 該境外企業(yè)不在中國(guó)境內(nèi)從事經(jīng)濟(jì)活動(dòng);
(4) 由兩個(gè)以上經(jīng)營(yíng)者共同控制的合營(yíng)企業(yè), 通過(guò)集中被其中一個(gè)或一個(gè)以上經(jīng)營(yíng)者控制。
第17條 律師需注意, 如符合簡(jiǎn)易程序的適用條件但存在下列情形的經(jīng)營(yíng)者集中案件, 不視為簡(jiǎn)易案件:
(1) 由兩個(gè)以上經(jīng)營(yíng)者共同控制的合營(yíng)企業(yè), 通過(guò)集中被其中的一個(gè)經(jīng)營(yíng)者控制, 該經(jīng)營(yíng)者與合營(yíng)企業(yè)屬于同一相關(guān)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)者，且市場(chǎng)份額之和大于百分之十五的;
(2) 經(jīng)營(yíng)者集中涉及的相關(guān)市場(chǎng)難以界定;
(3) 經(jīng)營(yíng)者集中對(duì)市場(chǎng)進(jìn)入、技術(shù)進(jìn)步可能產(chǎn)生不利影響;
(4) 經(jīng)營(yíng)者集中對(duì)消費(fèi)者和其他有關(guān)經(jīng)營(yíng)者可能產(chǎn)生不利影響;
(5) 經(jīng)營(yíng)者集中對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展可能產(chǎn)生不利影響;
(6) 反壟斷局認(rèn)為可能對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生不利影響的其他情形。
第18條 簡(jiǎn)易案件和普通案件的申報(bào)流程存在一定的區(qū)別,如符合簡(jiǎn)易案件程序的適用條件, 律師可以結(jié)合簡(jiǎn)易案件申報(bào)流程的特點(diǎn), 向客戶(hù)解釋簡(jiǎn)易案件的立案和公示流程, 以協(xié)助客戶(hù)判斷是否選擇作為簡(jiǎn)易案件進(jìn)行申報(bào)。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，對(duì)于申請(qǐng)適用簡(jiǎn)易審查程序的理由為上述第17條第(2)項(xiàng)或者第(3)項(xiàng)的，不再要求申報(bào)人提交市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)和進(jìn)一步的競(jìng)爭(zhēng)分析。對(duì)于申請(qǐng)適用簡(jiǎn)易審查程序的理由為上述第17條第(1)項(xiàng)或者第(4)項(xiàng)的，申報(bào)人無(wú)需主動(dòng)填寫(xiě)競(jìng)爭(zhēng)分析，但市場(chǎng)監(jiān)管總局可根據(jù)審查需要要求申報(bào)人提供競(jìng)爭(zhēng)分析。
適用簡(jiǎn)易審查程序的案件中，參與集中的經(jīng)營(yíng)者在同一相關(guān)市場(chǎng)所占市場(chǎng)份額之和小于 5%、在上下游市場(chǎng)和其他與交易有關(guān)的每個(gè)市場(chǎng)上所占市場(chǎng)份額均小于 5%，且申報(bào)人難以獲取行業(yè)認(rèn)可的第三方出具的市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)的，可以?xún)H提供參與集中的經(jīng)營(yíng)者市場(chǎng)份額和市場(chǎng)總體規(guī)模數(shù)據(jù)。但實(shí)務(wù)中，對(duì)于成熟的行業(yè)而言，市場(chǎng)上及第三方數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)一般都存在著大量的行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)，其很難證明其“難以獲取行業(yè)認(rèn)可的第三方出具的市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)”，如項(xiàng)目時(shí)間表緊張的，為避免反壟斷局就數(shù)據(jù)完整性以及數(shù)據(jù)獲取難度提出問(wèn)題，建議律師向客戶(hù)解釋該等數(shù)據(jù)的目的及必要性。
第19條 申報(bào)人在申報(bào)簡(jiǎn)易案件時(shí)應(yīng)填寫(xiě)《經(jīng)營(yíng)者集中簡(jiǎn)易案件公示表》。簡(jiǎn)易案件立案后, 反壟斷局對(duì)申報(bào)人的《經(jīng)營(yíng)者集中簡(jiǎn)易案件公示表》在反壟斷局網(wǎng)站予以公示, 公示期為10日。公示的案件基本信息由申報(bào)人填報(bào)。
第20條 在公示期內(nèi), 任何單位和個(gè)人作為第三方均可對(duì)該案是否應(yīng)被認(rèn)定為簡(jiǎn)易案件向反壟斷局提交書(shū)面意見(jiàn)。第三方認(rèn)為公示案件不應(yīng)被認(rèn)定為簡(jiǎn)易案件的,可以在公示期內(nèi)向反壟斷局提出異議。
第21條 對(duì)于不符合簡(jiǎn)易案件標(biāo)準(zhǔn)的簡(jiǎn)易案件申報(bào)，反壟斷局予以退回，并要求申報(bào)人按非簡(jiǎn)易案件重新申報(bào)?？赡軐?dǎo)致案件審查時(shí)間延長(zhǎng)。
第五章 事先商談
第22條 律師可以根據(jù)實(shí)際需要向客戶(hù)提示和建議, 在正式申報(bào)前, 參與集中的經(jīng)營(yíng)者可以就集中申報(bào)的相關(guān)問(wèn)題向反壟斷局申請(qǐng)商談。商談申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)以書(shū)面方式（目前系通過(guò)經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷業(yè)務(wù)系統(tǒng)提交），并列明擬商談的具體問(wèn)題。反壟斷局收到商談申請(qǐng)后, 根據(jù)案件具體情況及擬商談問(wèn)題確定是否以及如何安排商談。
第23條 律師在為客戶(hù)起草商談申請(qǐng)時(shí)應(yīng)注意, 向反壟斷局提交的商談申請(qǐng)須包括如下內(nèi)容:
(1) 交易概況、交易各方的基本信息等文件和資料;
(2) 擬商談問(wèn)題;
(3) 參與商談人員的姓名、國(guó)籍、單位及職務(wù);
(4) 建議的商談時(shí)間;
(5) 聯(lián)系人及其聯(lián)系方式等。
第24條 商談涉及的交易應(yīng)是真實(shí)和相對(duì)確定的, 且擬商談的問(wèn)題應(yīng)與擬申報(bào)或已申報(bào)集中直接有關(guān)。律師可以建議客戶(hù)對(duì)如下問(wèn)題進(jìn)行商談:
(1) 交易是否需要申報(bào)。包括相關(guān)交易是否屬于經(jīng)營(yíng)者集中, 是否達(dá)到申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)等;
(2) 需要提交的申報(bào)文件資料。包括申報(bào)文件資料的信息種類(lèi)、形式、內(nèi)容和詳略程度等;
(3) 具體法律和事實(shí)問(wèn)題。包括如何界定相關(guān)商品市場(chǎng)和相關(guān)地域市場(chǎng)、是否符合《經(jīng)營(yíng)者集中審查規(guī)定》中的簡(jiǎn)易案件申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)等;
(4) 就申報(bào)和審查程序提供指導(dǎo)。包括申報(bào)的時(shí)間、申報(bào)義務(wù)人、申報(bào)和審查的時(shí)限、簡(jiǎn)易案件申報(bào)程序、非簡(jiǎn)易案件申報(bào)程序、審查程序等;
(5) 其他相關(guān)問(wèn)題。例如交易是否存在未依法申報(bào)問(wèn)題等。
律師可協(xié)助客戶(hù)完成上述商談申請(qǐng)的起草與提交。在商談前，律師應(yīng)做好充分準(zhǔn)備，經(jīng)與客戶(hù)溝通，律師對(duì)擬商談問(wèn)題應(yīng)有初步意見(jiàn)。在商談過(guò)程中，建議律師認(rèn)真接受反壟斷局的指導(dǎo)，掌握商談技巧，力爭(zhēng)有所收獲，初步解決相關(guān)問(wèn)題。
根據(jù)上述初步調(diào)查評(píng)估以及與反壟斷局的商談結(jié)果，律師可與客戶(hù)共同協(xié)商確認(rèn)是否遞交經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào)，以及如何申報(bào)。
第六章 制作并提交申報(bào)文件
第25條 律師可以協(xié)助參與集中的經(jīng)營(yíng)者填寫(xiě)和編輯正式的申報(bào)文件材料(含普通程序申報(bào)文件材料和簡(jiǎn)易程序申報(bào)文件材料兩種)。
第26條 提交的申報(bào)文件、材料主要應(yīng)當(dāng)包括如下內(nèi)容:
(1) 申報(bào)書(shū)。申報(bào)書(shū)應(yīng)當(dāng)載明參與集中的經(jīng)營(yíng)者的名稱(chēng)、住所（經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所）、經(jīng)營(yíng)范圍、預(yù)定實(shí)施集中的日期。申報(bào)人的身份證明或注冊(cè)登記證明, 境外申報(bào)人還須提交當(dāng)?shù)毓C機(jī)關(guān)的公證文件和相關(guān)的認(rèn)證文件。委托代理人申報(bào)的, 應(yīng)當(dāng)提交經(jīng)申報(bào)人簽字的授權(quán)委托書(shū)。
(2) 集中對(duì)相關(guān)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況影響的說(shuō)明。具體包括: 集中交易概況; 相關(guān)市場(chǎng)界定; 參與集中的經(jīng)營(yíng)者在相關(guān)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額及其對(duì)市場(chǎng)的控制力; 主要競(jìng)爭(zhēng)者及其市場(chǎng)份額; 市場(chǎng)集中度; 市場(chǎng)進(jìn)入; 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀; 集中對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)、行業(yè)發(fā)展、技術(shù)進(jìn)步、創(chuàng)新、國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、消費(fèi)者以及其他經(jīng)營(yíng)者的影響; 集中對(duì)相關(guān)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)影響的效果評(píng)估及依據(jù)。
