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（本指引于2017年12月7日上海市律師協(xié)會業(yè)務(wù)研究指導(dǎo)委員會通訊表決通過，2025年5月13日上海市律師協(xié)會業(yè)務(wù)研究指導(dǎo)委員會通訊表決修訂）
第一章 總則
第1條 為上海市律師辦理中國經(jīng)營者集中申報(bào)業(yè)務(wù)提供基本參考依據(jù), 根據(jù)《中華人民共和國反壟斷法》（2022年）(“《反壟斷法》”)、《國務(wù)院關(guān)于經(jīng)營者集中申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》（2024年）、《國務(wù)院反壟斷委員會關(guān)于相關(guān)市場界定的指南》(2009年)(“《市場界定指南》”)、《關(guān)于經(jīng)營者集中申報(bào)的指導(dǎo)意見》（2018年）(“指導(dǎo)意見”)、《經(jīng)營者集中審查規(guī)定》（2023年）、《關(guān)于經(jīng)營者集中簡易案件申報(bào)的指導(dǎo)意見》(2018年)、《關(guān)于經(jīng)營者集中申報(bào)文件資料的指導(dǎo)意見》（2018年）、《橫向經(jīng)營者集中審查指引》（2024年）、《經(jīng)營者集中反壟斷合規(guī)指引》（2023年）、《企業(yè)境外反壟斷合規(guī)指引》（2021）及其他相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件 (以下合稱“法律法規(guī)”), 遵循上海市司法行政機(jī)關(guān)和上海市律師協(xié)會制定的律師執(zhí)業(yè)規(guī)則, 特制定本指引。
第2條 根據(jù)法律法規(guī), 以下術(shù)語應(yīng)具有如下定義和解釋。
2.1 本指引所稱的“反壟斷局”, 系指中國經(jīng)營者集中申報(bào)的審查和執(zhí)法機(jī)構(gòu), 即國家市場監(jiān)督管理總局以及受國家市場監(jiān)督管理總局委托的省、自治區(qū)、直轄市市場監(jiān)督管理部門（“反壟斷局”）。
2.2 本指引所稱的“經(jīng)營者集中”, 系指下列情形:
(1) 經(jīng)營者合并;
(2) 經(jīng)營者通過取得股權(quán)或者資產(chǎn)的方式取得對其他經(jīng)營者的控制權(quán);
(3) 經(jīng)營者通過合同等方式取得對其他經(jīng)營者的控制權(quán)或者能夠?qū)ζ渌?jīng)營者施加決定性影響。
根據(jù)《反壟斷法》第二十七條, 經(jīng)營者集中有下列情形之一的,可以不向反壟斷局申報(bào):
(1) 參與集中的一個(gè)經(jīng)營者擁有其他每個(gè)經(jīng)營者百分之五十以上有表決權(quán)的股份或者資產(chǎn)的;
(2) 參與集中的每個(gè)經(jīng)營者百分之五十以上有表決權(quán)的股份或者資產(chǎn)被同一個(gè)未參與集中的經(jīng)營者擁有的。
2.3 本指引所稱的“參與集中的經(jīng)營者”, 在下列情況中系指以下人士:
(1) 在經(jīng)營者合并的情況下, 無論是吸收合并還是新設(shè)合并, 合并各方均為參與集中的經(jīng)營者。
(2) 在經(jīng)營者通過取得股權(quán)或者資產(chǎn)的方式取得對其他經(jīng)營者的控制權(quán)的情況下, 取得控制權(quán)的經(jīng)營者和目標(biāo)經(jīng)營者為參與集中的經(jīng)營者。
(3) 在經(jīng)營者通過合同等方式取得對其他經(jīng)營者的控制權(quán)或者能夠?qū)ζ渌?jīng)營者施加決定性影響的情況下, 取得控制權(quán)或能夠施加決定性影響的經(jīng)營者和目標(biāo)經(jīng)營者為參與集中的經(jīng)營者。
在第(2)和第(3)項(xiàng)情形下, 如集中后兩個(gè)以上經(jīng)營者對目標(biāo)經(jīng)營者有控制權(quán)或者能夠施加決定性影響,則上述兩個(gè)以上經(jīng)營者均為參與集中的經(jīng)營者。
(4) 在新設(shè)合營企業(yè)的情況下, 合營企業(yè)的共同控制方均為參與集中的經(jīng)營者, 合營企業(yè)本身不是參與集中的經(jīng)營者。
(5) 在既存企業(yè)的基礎(chǔ)上通過交易形成合營企業(yè)的, 如既存企業(yè)本身為合營企業(yè), 既存企業(yè)和交易后所有對其有控制權(quán)或者能夠施加決定性影響的經(jīng)營者均為參與集中的經(jīng)營者。如既存企業(yè)在交易前由一個(gè)經(jīng)營者單獨(dú)控制, 交易后所有有控制權(quán)或者能夠施加決定性影響的經(jīng)營者為參與集中的經(jīng)營者;如交易前的單獨(dú)控制方交易后仍擁有控制權(quán)或者能夠施加決定性影響, 既存企業(yè)不是參與集中的經(jīng)營者; 交易前單獨(dú)控制方交易后不再擁有控制權(quán)或者能夠施加決定性影響的, 既存企業(yè)是參與集中的經(jīng)營者。
2.4 本指引所稱的“營業(yè)額”, 包括相關(guān)經(jīng)營者上一會計(jì)年度內(nèi)銷售商品和提供服務(wù)所獲得的收入, 扣除相關(guān)稅金及其附加。參與集中的單個(gè)經(jīng)營者的營業(yè)額應(yīng)當(dāng)為該經(jīng)營者以及申報(bào)時(shí)與該經(jīng)營者存在直接或者間接控制關(guān)系的所有經(jīng)營者的營業(yè)額總和，具體包括下述經(jīng)營者的營業(yè)額總和：
(1) 該單個(gè)經(jīng)營者;
(2) 第(1)項(xiàng)所指經(jīng)營者直接或間接控制的其他經(jīng)營者;
(3) 直接或間接控制第(1)項(xiàng)所指經(jīng)營者的其他經(jīng)營者;
(4) 第(3)項(xiàng)所指經(jīng)營者直接或間接控制的其他經(jīng)營者;
(5) 第(1)至(4)項(xiàng)所指經(jīng)營者中兩個(gè)或兩個(gè)以上經(jīng)營者共同控制的其他經(jīng)營者。
參與集中的單個(gè)經(jīng)營者的營業(yè)額不包括上述(1)至(5)項(xiàng)所列經(jīng)營者之間發(fā)生的營業(yè)額。
經(jīng)營者取得其他經(jīng)營者的組成部分時(shí)，出讓方不再對該組成部分擁有控制權(quán)或者不能施加決定性影響的，目標(biāo)經(jīng)營者的營業(yè)額僅包括該組成部分的營業(yè)額。
如果參與集中的單個(gè)經(jīng)營者之間或者參與集中的單個(gè)經(jīng)營者和未參與集中的經(jīng)營者之間有共同控制的其他經(jīng)營者, 參與集中的單個(gè)經(jīng)營者的營業(yè)額應(yīng)當(dāng)包括被共同控制的經(jīng)營者與第三方經(jīng)營者之間的營業(yè)額, 且此營業(yè)額只計(jì)算一次，且在有共同控制權(quán)的參與集中的經(jīng)營者之間平均分配。
2.5 本指引所稱的“申報(bào)義務(wù)人”是指:
(1) 通過合并方式實(shí)施的經(jīng)營者集中, 則為參與合并的各方經(jīng)營者;
(2) 其他方式的經(jīng)營者集中, 則為取得控制權(quán)或能夠施加決定性影響的經(jīng)營者申報(bào), 其他經(jīng)營者予以配合。
同一項(xiàng)經(jīng)營者集中有多個(gè)申報(bào)義務(wù)人的，可以委托一個(gè)申報(bào)義務(wù)人申報(bào)。被委托的申報(bào)義務(wù)人未申報(bào)的，其他申報(bào)義務(wù)人不能免除申報(bào)義務(wù)。申報(bào)義務(wù)人未申報(bào)的, 其他參與集中的經(jīng)營者可以提出申報(bào)。申報(bào)義務(wù)人可以自行申報(bào), 也可以依法委托他人代理申報(bào)。