(3) 集中協(xié)議及相關(guān)文件。具體包括: 各種形式的集中協(xié)議文件, 如協(xié)議書(shū)、合同以及相應(yīng)的補(bǔ)充文件等。
(4) 參與集中的經(jīng)營(yíng)者經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的上一會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。
(5) 反壟斷局要求提交的其他文件、資料。
第27條 除上述要求提供的文件、資料外,律師也可以建議客戶(hù)及其他申報(bào)人自愿提供有助于反壟斷局對(duì)該集中進(jìn)行審查和做出決定的其他文件、資料, 如地方人民政府和主管部門(mén)等有關(guān)方面的意見(jiàn), 支持集中協(xié)議的各類(lèi)報(bào)告等。
第28條 針對(duì)申報(bào)文件中客戶(hù)或客戶(hù)指定的其他第三方提供的文件、資料或信息，建議律師進(jìn)行合理查驗(yàn)，以確保其真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，具有關(guān)聯(lián)性，并可要求客戶(hù)就此向律師出具確認(rèn)函。
律師需向申報(bào)人提示, 提交的文件、資料應(yīng)當(dāng)由中文撰寫(xiě)。如文件、資料的原件是外文書(shū)寫(xiě)的, 則應(yīng)當(dāng)提交中文翻譯件和外文原件。如文件、資料為副本、復(fù)印件或傳真件的, 則應(yīng)當(dāng)根據(jù)反壟斷局的要求出示原件供驗(yàn)證。相關(guān)外文文件、資料較長(zhǎng)的, 申報(bào)人可以提交中文摘要和外文原件。反壟斷局可以根據(jù)工作需要要求申報(bào)人補(bǔ)充提交全部文件的中文翻譯件。
第29條 提交申報(bào)文件時(shí), 應(yīng)當(dāng)同時(shí)提交申報(bào)文件、資料的公開(kāi)版本和保密版本, 且應(yīng)當(dāng)對(duì)申報(bào)文件、資料中的商業(yè)秘密和其他需要保密的信息進(jìn)行標(biāo)注。
第30條 公開(kāi)版本的申報(bào)表（簡(jiǎn)易案件申報(bào)，申報(bào)人僅需提交保密版申報(bào)表和簡(jiǎn)易案件公示表，反壟斷局根據(jù)案件具體情況可以要求申報(bào)人補(bǔ)充提交有關(guān)非保密信息）中應(yīng)當(dāng)提供的信息包括但不限于:參與集中經(jīng)營(yíng)者的中文名稱(chēng)、注冊(cè)地/自然人國(guó)籍、成立時(shí)間、上市情況(包括是否上市及上市時(shí)間和地點(diǎn))、主要業(yè)務(wù)、全球及中國(guó)境內(nèi)營(yíng)業(yè)額、在中國(guó)境內(nèi)的關(guān)聯(lián)實(shí)體情況; 參與集中經(jīng)營(yíng)者的最終控制人的上述信息;交易概況, 包括交易名稱(chēng)、交易類(lèi)型、交易過(guò)程、交易金額、交易所涉及的行業(yè)、產(chǎn)品和地域等; 本項(xiàng)交易在其他司法轄區(qū)的申報(bào)情況、進(jìn)展情況; 交易動(dòng)機(jī)和經(jīng)濟(jì)合理性; 相關(guān)產(chǎn)品和地域市場(chǎng)界定的原因及結(jié)論; 相關(guān)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況說(shuō)明、參與集中的經(jīng)營(yíng)者及主要競(jìng)爭(zhēng)者在相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)的市場(chǎng)份額; 市場(chǎng)進(jìn)入情況。
上述信息中, 營(yíng)業(yè)額、交易金額和市場(chǎng)份額等數(shù)據(jù)可以區(qū)間形式提供, 其中營(yíng)業(yè)額和交易金額的區(qū)間幅度不應(yīng)超過(guò)10%, 市場(chǎng)份額的區(qū)間幅度不應(yīng)超過(guò)5%。
第31條 律師需提示申報(bào)人, 如提交的文件、資料不齊備、不完整或不準(zhǔn)確的, 反壟斷局可能會(huì)發(fā)出補(bǔ)充問(wèn)題清單, 要求申報(bào)人進(jìn)一步說(shuō)明問(wèn)題或進(jìn)一步提供文件, 且申報(bào)人應(yīng)當(dāng)在反壟斷局規(guī)定的期限內(nèi)補(bǔ)充、修改、澄清和說(shuō)明。逾期未補(bǔ)交、修改、澄清和說(shuō)明的, 視為未申報(bào)。
建議律師將在經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào)和審查過(guò)程中形成的工作記錄及獲取的相關(guān)文件、會(huì)議紀(jì)要、談話(huà)記錄等資料制作成工作底稿保存，以便備查。
在經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào)和審查階段，建議律師與客戶(hù)密切關(guān)注該集中相關(guān)市場(chǎng)第三方競(jìng)爭(zhēng)者的態(tài)度，在必要時(shí)律師可以與相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)、行業(yè)主管機(jī)關(guān)和消費(fèi)者組織等進(jìn)行溝通。
在遞交經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào)材料后，律師可以保持與反壟斷局審查員的密切溝通，協(xié)助客戶(hù)推進(jìn)立案程序。在收到反壟斷局就申報(bào)材料提出的補(bǔ)充問(wèn)題清單時(shí)，建議律師協(xié)助客戶(hù)在規(guī)定的期限內(nèi)準(zhǔn)備并提交補(bǔ)充問(wèn)題答復(fù)。
第七章 反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)的審查與決定
第32條 根據(jù)法律法規(guī), 非簡(jiǎn)易案件的立案及審查的一般程序如下:
（1）反壟斷局應(yīng)當(dāng)自受理之日起三十日內(nèi)，對(duì)申報(bào)的經(jīng)營(yíng)者集中進(jìn)行初步審查，作出是否實(shí)施進(jìn)一步審查的決定，并書(shū)面通知申報(bào)人。
（2）反壟斷局決定實(shí)施進(jìn)一步審查的，應(yīng)當(dāng)自決定之日起九十日內(nèi)審查完畢，作出是否禁止經(jīng)營(yíng)者集中的決定，并書(shū)面通知申報(bào)人。符合反壟斷法第三十一條第二款規(guī)定情形的，反壟斷局可以延長(zhǎng)本款規(guī)定的審查期限，最長(zhǎng)不得超過(guò)六十日。同時(shí)，律師應(yīng)提示申報(bào)人注意下文提及的《經(jīng)營(yíng)者審查規(guī)定》中的相關(guān)中止計(jì)算審查期限的情形，自中止計(jì)算審查期限的情形消除之日起，審查期限繼續(xù)計(jì)算，反壟斷局應(yīng)當(dāng)書(shū)面通知申報(bào)人。
（3）進(jìn)一步審查結(jié)束后, 反壟斷局將審查決定書(shū)面通知申報(bào)人。禁止經(jīng)營(yíng)者集中的決定或者對(duì)經(jīng)營(yíng)者集中附加限制性條件的決定向社會(huì)公布。
第33條 申報(bào)人在申報(bào)簡(jiǎn)易案件時(shí)應(yīng)填寫(xiě)《經(jīng)營(yíng)者集中簡(jiǎn)易案件公示表》，該表將在簡(jiǎn)易案件受理后由反壟斷局在其網(wǎng)站予以公示，公示期為10日。公示的案件基本信息由申報(bào)人填報(bào)。目前沒(méi)有關(guān)于簡(jiǎn)易案件審查時(shí)限的專(zhuān)門(mén)規(guī)定。如果按照簡(jiǎn)易案件申報(bào)的, 在案件正式受理后, 獲得反壟斷局的最終審批意見(jiàn)的時(shí)間將取決于反壟斷局的審查進(jìn)展。
第34條 在審查過(guò)程中，反壟斷局可能會(huì)要求申報(bào)人在規(guī)定期限內(nèi)補(bǔ)充提供相關(guān)文件、資料，就申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)與申報(bào)人及其代理人進(jìn)行溝通。申報(bào)人也可以主動(dòng)提供有助于反壟斷局進(jìn)行審查和作出決定的有關(guān)文件、資料。參與集中的經(jīng)營(yíng)者可以通過(guò)信函、傳真、電子郵件等方式向反壟斷局提交有關(guān)申報(bào)事項(xiàng)的書(shū)面陳述。
建議律師向申報(bào)人提示，如出現(xiàn)下列情形，反壟斷局可以決定中止計(jì)算審查期限，并書(shū)面通知經(jīng)營(yíng)者：
(1)經(jīng)營(yíng)者未按照規(guī)定提交文件、資料，導(dǎo)致審查工作無(wú)法進(jìn)行；
(2)出現(xiàn)對(duì)經(jīng)營(yíng)者集中審查具有重大影響的新情況、新事實(shí)，不經(jīng)核實(shí)將導(dǎo)致審查工作無(wú)法進(jìn)行；
(3)需要對(duì)經(jīng)營(yíng)者集中附加限制性條件承諾方案進(jìn)行評(píng)估，且經(jīng)營(yíng)者提出中止請(qǐng)求，反壟斷局認(rèn)為確有必要的。
在相關(guān)情形消除之日起，審查期限將繼續(xù)計(jì)算，反壟斷局將書(shū)面通知經(jīng)營(yíng)者。
第35條 在審查過(guò)程中，反壟斷局可能會(huì)通過(guò)書(shū)面征求、座談會(huì)、論證會(huì)、問(wèn)卷調(diào)查、委托咨詢(xún)、 實(shí)地調(diào)研等方式聽(tīng)取有關(guān)政府部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì)、經(jīng)營(yíng)者、消費(fèi)者、專(zhuān)家學(xué)者等單位或者個(gè)人的意見(jiàn)。
在審查過(guò)程中，反壟斷局可以組織聽(tīng)證。對(duì)于需召開(kāi)聽(tīng)證會(huì)的經(jīng)營(yíng)者集中，律師如受申報(bào)人委托，律師可以按照《市場(chǎng)監(jiān)督管理行政許可程序暫行規(guī)定》《市場(chǎng)監(jiān)督管理行政處罰聽(tīng)證辦法》等的規(guī)定協(xié)助申報(bào)人準(zhǔn)備聽(tīng)證會(huì)所需文件。
反壟斷局會(huì)在本指引第32條所載的期限內(nèi)作出禁止或不予禁止經(jīng)營(yíng)者集中的決定。對(duì)不予禁止的經(jīng)營(yíng)者集中,反壟斷局可以決定附加減少集中對(duì)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生不利影響的限制性條件。
截至2025年2月, 反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)禁止的案件總計(jì)3件(相關(guān)案件公告見(jiàn)附件一), 附條件通過(guò)的案件總計(jì)62件。
第36條 律師可以建議申報(bào)人, 在審查過(guò)程中,為減少經(jīng)營(yíng)者集中具有或者可能具有的排除、限制競(jìng)爭(zhēng)的效果, 參與集中的經(jīng)營(yíng)者可以提出對(duì)集中交易方案進(jìn)行調(diào)整的限制性條件。
反壟斷局應(yīng)當(dāng)對(duì)承諾方案的有效性、可行性和及時(shí)性進(jìn)行評(píng)估，并及時(shí)將評(píng)估結(jié)果通知申報(bào)人。
反壟斷局認(rèn)為承諾方案不足以減少集中對(duì)競(jìng)爭(zhēng)的不利影響的，可以與參與集中的經(jīng)營(yíng)者就限制性條件進(jìn)行磋商，要求其在合理期限內(nèi)提出其他承諾方案。
對(duì)于具有或者可能具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果的經(jīng)營(yíng)者集中，參與集中的經(jīng)營(yíng)者提出的附加限制性條件承諾方案能夠有效減少集中對(duì)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生的不利影響的，反壟斷局可以作出附加限制性條件批準(zhǔn)決定。
參與集中的經(jīng)營(yíng)者未能在規(guī)定期限內(nèi)提出附加限制性條件承諾方案，或者所提出的承諾方案不能有效減少集中對(duì)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生的不利影響的，反壟斷局應(yīng)當(dāng)作出禁止經(jīng)營(yíng)者集中的決定。
第37條 根據(jù)經(jīng)營(yíng)者集中交易具體情況, 限制性條件可以包括如下種類(lèi):
(1) 剝離有形資產(chǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、數(shù)據(jù)等無(wú)形資產(chǎn)或相關(guān)權(quán)益（以下簡(jiǎn)稱(chēng)剝離業(yè)務(wù)）等結(jié)構(gòu)性條件;
(2) 開(kāi)放網(wǎng)絡(luò)或平臺(tái)等基礎(chǔ)設(shè)施、許可關(guān)鍵技術(shù)(包括專(zhuān)利、專(zhuān)有技術(shù)或其他知識(shí)產(chǎn)權(quán))、終止排他性協(xié)議或者獨(dú)占性協(xié)議、保持獨(dú)立運(yùn)營(yíng)、修改平臺(tái)規(guī)則或者算法、承諾兼容或者不降低互操作性水平等行為性條件;
(3) 結(jié)構(gòu)性條件和行為性條件相結(jié)合的綜合性條件。
剝離業(yè)務(wù)一般應(yīng)當(dāng)具有在相關(guān)市場(chǎng)開(kāi)展有效競(jìng)爭(zhēng)所需要的所有要素，包括有形資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、股權(quán)、關(guān)鍵人員以及客戶(hù)協(xié)議或者供應(yīng)協(xié)議等權(quán)益。剝離對(duì)象可以是參與集中經(jīng)營(yíng)者的子公司、分支機(jī)構(gòu)或者業(yè)務(wù)部門(mén)等。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2025年2月, 反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)禁止的案件總計(jì)3件(相關(guān)案件公告見(jiàn)附件一), 附條件通過(guò)的案件總計(jì)62件。
第38條 如反壟斷局對(duì)申報(bào)人提出的限制性條件建議方案予以認(rèn)可并作出附加限制性條件批準(zhǔn)的審查決定, 律師需提示作為審查決定中要求履行相關(guān)義務(wù)的客戶(hù)依照限制性條件履行規(guī)定義務(wù), 并按規(guī)定向反壟斷局報(bào)告限制性條件履行情況。反壟斷局可以自行或者通過(guò)受托人對(duì)義務(wù)人履行限制性條件的行為進(jìn)行監(jiān)督檢查。通過(guò)受托人監(jiān)督檢查的，反壟斷局應(yīng)當(dāng)在審查決定中予以明確。
第39條 審查決定生效期間內(nèi), 反壟斷局可以主動(dòng)或者應(yīng)義務(wù)人申請(qǐng)對(duì)限制性條件進(jìn)行重新審查, 變更或者解除限制性條件。反壟斷局決定變更或者解除限制性條件的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向社會(huì)公布。
第40條 反壟斷局變更或解除限制性條件請(qǐng)求時(shí), 將會(huì)考慮如下因素:
(1) 集中交易方是否發(fā)生重大變化;
(2) 相關(guān)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況是否發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化;
(3) 實(shí)施限制性條件是否無(wú)必要或不可能;
(4) 其他因素。
第八章 多個(gè)司法管轄區(qū)域同時(shí)申報(bào)
第41條 律師在協(xié)助客戶(hù)分析一項(xiàng)交易是否觸發(fā)中國(guó)經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào)的同時(shí), 還需要注意該交易是否會(huì)觸發(fā)其他司法管轄區(qū)域的經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào)。大多數(shù)司法轄區(qū)設(shè)有集中申報(bào)制度，企業(yè)在全球范圍內(nèi)開(kāi)展合并、收購(gòu)、設(shè)立合營(yíng)企業(yè)等交易時(shí)，同一項(xiàng)交易（包括在中國(guó)境內(nèi)發(fā)生的交易）可能需要在多個(gè)司法轄區(qū)進(jìn)行申報(bào)。
第42條 不同司法轄區(qū)判斷是否構(gòu)成集中、是否應(yīng)當(dāng)申報(bào)的標(biāo)準(zhǔn)不同。有的司法轄區(qū)主要考察經(jīng)營(yíng)者控制權(quán)的持久變動(dòng)，通過(guò)交易取得對(duì)其他經(jīng)營(yíng)者的單獨(dú)或者共同控制即構(gòu)成集中，同時(shí)依據(jù)營(yíng)業(yè)額設(shè)定申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)；有的司法轄區(qū)設(shè)置交易規(guī)模、交易方資產(chǎn)額、營(yíng)業(yè)額等多元指標(biāo)判斷是否達(dá)到申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)；有的司法轄區(qū)考察集中是否會(huì)或者可能會(huì)對(duì)本轄區(qū)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性限制競(jìng)爭(zhēng)效果，主要以市場(chǎng)份額作為是否申報(bào)或者鼓勵(lì)申報(bào)的初步判斷標(biāo)準(zhǔn)。此外，設(shè)立合營(yíng)企業(yè)是否構(gòu)成經(jīng)營(yíng)者集中在不同司法轄區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)也存在差異，需要根據(jù)相關(guān)規(guī)定具體分析。對(duì)于可能觸發(fā)其他司法管轄區(qū)域經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào)的, 律師可以協(xié)助客戶(hù)向其他司法管轄區(qū)域的執(zhí)業(yè)律師咨詢(xún)。如客戶(hù)決定就該交易在其他司法管轄區(qū)域同時(shí)申報(bào)的, 則律師還需要與客戶(hù)進(jìn)一步討論該等集中申報(bào)相互的協(xié)調(diào)以及對(duì)交易進(jìn)程的影響。企業(yè)在開(kāi)展相關(guān)交易前，應(yīng)當(dāng)全面了解各相關(guān)司法轄區(qū)的申報(bào)要求，充分利用境外反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)的事前商談/預(yù)申報(bào)等機(jī)制，評(píng)估申報(bào)義務(wù)并依法及時(shí)申報(bào)。企業(yè)收購(gòu)境外目標(biāo)公司還應(yīng)當(dāng)特別注意目標(biāo)公司是否涉及反壟斷法律責(zé)任或者正在接受反壟斷調(diào)查，評(píng)估該法律責(zé)任在收購(gòu)后是否可能被附加至母公司或者買(mǎi)方。
第43條 如一項(xiàng)交易同時(shí)觸發(fā)多個(gè)司法管轄區(qū)域的經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào), 則律師可以向相關(guān)方詢(xún)問(wèn)其此前是否曾就同樣或相似的相關(guān)市場(chǎng)向其他司法管轄區(qū)域的反壟斷主管機(jī)關(guān)提交過(guò)反壟斷申報(bào), 并查看本次交易中擬提交其他司法管轄區(qū)域的反壟斷主管機(jī)關(guān)的申報(bào)文件, 以避免各個(gè)司法管轄區(qū)域的申報(bào)內(nèi)容出現(xiàn)矛盾或沖突。