2.6 本指引所稱“申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)”, 系指下列標(biāo)準(zhǔn)之一:
(1) 參與集中的所有經(jīng)營者上一會計(jì)年度在全球范圍內(nèi)的營業(yè)額合計(jì)超過120億元人民幣，并且其中至少兩個(gè)經(jīng)營者上一會計(jì)年度在中國境內(nèi)的營業(yè)額均超過8億元人民幣； 或
(2) 參與集中的所有經(jīng)營者上一會計(jì)年度在中國境內(nèi)的營業(yè)額合計(jì)超過40億元人民幣，并且其中至少兩個(gè)經(jīng)營者上一會計(jì)年度在中國境內(nèi)的營業(yè)額均超過8億元人民幣。其中, “在中國境內(nèi)”是指經(jīng)營者提供商品或服務(wù)的買方所在地在中國境內(nèi)?！霸谌蚍秶鷥?nèi)”，包括在中國境內(nèi)的營業(yè)額。
2.7 本指引所稱“簡易案件”, 系指符合下列情形，可以作為簡易案件申報(bào)，按照簡易案件程序進(jìn)行審查的案件:
(1) 在同一相關(guān)市場, 所有參與集中的經(jīng)營者所占的市場份額之和小于15%;
(2) 在上下游市場，參與集中的經(jīng)營者所占的市場份額均小于25%;
(3) 不在同一相關(guān)市場、也不存在上下游關(guān)系的參與集中的經(jīng)營者, 在與交易有關(guān)的每個(gè)市場所占的份額均小于25%;
(4) 參與集中的經(jīng)營者在中國境外設(shè)立合營企業(yè), 合營企業(yè)不在中國境內(nèi)從事經(jīng)濟(jì)活動(dòng);
(5) 參與集中的經(jīng)營者收購境外企業(yè)股權(quán)或資產(chǎn)的, 該境外企業(yè)不在中國境內(nèi)從事經(jīng)濟(jì)活動(dòng);
(6) 由兩個(gè)以上經(jīng)營者共同控制的合營企業(yè), 通過集中被其中一個(gè)或一個(gè)以上經(jīng)營者控制。
2.8 本指引所稱“相關(guān)市場”, 系指經(jīng)營者在一定時(shí)期內(nèi)就特定商品或者服務(wù)（以下統(tǒng)稱商品）進(jìn)行競爭的商品范圍和地域范圍。其中, 相關(guān)商品市場是根據(jù)商品的特性、用途及價(jià)格等因素, 由需求者認(rèn)為具有較為緊密替代關(guān)系的一組或一類商品所構(gòu)成的市場, 相關(guān)地域市場是指需求者獲取具有較為緊密替代關(guān)系的商品的地理區(qū)域。當(dāng)生產(chǎn)周期、使用期限、季節(jié)性、流行時(shí)尚性或知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)期限等已構(gòu)成商品不可忽視的特征時(shí)，界定相關(guān)市場還應(yīng)考慮時(shí)間性。在技術(shù)貿(mào)易、許可協(xié)議等涉及知識產(chǎn)權(quán)的反壟斷執(zhí)法工作中，可能還需要界定相關(guān)技術(shù)市場，考慮知識產(chǎn)權(quán)、創(chuàng)新等因素的影響。