第九章 法律責(zé)任及其他
第44條 根據(jù)《反壟斷法》及《經(jīng)營(yíng)者集中審查規(guī)定》, 經(jīng)營(yíng)者違反規(guī)定實(shí)施集中，且具有或者可能具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果的，由國(guó)務(wù)院反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)責(zé)令停止實(shí)施集中、限期處分股份或者資產(chǎn)、限期轉(zhuǎn)讓營(yíng)業(yè)以及采取其他必要措施恢復(fù)到集中前的狀態(tài)，處上一年度銷(xiāo)售額百分之十以下的罰款；不具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果的，處五百萬(wàn)元以下的罰款。情節(jié)特別嚴(yán)重、影響特別惡劣、造成特別嚴(yán)重后果的，國(guó)務(wù)院反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)可以在上述罰款數(shù)額的二倍以上五倍以下確定具體罰款數(shù)額。
反壟斷局在依據(jù)反壟斷法和本規(guī)定對(duì)違法實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中進(jìn)行調(diào)查處理時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮集中實(shí)施的時(shí)間，是否具有或者可能具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)的效果及其持續(xù)時(shí)間，消除違法行為后果的情況等因素。
當(dāng)事人主動(dòng)報(bào)告反壟斷局尚未掌握的違法行為，主動(dòng)消除或者減輕違法行為危害后果的，反壟斷局應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)行政處罰法》第三十二條從輕或者減輕處罰。
第45條 反壟斷局依據(jù)反壟斷法和《經(jīng)營(yíng)者集中審查規(guī)定》第六十六條、第六十七條對(duì)經(jīng)營(yíng)者予以行政處罰的，依照反壟斷法第六十四條和國(guó)家有關(guān)規(guī)定記入信用記錄，并向社會(huì)公示。
第46條 根據(jù)《經(jīng)營(yíng)者集中審查規(guī)定》, 對(duì)涉嫌未依法申報(bào)經(jīng)營(yíng)者集中, 任何單位和個(gè)人有權(quán)向反壟斷局舉報(bào)。舉報(bào)采用書(shū)面形式，并提供舉報(bào)人和被舉報(bào)人基本情況、涉嫌違法實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中的相關(guān)事實(shí)和證據(jù)等內(nèi)容的，反壟斷局應(yīng)當(dāng)進(jìn)行必要的核查。對(duì)于采用書(shū)面形式的實(shí)名舉報(bào)，反壟斷局可以根據(jù)舉報(bào)人的請(qǐng)求向其反饋舉報(bào)處理結(jié)果。對(duì)有初步事實(shí)和證據(jù)表明存在違法實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中嫌疑的，反壟斷局應(yīng)當(dāng)予以立案，并書(shū)面通知被調(diào)查的經(jīng)營(yíng)者。
第十章 關(guān)于本指引
第47條 本指引不具有強(qiáng)制性, 不應(yīng)作為評(píng)價(jià)承辦律師相關(guān)工作內(nèi)容、方式及成果的依據(jù)。即使本指引使用“應(yīng)當(dāng)”、“應(yīng)”, 甚至“必須”, 也僅是表達(dá)建議程度的不同, 不應(yīng)理解為法律顧問(wèn)未如此操作即屬執(zhí)業(yè)過(guò)失或重大錯(cuò)誤。
第48條 本指引由上海市律師協(xié)會(huì)反壟斷與反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)負(fù)責(zé)起草、修訂和補(bǔ)充，并非強(qiáng)制性或規(guī)范性規(guī)定，僅供律師在實(shí)際業(yè)務(wù)中參考。
執(zhí)筆人：
黃 凱 北京市通商律師事務(wù)所上海分所
徐一帆 上海市通力律師事務(wù)所
審稿人：
田小豐 北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所上海分所
戴健民 北京大成(上海)律師事務(wù)所
祁 達(dá) 君合律師事務(wù)所上海分所
修訂人：
陸如一 國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所
劉宣滟 國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所
李佳儀 國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所
審稿人：
林 文 華商（上海）律師事務(wù)所
黃 凱 北京市通商律師事務(wù)所上海分所
陳云開(kāi) 上海邦信陽(yáng)（臨港新片區(qū)）律師事務(wù)所
。
第十一章 本指引相關(guān)法律法規(guī)列表
序號(hào) |
法律法規(guī) |
發(fā)布機(jī)關(guān) |
公布時(shí)間 |
1. |
《反壟斷法》 |
全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì) |
2022年6月24日 |
2. |
《國(guó)務(wù)院關(guān)于經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》 |
國(guó)務(wù)院 |
2023年12月29日 |
3. |
《國(guó)務(wù)院反壟斷委員會(huì)關(guān)于相關(guān)市場(chǎng)界定的指南》 |
國(guó)務(wù)院反壟斷委員會(huì) |
2009年5月24日 |
4. |
《關(guān)于經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào)文件資料的指導(dǎo)意見(jiàn)》 |
國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局 |
2018年9月29日 |
5. |
《關(guān)于經(jīng)營(yíng)者集中簡(jiǎn)易案件申報(bào)的指導(dǎo)意見(jiàn)》 |
國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局 |
2018年9月29日 |
6. |
《經(jīng)營(yíng)者集中審查規(guī)定》 |
國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局 |
2023年3月10日 |
7. |
《經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷合規(guī)指引》 |
國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局 |
2023年9月5日 |
8. |
《企業(yè)境外反壟斷合規(guī)指引》 |
國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局 |
2021年11月15日 |
9. |
《關(guān)于經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào)的指導(dǎo)意見(jiàn)》 |
國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局 |
2018年9月29日 |
10. |
《橫向經(jīng)營(yíng)者集中審查指引》 |
國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局 |
2024年12月10日 |
11. |
《經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷審查辦事指南》 |
國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局 |
2018年9月29日 |
附件一 禁止集中案件公告
截至2017年10月, 反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)禁止的案件總計(jì)3件。該3件案件的公告具體如下:
1. 中華人民共和國(guó)商務(wù)部公告[2009年]第22號(hào)(商務(wù)部關(guān)于禁止可口可樂(lè)公司收購(gòu)中國(guó)匯源公司審查決定的公告)
2. 商務(wù)部公告2014年第46號(hào)商務(wù)部關(guān)于禁止馬士基、地中海航運(yùn)、達(dá)飛設(shè)立網(wǎng)絡(luò)中心經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷審查決定的公告。
3.反壟斷局關(guān)于禁止虎牙公司與斗魚(yú)國(guó)際控股有限公司合并案反壟斷審查決定的公告。
中華人民共和國(guó)商務(wù)部公告[2009年]第22號(hào)(商務(wù)部關(guān)于禁止可口可樂(lè)公司收購(gòu)中國(guó)匯源公司審查決定的公告)
中華人民共和國(guó)商務(wù)部收到美國(guó)可口可樂(lè)公司(簡(jiǎn)稱(chēng)可口可樂(lè)公司)與中國(guó)匯源果汁集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)中國(guó)匯源公司)的經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷申報(bào), 根據(jù)《反壟斷法》第三十條, 現(xiàn)公告如下:
一、立案和審查過(guò)程。2008年9月18日, 可口可樂(lè)公司向商務(wù)部遞交了申報(bào)材料。9月25日、10月9日、10月16日和11月19日, 可口可樂(lè)公司根據(jù)商務(wù)部要求對(duì)申報(bào)材料進(jìn)行了補(bǔ)充。11月20日, 商務(wù)部認(rèn)為可口可樂(lè)公司提交的申報(bào)材料達(dá)到了《反壟斷法》第二十三條規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn), 對(duì)此項(xiàng)申報(bào)進(jìn)行立案審查, 并通知了可口可樂(lè)公司。由于此項(xiàng)集中規(guī)模較大、影響復(fù)雜, 2008年12月20日, 初步階段審查工作結(jié)束后, 商務(wù)部決定實(shí)施進(jìn)一步審查, 書(shū)面通知了可口可樂(lè)公司。在進(jìn)一步審查過(guò)程中, 商務(wù)部對(duì)集中造成的各種影響進(jìn)行了評(píng)估, 并于2009年3月20日前完成了審查工作。
二、審查內(nèi)容。根據(jù)《反壟斷法》第二十七條, 商務(wù)部從如下幾個(gè)方面對(duì)此項(xiàng)經(jīng)營(yíng)者集中進(jìn)行了全面審查:
(一)參與集中的經(jīng)營(yíng)者在相關(guān)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額及其對(duì)市場(chǎng)的控制力;
(二)相關(guān)市場(chǎng)的市場(chǎng)集中度;
(三)經(jīng)營(yíng)者集中對(duì)市場(chǎng)進(jìn)入、技術(shù)進(jìn)步的影響;
(四)經(jīng)營(yíng)者集中對(duì)消費(fèi)者和其他有關(guān)經(jīng)營(yíng)者的影響;
(五)經(jīng)營(yíng)者集中對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響;
(六)匯源品牌對(duì)果汁飲料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生的影響。
三、審查工作。立案后, 商務(wù)部對(duì)此項(xiàng)申報(bào)依法進(jìn)行了審查, 對(duì)申報(bào)材料進(jìn)行了認(rèn)真核實(shí), 對(duì)此項(xiàng)申報(bào)涉及的重要問(wèn)題進(jìn)行了深入分析, 并通過(guò)書(shū)面征求意見(jiàn)、論證會(huì)、座談會(huì)、聽(tīng)證會(huì)、實(shí)地調(diào)查、委托調(diào)查以及約談當(dāng)事人等方式, 先后征求了相關(guān)政府部門(mén)、相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)、果汁飲料企業(yè)、上游果汁濃縮汁供應(yīng)商、下游果汁飲料銷(xiāo)售商、集中交易雙方、可口可樂(lè)公司中方合作伙伴以及相關(guān)法律、經(jīng)濟(jì)和農(nóng)業(yè)專(zhuān)家等方面意見(jiàn)。
四、競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。審查工作結(jié)束后, 商務(wù)部依法對(duì)此項(xiàng)集中進(jìn)行了全面評(píng)估, 確認(rèn)集中將產(chǎn)生如下不利影響:
1、集中完成后, 可口可樂(lè)公司有能力將其在碳酸軟飲料市場(chǎng)上的支配地位傳導(dǎo)到果汁飲料市場(chǎng), 對(duì)現(xiàn)有果汁飲料企業(yè)產(chǎn)生排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果, 進(jìn)而損害飲料消費(fèi)者的合法權(quán)益。
2、品牌是影響飲料市場(chǎng)有效競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素, 集中完成后, 可口可樂(lè)公司通過(guò)控制“美汁源”和“匯源”兩個(gè)知名果汁品牌, 對(duì)果汁市場(chǎng)控制力將明顯增強(qiáng), 加之其在碳酸飲料市場(chǎng)已有的支配地位以及相應(yīng)的傳導(dǎo)效應(yīng), 集中將使?jié)撛诟?jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)入果汁飲料市場(chǎng)的障礙明顯提高。
3、集中擠壓了國(guó)內(nèi)中小型果汁企業(yè)生存空間, 抑制了國(guó)內(nèi)企業(yè)在果汁飲料市場(chǎng)參與競(jìng)爭(zhēng)和自主創(chuàng)新的能力, 給中國(guó)果汁飲料市場(chǎng)有效競(jìng)爭(zhēng)格局造成不良影響, 不利于中國(guó)果汁行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。
五、附加限制性條件的商談。為了減少審查中發(fā)現(xiàn)的不利影響, 商務(wù)部與可口可樂(lè)公司就附加限制性條件進(jìn)行了商談。商談中, 商務(wù)部就審查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題, 要求可口可樂(lè)公司提出可行解決方案?？煽诳蓸?lè)公司對(duì)商務(wù)部提出的問(wèn)題表述自己的看法, 并先后提出了初步解決方案及其修改方案。經(jīng)過(guò)評(píng)估, 商務(wù)部認(rèn)為可口可樂(lè)公司針對(duì)影響競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題提出的救濟(jì)方案, 仍不能有效減少此項(xiàng)集中產(chǎn)生的不利影響。
六、審查決定。鑒于上述原因, 根據(jù)《反壟斷法》第二十八條和第二十九條, 商務(wù)部認(rèn)為, 此項(xiàng)經(jīng)營(yíng)者集中具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果, 將對(duì)中國(guó)果汁飲料市場(chǎng)有效競(jìng)爭(zhēng)和果汁產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展產(chǎn)生不利影響。鑒于參與集中的經(jīng)營(yíng)者沒(méi)有提供充足的證據(jù)證明集中對(duì)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生的有利影響明顯大于不利影響或者符合社會(huì)公共利益, 在規(guī)定的時(shí)間內(nèi), 可口可樂(lè)公司也沒(méi)有提出可行的減少不利影響的解決方案, 因此, 決定禁止此項(xiàng)經(jīng)營(yíng)者集中。
本決定自公告之日起生效。
中華人民共和國(guó)商務(wù)部
2009年3月18日
商務(wù)部公告2014年第46號(hào)商務(wù)部關(guān)于禁止馬士基、地中海航運(yùn)、達(dá)飛設(shè)立網(wǎng)絡(luò)中心經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷審查決定的公告
中華人民共和國(guó)商務(wù)部(以下簡(jiǎn)稱(chēng)商務(wù)部)收到丹麥穆勒馬士基集團(tuán)(A.P. M?ller - Maersk A/S, 以下簡(jiǎn)稱(chēng)馬士基)、地中海航運(yùn)公司(MSC Mediterranean Shipping Company S.A., 以下簡(jiǎn)稱(chēng)地中海航運(yùn))、法國(guó)達(dá)飛海運(yùn)集團(tuán)公司(CMA CGM S.A., 以下簡(jiǎn)稱(chēng)達(dá)飛)設(shè)立網(wǎng)絡(luò)中心(以下稱(chēng)本案)的經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷申報(bào)。經(jīng)審查, 商務(wù)部認(rèn)為, 該網(wǎng)絡(luò)中心的設(shè)立導(dǎo)致馬士基、地中海航運(yùn)、達(dá)飛形成了緊密型聯(lián)營(yíng), 在亞洲--歐洲航線(xiàn)集裝箱班輪運(yùn)輸服務(wù)市場(chǎng)可能具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果, 商務(wù)部決定禁止此項(xiàng)經(jīng)營(yíng)者集中。根據(jù)《中華人民共和國(guó)反壟斷法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《反壟斷法》)第三十條, 現(xiàn)公告如下:
一、立案和審查程序
2013年9月18日, 商務(wù)部收到本案經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷申報(bào)。經(jīng)審核, 商務(wù)部認(rèn)為該申報(bào)文件、資料不完備, 要求申報(bào)方予以補(bǔ)充。2013年12月19日, 商務(wù)部確認(rèn)經(jīng)補(bǔ)充的申報(bào)文件、資料符合《反壟斷法》第二十三條的要求, 對(duì)該項(xiàng)經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào)予以立案并開(kāi)始初步審查。2014年1月18日, 商務(wù)部決定對(duì)此項(xiàng)經(jīng)營(yíng)者集中實(shí)施進(jìn)一步審查。2014年4月18日, 商務(wù)部決定延長(zhǎng)進(jìn)一步審查期限, 截止日期為2014年6月17日。
審查過(guò)程中, 商務(wù)部征求了相關(guān)政府部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì)和相關(guān)企業(yè)的意見(jiàn), 了解了相關(guān)市場(chǎng)界定、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、行業(yè)特征、未來(lái)發(fā)展前景等方面信息, 并對(duì)申報(bào)方提交的文件、資料的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性進(jìn)行了審核, 同時(shí), 聘請(qǐng)獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)對(duì)此項(xiàng)集中的競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題進(jìn)行了法律和經(jīng)濟(jì)分析論證。
二、案件基本情況
馬士基于1904年在丹麥注冊(cè)成立, 1982年在納斯達(dá)克OMX哥本哈根證券交易所上市。馬士基是全球最大的集裝箱海運(yùn)企業(yè), 在全球142個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)有辦公機(jī)構(gòu), 營(yíng)業(yè)范圍包括集裝箱班輪航運(yùn)、碼頭服務(wù)、內(nèi)陸運(yùn)輸、物流、港口拖輪、油輪、油和天然氣的勘探和生產(chǎn)、零售業(yè)以及航空運(yùn)輸。馬士基在中國(guó)各主要港口從事集裝箱班輪航運(yùn)服務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)。