第3條 根據(jù)法律法規(guī), 經(jīng)營者集中達(dá)到申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)之一的, 經(jīng)營者應(yīng)事先向反壟斷局申報(bào), 并由反壟斷局作出不實(shí)施進(jìn)一步審查決定、附加限制性條件的決定以及禁止經(jīng)營者集中的決定, 未申報(bào)的不得實(shí)施集中。經(jīng)營者集中未達(dá)到申報(bào)標(biāo)準(zhǔn), 但有證據(jù)證明該經(jīng)營者集中具有或者可能具有排除、限制競爭效果的，反壟斷局可以要求經(jīng)營者申報(bào)。經(jīng)營者未依照前兩款規(guī)定進(jìn)行申報(bào)的，反壟斷局應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行調(diào)查。
第二章 初步調(diào)查與評估
第4條 初步調(diào)查與評估系指律師接受委托人委托, 協(xié)助委托人對一項(xiàng)交易的具體情況進(jìn)行初步調(diào)查, 并初步評估是否需要進(jìn)行經(jīng)營者集中申報(bào)。
律師至少需要對如下兩個(gè)問題作出評估: 首先, 根據(jù)該項(xiàng)交易的安排, 該項(xiàng)交易是否構(gòu)成一項(xiàng)經(jīng)營者集中;其次, 如構(gòu)成經(jīng)營者集中, 則參與集中的經(jīng)營者的營業(yè)額是否達(dá)到申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)。
此外，建議律師提示客戶，即使未達(dá)到國務(wù)院規(guī)定的申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)，但有證據(jù)證明該經(jīng)營者集中具有或者可能具有排除、限制競爭效果的，反壟斷局也可以要求經(jīng)營者申報(bào)。如未依法進(jìn)行申報(bào)的，反壟斷局可對該經(jīng)營者集中依法進(jìn)行調(diào)查。收到書面通知時(shí)集中尚未實(shí)施的，經(jīng)營者未申報(bào)或者申報(bào)后獲得批準(zhǔn)前不得實(shí)施集中；集中已經(jīng)實(shí)施的，經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)自收到書面通知之日起一百二十日內(nèi)申報(bào)，并采取暫停實(shí)施集中等必要措施減少集中對競爭的不利影響。
第5條 在初步調(diào)查與評估階段, 律師對交易的調(diào)查范圍可以包括如下方面:
(1) 該項(xiàng)集中所涉交易的目的、背景、條件、流程以及交易各方的商業(yè)計(jì)劃。
(2) 審閱集中協(xié)議。在并購交易中, 集中協(xié)議可能包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、交易后的目標(biāo)公司新章程;在合營企業(yè)設(shè)立交易中, 集中協(xié)議可能包括股東協(xié)議、合營企業(yè)新章程。具體視交易安排而定。
(3) 初步評估所需要的其他信息,包括參與集中的經(jīng)營者的股權(quán)結(jié)構(gòu)和控制權(quán)結(jié)構(gòu)(追溯至最終控制人)、參與集中的經(jīng)營者在全球范圍和中國境內(nèi)的上一會計(jì)年度營業(yè)額。
第6條 在初步評估階段, 律師通過評估該項(xiàng)交易是否導(dǎo)致控制權(quán)的變化, 從而判斷是否構(gòu)成經(jīng)營者集中。
經(jīng)營者集中審查制度中所稱的“控制權(quán)”包括對其他經(jīng)營者的控制權(quán)以及能夠?qū)ζ渌?jīng)營者施加決定性影響，其表現(xiàn)形式可以為直接或者間接、單獨(dú)或者共同、積極或者消極的控制權(quán)，也包括控制的權(quán)利和事實(shí)狀態(tài)。
經(jīng)營者集中所指的控制權(quán)主要包括單獨(dú)控制權(quán)和共同控制權(quán)。判斷經(jīng)營者是否通過交易取得對其他經(jīng)營者的控制權(quán)或者能夠?qū)ζ渌?jīng)營者施加決定性影響,取決于大量法律和事實(shí)因素。律師應(yīng)當(dāng)考慮經(jīng)營者持有其他經(jīng)營者的表決權(quán)或類似權(quán)益的情況,以及對其他經(jīng)營者高級管理人員任免、財(cái)務(wù)預(yù)算、經(jīng)營計(jì)劃等經(jīng)營決策和管理的影響。