地中海航運(yùn)于1970年在比利時(shí)創(chuàng)建, 1976年在瑞士注冊(cè)成為股份有限公司。地中海航運(yùn)是全球第二大集裝箱海運(yùn)企業(yè), 在全球范圍內(nèi)提供將集裝箱海運(yùn)服務(wù)與鐵路、河運(yùn)和公路貨運(yùn)相結(jié)合的集裝箱運(yùn)輸及輔助服務(wù)、港口服務(wù)、郵輪服務(wù)。地中海航運(yùn)在中國(guó)從事集裝箱班輪航運(yùn)及輔助業(yè)務(wù)。
達(dá)飛于1996年在法國(guó)注冊(cè)成立, 是一家股份有限公司。達(dá)飛是全球第三大集裝箱海運(yùn)企業(yè), 業(yè)務(wù)范圍包括海運(yùn)、冷藏運(yùn)輸、港口裝卸設(shè)施以及地面物流。達(dá)飛在中國(guó)主要從事集裝箱班輪航運(yùn)業(yè)務(wù)及少量物流業(yè)務(wù)、代理業(yè)務(wù)等。
2013年10月, 馬士基、地中海航運(yùn)、達(dá)飛(以下稱(chēng)交易方)簽署協(xié)議, 擬在英格蘭和威爾士設(shè)立一家有限責(zé)任合伙制的網(wǎng)絡(luò)中心, 統(tǒng)一負(fù)責(zé)交易方在亞洲--歐洲、跨大西洋和跨太平洋航線(xiàn)上集裝箱班輪的運(yùn)營(yíng)性事務(wù)。
三、相關(guān)市場(chǎng)
(一)相關(guān)商品市場(chǎng)。
經(jīng)審查, 相關(guān)商品市場(chǎng)為國(guó)際集裝箱班輪運(yùn)輸服務(wù)市場(chǎng)。
國(guó)際海運(yùn)市場(chǎng)主要包括集裝箱班輪和非班輪運(yùn)輸服務(wù)、干散貨運(yùn)輸服務(wù)和油輪運(yùn)輸服務(wù)市場(chǎng)。國(guó)際集裝箱班輪海運(yùn)服務(wù)是指集裝箱班輪企業(yè)按事先制訂的船期表, 在國(guó)際固定航線(xiàn)的固定掛靠港口之間, 按規(guī)定的操作規(guī)則為非固定貨主提供規(guī)范和反復(fù)的集裝箱貨物運(yùn)輸服務(wù), 并按單位標(biāo)準(zhǔn)箱(TEU)運(yùn)價(jià)來(lái)計(jì)收運(yùn)費(fèi)的一種運(yùn)輸服務(wù)方式。非班輪運(yùn)輸與班輪運(yùn)輸沒(méi)有替代性。干散貨運(yùn)輸、散雜貨運(yùn)輸、油輪運(yùn)輸與集裝箱運(yùn)輸也沒(méi)有替代性。
(二)相關(guān)地域市場(chǎng)。
經(jīng)審查, 相關(guān)地域市場(chǎng)為亞洲--歐洲航線(xiàn)、跨太平洋航線(xiàn)和跨大西洋航線(xiàn)。
班輪海運(yùn)的特點(diǎn)是船舶在固定港口間依照固定航線(xiàn)和時(shí)間表航行。在考察相關(guān)地域市場(chǎng)時(shí), 貿(mào)易航線(xiàn)是國(guó)際集裝箱班輪運(yùn)輸?shù)幕疽?。本次交易涉及三大航線(xiàn), 分別是亞洲--歐洲航線(xiàn)、跨太平洋航線(xiàn)和跨大西洋航線(xiàn), 根據(jù)行業(yè)習(xí)慣, 上述三大航線(xiàn)共涉及九條貿(mào)易航線(xiàn)。分別是: 遠(yuǎn)東--北歐貿(mào)易航線(xiàn)和遠(yuǎn)東--地中海貿(mào)易航線(xiàn)兩條貿(mào)易航線(xiàn)被統(tǒng)稱(chēng)為亞洲--歐洲航線(xiàn); 遠(yuǎn)東--北美西海岸貿(mào)易航線(xiàn)、遠(yuǎn)東--北美東海岸貿(mào)易航線(xiàn)和遠(yuǎn)東--美國(guó)墨西哥灣貿(mào)易航線(xiàn)三條貿(mào)易航線(xiàn)被統(tǒng)稱(chēng)為跨太平洋航線(xiàn); 北歐--美國(guó)東海岸貿(mào)易航線(xiàn)、地中海--美國(guó)東海岸貿(mào)易航線(xiàn)、歐洲--加拿大貿(mào)易航線(xiàn)和歐洲--美國(guó)西海岸貿(mào)易航線(xiàn)四條貿(mào)易航線(xiàn)被統(tǒng)稱(chēng)為跨大西洋航線(xiàn)。
跨大西洋航線(xiàn)不覆蓋中國(guó)港口; 亞洲--歐洲航線(xiàn)、跨太平洋航線(xiàn)均覆蓋中國(guó)主要港口。因此, 商務(wù)部重點(diǎn)審查了本次交易對(duì)亞洲--歐洲航線(xiàn)、跨太平洋航線(xiàn)的競(jìng)爭(zhēng)影響。
四、競(jìng)爭(zhēng)分析
根據(jù)《反壟斷法》第二十七條的規(guī)定和本案特點(diǎn), 商務(wù)部對(duì)交易方及網(wǎng)絡(luò)中心涉及的相關(guān)市場(chǎng)份額、市場(chǎng)控制力、市場(chǎng)集中度、市場(chǎng)進(jìn)入、對(duì)消費(fèi)者和其他經(jīng)營(yíng)者的影響等因素進(jìn)行了評(píng)估, 認(rèn)為本次集中完成后, 交易方將形成緊密型聯(lián)營(yíng)。鑒于在跨太平洋航線(xiàn)上存在份額較高的競(jìng)爭(zhēng)者, 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)相對(duì)分散, 商務(wù)部重點(diǎn)考察了亞洲--歐洲航線(xiàn)集裝箱班輪運(yùn)輸服務(wù)市場(chǎng):
(一)本次交易形成了緊密型聯(lián)營(yíng), 與松散型的傳統(tǒng)航運(yùn)聯(lián)盟有實(shí)質(zhì)不同。
國(guó)際集裝箱班輪運(yùn)輸屬于資本密集型產(chǎn)業(yè), 投資大, 風(fēng)險(xiǎn)高。航運(yùn)企業(yè)之間往往開(kāi)展一定程度的合作, 主要形式包括船舶共享協(xié)議、艙位互換協(xié)議等。在此基礎(chǔ)上, 市場(chǎng)上形成了若干航運(yùn)聯(lián)盟。
國(guó)際集裝箱班輪運(yùn)輸市場(chǎng)上傳統(tǒng)的航運(yùn)聯(lián)盟, 以船舶共享協(xié)議、艙位互換協(xié)議為基礎(chǔ)開(kāi)展合作, 各聯(lián)盟成員獨(dú)立運(yùn)營(yíng), 屬松散型合作。本案交易方通過(guò)設(shè)立網(wǎng)絡(luò)中心, 整合了交易方在全球東西航線(xiàn)(亞洲--歐洲航線(xiàn)、跨太平洋航線(xiàn)和跨大西洋航線(xiàn))的全部運(yùn)力, 與傳統(tǒng)的航運(yùn)聯(lián)盟在合作形式、運(yùn)營(yíng)程序、費(fèi)用分?jǐn)偟榷鄠€(gè)方面存在實(shí)質(zhì)區(qū)別, 屬緊密型聯(lián)營(yíng)。
審查發(fā)現(xiàn), 在合作形式方面, 傳統(tǒng)的航運(yùn)聯(lián)盟一般采取船舶共享、箱位互換等合作形式; 本案中, 交易方通過(guò)共同設(shè)立網(wǎng)絡(luò)中心, 對(duì)交易方在合作航線(xiàn)上的所有船舶進(jìn)行日常管理, 交易方僅保留對(duì)船舶的技術(shù)管理權(quán)。在運(yùn)營(yíng)程序方面, 航運(yùn)聯(lián)盟通過(guò)每條航線(xiàn)的代表組成的委員會(huì)對(duì)運(yùn)營(yíng)進(jìn)行協(xié)調(diào); 本案中, 由網(wǎng)絡(luò)中心根據(jù)事先商定的工作程序單獨(dú)負(fù)責(zé)管理運(yùn)營(yíng)。在費(fèi)用分?jǐn)偡矫? 航運(yùn)聯(lián)盟各成員各自承擔(dān)船舶的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用, 獨(dú)立核算并承擔(dān)成本; 本案中, 通過(guò)規(guī)定航次成本(包括租船費(fèi)、燃油費(fèi)、港口費(fèi)、運(yùn)河費(fèi)), 將合作涉及的所有航線(xiàn)分為若干結(jié)算組統(tǒng)一結(jié)算成本并分?jǐn)偞斑\(yùn)營(yíng)成本。在未使用箱位銷(xiāo)售方面, 航運(yùn)聯(lián)盟成員根據(jù)所有權(quán)人利益條款可直接出售給其他成員, 或出售、轉(zhuǎn)租給任何第三方; 本案中, 交易方對(duì)未使用箱位的銷(xiāo)售由網(wǎng)絡(luò)中心統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理。在停航方面, 航運(yùn)聯(lián)盟由成員共同商定; 本案中, 由網(wǎng)絡(luò)中心直接決定。
綜上所述, 商務(wù)部認(rèn)為, 本案將形成與航運(yùn)聯(lián)盟有本質(zhì)區(qū)別的緊密型聯(lián)營(yíng)。
(二)本次交易顯著增強(qiáng)交易方的市場(chǎng)控制力。
運(yùn)力份額是反映集裝箱班輪運(yùn)輸企業(yè)市場(chǎng)力量的重要指標(biāo)之一。截至2014年1月1日, 馬士基、地中海航運(yùn)、達(dá)飛在亞洲--歐洲航線(xiàn)運(yùn)力份額分別為20.6%、15.2%、10.9%, 分別排名第一、第二、第三, 任一交易方的運(yùn)力份額均超過(guò)其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。交易方合計(jì)運(yùn)力份額高達(dá)46.7%, 運(yùn)力整合后的市場(chǎng)控制力明顯增強(qiáng)。
(三)本次交易將大幅提高相關(guān)市場(chǎng)的集中度。
審查表明, 交易前, 市場(chǎng)上存在包括本案交易方在內(nèi)的多個(gè)競(jìng)爭(zhēng)者, 亞洲--歐洲航線(xiàn)國(guó)際集裝箱班輪海運(yùn)市場(chǎng)的赫芬達(dá)爾--赫希曼指數(shù)(HHI)值約為890。交易后, 由于交易方形成緊密型聯(lián)營(yíng), 減少了市場(chǎng)主要競(jìng)爭(zhēng)者的數(shù)量, HHI值增至約2240, HHI值變量約為1350。亞洲--歐洲航線(xiàn)集裝箱班輪運(yùn)輸服務(wù)市場(chǎng)將從較為分散變?yōu)楦叨燃? 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)將發(fā)生明顯變化。
(四)本次交易將進(jìn)一步推高相關(guān)市場(chǎng)的進(jìn)入壁壘。
國(guó)際集裝箱班輪海運(yùn)服務(wù)是資金密集型行業(yè), 具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng), 但市場(chǎng)中存在一定數(shù)量且具有有效競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的競(jìng)爭(zhēng)者是維護(hù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的必要條件。本次交易集合了交易方的實(shí)力, 整合交易方的運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò), 消除了相關(guān)市場(chǎng)中主要競(jìng)爭(zhēng)者之間的有效競(jìng)爭(zhēng), 可能進(jìn)一步推高國(guó)際集裝箱班輪海運(yùn)服務(wù)市場(chǎng)的進(jìn)入壁壘, 難以產(chǎn)生新的有競(jìng)爭(zhēng)力的制約力量。
(五)本次交易對(duì)其他有關(guān)經(jīng)營(yíng)者的影響。
交易完成后, 交易方通過(guò)整合其航線(xiàn)和運(yùn)力資源, 進(jìn)一步增強(qiáng)其市場(chǎng)控制力, 可能擠壓其他競(jìng)爭(zhēng)者的發(fā)展空間, 使其在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中進(jìn)一步處于劣勢(shì)地位。
審查發(fā)現(xiàn), 貨主企業(yè)對(duì)集裝箱運(yùn)輸?shù)淖h價(jià)能力較弱。交易方可能利用其增強(qiáng)的市場(chǎng)控制力損害貨主的利益。
本案還將增強(qiáng)交易方對(duì)港口的議價(jià)能力。為爭(zhēng)取交易方船舶掛靠, 港口可能被迫接受更低的港口服務(wù)價(jià)格, 給港口發(fā)展帶來(lái)負(fù)面影響。
五、附加限制性條件的商談
在審查期間, 商務(wù)部向交易方指出了此項(xiàng)經(jīng)營(yíng)者集中可能具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果, 并就如何解決上述競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題與申報(bào)方進(jìn)行了多次商談。交易方提交了多輪救濟(jì)方案, 2014年6月9日, 提交了最終救濟(jì)方案。經(jīng)評(píng)估, 商務(wù)部認(rèn)為, 交易方提交的最終救濟(jì)方案缺少相應(yīng)的法律依據(jù)和可信服的證據(jù)支持, 不能解決商務(wù)部的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)注。
六、審查決定
經(jīng)審查, 商務(wù)部認(rèn)為此項(xiàng)經(jīng)營(yíng)者集中形成了交易方緊密型聯(lián)營(yíng), 在亞洲--歐洲航線(xiàn)集裝箱班輪運(yùn)輸服務(wù)市場(chǎng)可能具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果。參與集中的經(jīng)營(yíng)者不能證明該集中對(duì)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生的有利影響明顯大于不利影響或者符合社會(huì)公共利益。因此, 商務(wù)部決定禁止此項(xiàng)經(jīng)營(yíng)者集中。
本公告自發(fā)布之日起生效。
中華人民共和國(guó)商務(wù)部
2014年6月17日
反壟斷局2021年7月10日發(fā)布反壟斷局關(guān)于禁止虎牙公司與斗魚(yú)國(guó)際控股有限公司合并案反壟斷審查決定的公告。
反壟斷局收到虎牙公司（HUYA Inc.，以下簡(jiǎn)稱(chēng)虎牙）與斗魚(yú)國(guó)際控股有限公司（DouYu International Holdings Limited，以下簡(jiǎn)稱(chēng)斗魚(yú)）合并案（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本案）的經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷申報(bào)。經(jīng)審查，反壟斷局決定禁止此項(xiàng)經(jīng)營(yíng)者集中。根據(jù)《中華人民共和國(guó)反壟斷法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《反壟斷法》）第三十條規(guī)定，現(xiàn)公告如下：
一、立案和審查程序
2020年11月16日，反壟斷局收到騰訊控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)騰訊）提交的本案經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷申報(bào)。經(jīng)審核，反壟斷局認(rèn)為該申報(bào)文件、資料不完備，要求申報(bào)方予以補(bǔ)充。2021年1月4日，反壟斷局確認(rèn)經(jīng)補(bǔ)充的申報(bào)文件、資料符合《反壟斷法》第二十三條規(guī)定，對(duì)此項(xiàng)經(jīng)營(yíng)者集中予以立案審查。2021年2月2日，反壟斷局決定對(duì)此項(xiàng)經(jīng)營(yíng)者集中實(shí)施進(jìn)一步審查。2021年4月30日，經(jīng)申報(bào)方同意，反壟斷局決定延長(zhǎng)進(jìn)一步審查期限。2021年6月24日，進(jìn)一步審查延長(zhǎng)階段屆滿(mǎn)前，申報(bào)方申請(qǐng)撤回案件并得到反壟斷局同意。2021年6月24日，反壟斷局對(duì)申報(bào)方的再次申報(bào)予以立案審查。反壟斷局認(rèn)為，此項(xiàng)集中對(duì)中國(guó)境內(nèi)游戲直播市場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)游戲運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)具有或者可能具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果。
在審查過(guò)程中，反壟斷局廣泛征求有關(guān)政府部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì)、專(zhuān)家學(xué)者、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者及下游客戶(hù)意見(jiàn)，了解相關(guān)市場(chǎng)界定、市場(chǎng)參與者、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、行業(yè)特征等方面信息，組織專(zhuān)家深入開(kāi)展案件分析論證，并對(duì)申報(bào)方提交的文件、資料真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性進(jìn)行了審核。
二、案件基本情況
合并一方：虎牙于2017年3月在開(kāi)曼群島注冊(cè)成立，紐約證券交易所上市，通過(guò)協(xié)議控制境內(nèi)運(yùn)營(yíng)實(shí)體，主要從事游戲直播等互動(dòng)娛樂(lè)視頻業(yè)務(wù)?；⒀烙沈v訊單獨(dú)控制。
合并另一方：斗魚(yú)于2018年1月在開(kāi)曼群島注冊(cè)成立，納斯達(dá)克上市，通過(guò)協(xié)議控制境內(nèi)運(yùn)營(yíng)實(shí)體，主要從事游戲直播等互動(dòng)娛樂(lè)視頻業(yè)務(wù)。斗魚(yú)由騰訊與斗魚(yú)創(chuàng)始人陳少杰團(tuán)隊(duì)共同控制。
根據(jù)集中協(xié)議，騰訊擬通過(guò)虎牙收購(gòu)斗魚(yú)全部股權(quán)，交易后騰訊將取得合并后實(shí)體單獨(dú)控制權(quán)。
三、相關(guān)市場(chǎng)
（一）相關(guān)商品市場(chǎng)。
經(jīng)審查，虎牙和斗魚(yú)在游戲直播、娛樂(lè)直播、電商直播和短視頻市場(chǎng)存在橫向重疊，騰訊在游戲直播的上游從事網(wǎng)絡(luò)游戲運(yùn)營(yíng)服務(wù)。
1.游戲直播是主要由主播操作或解說(shuō)電子游戲及電競(jìng)比賽的實(shí)時(shí)視頻內(nèi)容服務(wù)。娛樂(lè)直播是以傳統(tǒng)秀場(chǎng)直播為主的直播，主要以休閑娛樂(lè)為目的，一般表現(xiàn)內(nèi)容為唱歌、跳舞、音樂(lè)演奏、脫口秀等才藝展示。電商直播是以商品推介、商品售賣(mài)為主要內(nèi)容的直播。游戲直播、娛樂(lè)直播和電商直播在內(nèi)容、用戶(hù)群體、對(duì)主播技能的要求、市場(chǎng)進(jìn)入、收入來(lái)源以及主要競(jìng)爭(zhēng)者等各方面存在較大差異，在需求和供給上不具有替代性，分別構(gòu)成單獨(dú)的相關(guān)商品市場(chǎng)。
2.短視頻是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，向公眾提供經(jīng)提前錄制、編輯和剪輯的短視頻（時(shí)長(zhǎng)通常在5分鐘以?xún)?nèi)）。短視頻與直播在實(shí)時(shí)交互性、內(nèi)容、時(shí)長(zhǎng)、主要用戶(hù)群體、制作流程、進(jìn)入門(mén)檻及盈利模式等各方面均存在顯著差異，在需求和供給上不具有替代性，短視頻構(gòu)成單獨(dú)的相關(guān)商品市場(chǎng)。
3.網(wǎng)絡(luò)游戲運(yùn)營(yíng)服務(wù)是網(wǎng)絡(luò)游戲運(yùn)營(yíng)服務(wù)企業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)上運(yùn)營(yíng)自主開(kāi)發(fā)或者取得其他游戲開(kāi)發(fā)企業(yè)授權(quán)的網(wǎng)絡(luò)游戲，為游戲用戶(hù)提供增值服務(wù)和游戲內(nèi)置廣告等，獲得收入的商業(yè)行為。
（二）相關(guān)地域市場(chǎng)。
本案所涉相關(guān)業(yè)務(wù)均需取得我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入許可，且主要面向國(guó)內(nèi)用戶(hù)，使用中文制作。因此，上述商品的相關(guān)地域市場(chǎng)均界定為中國(guó)境內(nèi)。
四、競(jìng)爭(zhēng)分析