集中協(xié)議和其他經(jīng)營者的章程是重要判斷依據(jù),但不是唯一的依據(jù)。雖然從集中協(xié)議和章程中無法判斷取得控制權(quán), 但由于其他股權(quán)分散等原因, 實(shí)際上賦予了該經(jīng)營者事實(shí)上的控制權(quán), 也屬于經(jīng)營者集中所指的控制權(quán)取得。
判斷經(jīng)營者是否通過交易取得對其他經(jīng)營者的控制權(quán)或者能夠?qū)ζ渌?jīng)營者施加決定性影響，應(yīng)當(dāng)考慮下列因素：
（一）交易的目的和未來的計(jì)劃；
（二）交易前后其他經(jīng)營者的股權(quán)結(jié)構(gòu)及其變化；
（三）其他經(jīng)營者股東大會的表決事項(xiàng)及其表決機(jī)制，以及其歷史出席率和表決情況；
（四）其他經(jīng)營者董事會或者監(jiān)事會的組成及其表決機(jī)制，以及其歷史出席率和表決情況；
（五）其他經(jīng)營者高級管理人員的任免等；
（六）其他經(jīng)營者股東、董事之間的關(guān)系，是否存在委托行使投票權(quán)、一致行動(dòng)人等；
（七）該經(jīng)營者與其他經(jīng)營者是否存在重大商業(yè)關(guān)系、合作協(xié)議等；
（八）其他應(yīng)當(dāng)考慮的因素。
兩個(gè)以上經(jīng)營者均擁有對其他經(jīng)營者的控制權(quán)或者能夠?qū)ζ渌?jīng)營者施加決定性影響的，構(gòu)成對其他經(jīng)營者的共同控制。特別地, 對于新設(shè)合營企業(yè), 如果至少有兩個(gè)經(jīng)營者共同控制該合營企業(yè), 則構(gòu)成經(jīng)營者集中;如果僅有一個(gè)經(jīng)營者單獨(dú)控制該合營企業(yè), 其他的經(jīng)營者沒有控制權(quán), 則不構(gòu)成經(jīng)營者集中。
第7條 如果律師初步評估該項(xiàng)交易構(gòu)成一項(xiàng)經(jīng)營者集中, 則建議律師進(jìn)一步根據(jù)參與集中的各經(jīng)營者的營業(yè)額, 判斷是否達(dá)到申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)。建議律師向客戶以及參與集中的其他經(jīng)營者具體解釋法律法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營者營業(yè)額計(jì)算方式, 以協(xié)助客戶以及參與集中的其他經(jīng)營者統(tǒng)計(jì)和計(jì)算營業(yè)額。
第8條 在進(jìn)行經(jīng)營者集中申報(bào)之前或者在經(jīng)營者集中審查過程中, 律師應(yīng)提醒客戶避免相關(guān)行為被認(rèn)定為“搶跑”行為(“搶跑”行為即指在反壟斷局決定不實(shí)施進(jìn)一步審查之前實(shí)施經(jīng)營者集中)。
根據(jù)《經(jīng)營者集中審查規(guī)定》，是否實(shí)施集中的判斷因素包括但不限于是否完成市場主體登記或者權(quán)利變更登記、委派高級管理人員、實(shí)際參與經(jīng)營決策和管理、與其他經(jīng)營者交換敏感信息、實(shí)質(zhì)性整合業(yè)務(wù)等。
在進(jìn)行經(jīng)營者集中申報(bào)之前或者在經(jīng)營者集中審查過程中，建議律師并且對以下相關(guān)商業(yè)安排進(jìn)行重點(diǎn)審閱和分析:
(1) 約定開發(fā)或者運(yùn)營過渡期(通常指簽署交易文件之日起至交割完成之日為止，下同)的商品;