根據(jù)《反壟斷法》第二十七條規(guī)定，反壟斷局從參與集中的經(jīng)營(yíng)者在相關(guān)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額及其對(duì)市場(chǎng)的控制力、相關(guān)市場(chǎng)的市場(chǎng)集中度、集中對(duì)下游用戶(hù)企業(yè)和其他有關(guān)經(jīng)營(yíng)者的影響等方面，深入分析了此項(xiàng)經(jīng)營(yíng)者集中對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的影響，認(rèn)為此項(xiàng)集中對(duì)中國(guó)境內(nèi)游戲直播市場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)游戲運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)具有或者可能具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果。
（一）集中將強(qiáng)化騰訊在中國(guó)境內(nèi)游戲直播市場(chǎng)上的支配地位，具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果。
1.集中將進(jìn)一步強(qiáng)化集中后實(shí)體市場(chǎng)支配地位。在中國(guó)境內(nèi)游戲直播市場(chǎng)，從營(yíng)業(yè)額看，虎牙和斗魚(yú)市場(chǎng)份額分別超過(guò)40%、30%，合計(jì)超過(guò)70%；從活躍用戶(hù)數(shù)看，雙方市場(chǎng)份額分別超過(guò)45%和35%，合計(jì)超過(guò)80%；從主播資源看，雙方市場(chǎng)份額均超過(guò)30%，合計(jì)超過(guò)60%?；⒀篮投肤~(yú)是市場(chǎng)上前兩大游戲直播平臺(tái)，市場(chǎng)力量遠(yuǎn)超其他競(jìng)爭(zhēng)者。交易前，騰訊已具有虎牙單獨(dú)控制權(quán)和斗魚(yú)共同控制權(quán)，但虎牙和斗魚(yú)之間尚存在一定的競(jìng)爭(zhēng)，本項(xiàng)集中將徹底消除這種競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)一步強(qiáng)化其市場(chǎng)支配地位。
2.游戲直播市場(chǎng)進(jìn)入壁壘高，短期內(nèi)出現(xiàn)新進(jìn)入者可能性不大。游戲直播市場(chǎng)進(jìn)入門(mén)檻較高，主要體現(xiàn)在著作權(quán)使用許可、資金和主播資源等方面。
3.集中可能對(duì)消費(fèi)者造成不利影響。交易將徹底消除市場(chǎng)上兩家最大游戲直播平臺(tái)之間的競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)一步減少消費(fèi)者選擇權(quán)。集中后實(shí)體有可能利用其市場(chǎng)力量，降低產(chǎn)品質(zhì)量，提高服務(wù)價(jià)格或者降低用戶(hù)體驗(yàn)感受，損害消費(fèi)者權(quán)益。
4.集中可能損害游戲直播從業(yè)者利益。交易將完全消除虎牙和斗魚(yú)之間的競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)一步減少主播平臺(tái)選擇權(quán)，降低主播和游戲主播工會(huì)議價(jià)能力，損害從業(yè)者權(quán)利。
（二）集中將使騰訊在上游中國(guó)境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)游戲運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)和下游中國(guó)境內(nèi)游戲直播市場(chǎng)擁有雙向封鎖能力，可能具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果。
1.騰訊在上下游市場(chǎng)均擁有較強(qiáng)的市場(chǎng)控制力，有能力實(shí)施雙向縱向封鎖。
一是集中后實(shí)體在上下游均擁有較強(qiáng)的市場(chǎng)力量。在上游中國(guó)境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)游戲運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)，騰訊市場(chǎng)份額超過(guò)40%，排名第一。其他競(jìng)爭(zhēng)者市場(chǎng)份額遠(yuǎn)低于騰訊，難以對(duì)其構(gòu)成有效競(jìng)爭(zhēng)約束。在下游中國(guó)境內(nèi)游戲直播市場(chǎng)，如前所述，集中后實(shí)體以營(yíng)業(yè)額、活躍用戶(hù)數(shù)和主播資源計(jì)算的市場(chǎng)份額均超過(guò)60%。
二是網(wǎng)絡(luò)游戲運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)進(jìn)入壁壘高，短期內(nèi)出現(xiàn)新進(jìn)入者可能性不大。進(jìn)入市場(chǎng)的資金和時(shí)間成本較高，且需要取得有關(guān)資質(zhì)、獲得游戲版號(hào)。宣發(fā)渠道對(duì)游戲推廣具有重要作用，游戲直播是網(wǎng)絡(luò)游戲的重要推廣渠道，交易將進(jìn)一步提高網(wǎng)絡(luò)游戲運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)進(jìn)入門(mén)檻。
2. 集中后實(shí)體有動(dòng)機(jī)實(shí)施雙向縱向封鎖。一方面，網(wǎng)絡(luò)游戲運(yùn)營(yíng)服務(wù)商擁有的游戲著作權(quán)使用許可是開(kāi)展游戲直播的關(guān)鍵。騰訊有動(dòng)機(jī)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)游戲著作權(quán)許可封鎖，排除、限制游戲直播市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)一步強(qiáng)化其在游戲直播市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。另一方面，游戲直播是重要的游戲內(nèi)容推廣渠道，二者用戶(hù)具有高度重合性，可以相互轉(zhuǎn)化。網(wǎng)絡(luò)游戲運(yùn)營(yíng)服務(wù)商的主要盈利來(lái)自玩家付費(fèi)或廣告商付費(fèi)。交易完成后，騰訊有動(dòng)機(jī)利用其控制的游戲直播平臺(tái)對(duì)網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者實(shí)施推廣渠道封鎖，排除、限制上游網(wǎng)絡(luò)游戲運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
3. 因此，本項(xiàng)集中后，騰訊在上下游均擁有較強(qiáng)的市場(chǎng)控制力，有能力和動(dòng)機(jī)對(duì)下游游戲直播市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手實(shí)施網(wǎng)絡(luò)游戲著作權(quán)許可封鎖，對(duì)上游網(wǎng)絡(luò)游戲運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手實(shí)施直播推廣渠道封鎖，在上下游市場(chǎng)形成閉環(huán)，排擠現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、扼殺潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
五、審查決定
審查過(guò)程中，反壟斷局將本案具有或者可能具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果的審查意見(jiàn)及時(shí)告知申報(bào)方，并與申報(bào)方就如何減少該經(jīng)營(yíng)者集中對(duì)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生的不利影響等有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了多輪商談。申報(bào)方提交了多輪附加限制性條件承諾方案（以下簡(jiǎn)稱(chēng)承諾方案），2021年4月22日，提交了最終承諾方案。對(duì)申報(bào)方提交的承諾方案，反壟斷局按照《反壟斷法》《經(jīng)營(yíng)者集中審查暫行規(guī)定》，重點(diǎn)從承諾方案的有效性、可行性和及時(shí)性方面進(jìn)行了評(píng)估。經(jīng)評(píng)估，反壟斷局認(rèn)定，申報(bào)方提交的承諾方案不能有效減少集中對(duì)中國(guó)境內(nèi)游戲直播市場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)游戲運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的不利影響。
鑒于此項(xiàng)經(jīng)營(yíng)者集中對(duì)中國(guó)境內(nèi)游戲直播市場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)游戲運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)具有或者可能具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)的效果，申報(bào)方未能證明集中對(duì)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生的有利影響明顯大于不利影響，或者符合社會(huì)公共利益，且申報(bào)方提交的承諾方案無(wú)法有效減少集中對(duì)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生的不利影響，反壟斷局決定，根據(jù)《反壟斷法》第二十八條和《經(jīng)營(yíng)者集中審查暫行規(guī)定》第三十五條規(guī)定，禁止此項(xiàng)經(jīng)營(yíng)者集中。
本決定自公告之日起生效。
反壟斷局
2021年7月10日
滬公網(wǎng)安備 31010402007129號(hào)