(2) 約定申請為后續(xù)運(yùn)營所使用的知識產(chǎn)權(quán);
(3) 約定過渡期內(nèi),禁止目標(biāo)公司實(shí)施超出正常經(jīng)營范疇之外的行為, 或者在目標(biāo)公司實(shí)施特定行為之前需要收購方的事先許可;
(4) 約定過渡期內(nèi), 雙方互派或收購方向目標(biāo)公司委派董事和高級管理人員;
(5) 約定由一方經(jīng)營者承包或者托管其他方經(jīng)營者的對外經(jīng)營業(yè)務(wù)或重要設(shè)施;
(6) 約定限制他方經(jīng)營者正常經(jīng)營行為、限制對方交易的合同條款、客戶名單和價(jià)格水平;
(7) 約定經(jīng)營者集中各方交換有關(guān)市場競爭條件的信息;
(8) 約定經(jīng)營者集中各方避免市場競爭的條款;
(9) 約定其他限制市場競爭的敏感條款;
(10) 多次相關(guān)交易的具體安排。
第9條 律師應(yīng)提示客戶, 根據(jù)法律法規(guī), 如相同經(jīng)營者之間在兩年內(nèi)(指第一次集中交易完成之日起至最后一次集中交易簽訂協(xié)議之日止的期間)多次實(shí)施未達(dá)到申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)營者集中, 應(yīng)當(dāng)視為一次集中交易。
第三章 相關(guān)市場的界定與競爭評估
第10條 如經(jīng)初步調(diào)查和評估后, 律師認(rèn)為需要向反壟斷局進(jìn)行經(jīng)營者集中申報(bào)的,可以針對參與集中的各經(jīng)營者的業(yè)務(wù)和商品進(jìn)行進(jìn)一步的盡職調(diào)查, 以確定集中所涉及的相關(guān)市場。盡職調(diào)查的形式可以包括相關(guān)問卷調(diào)查、電話訪談、現(xiàn)場盡職調(diào)查(如需)等。
第11條 律師可以針對該項(xiàng)交易中可能涉及的產(chǎn)品商品以及其所在的相關(guān)市場起草相關(guān)市場問卷清單, 并請參與集中的經(jīng)營者填寫回答。在問卷清單的同時(shí), 律師也可以輔以電話訪談,了解相關(guān)經(jīng)營者的產(chǎn)品商品和市場情況。在相關(guān)市場問題清單以及電話訪談中, 律師可以根據(jù)不同產(chǎn)品商品的不同特點(diǎn)提出有針對性的問題, 包括但不限于:
(1) 律師可以詢問商品的價(jià)格、用途、特性、質(zhì)量、技術(shù)特點(diǎn)、與相似產(chǎn)品之間的共同點(diǎn)和差異、商品的銷售渠道等因素, 以確定產(chǎn)品的需求替代性。
需求替代性系指根據(jù)需求者對商品功能用途的需求、質(zhì)量的認(rèn)可、價(jià)格的接受以及獲取的難易程度等因素,從需求者的角度確定不同商品之間的替代程度。
原則上, 從需求者角度來看, 商品之間的替代程度越高, 競爭關(guān)系就越強(qiáng), 就越可能屬于同一相關(guān)市場。
(2) 律師可以詢問產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)、工藝特點(diǎn)、轉(zhuǎn)產(chǎn)成本、資質(zhì)證照要求、行業(yè)準(zhǔn)入壁壘等因素, 以確定產(chǎn)品的供給替代性。
供給替代性系指根據(jù)其他經(jīng)營者改造生產(chǎn)設(shè)施的投入、承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)、進(jìn)入目標(biāo)市場的時(shí)間等因素, 從經(jīng)營者的角度確定不同商品之間的替代程度。
原則上, 其他經(jīng)營者生產(chǎn)設(shè)施改造的投入越少, 承擔(dān)的額外風(fēng)險(xiǎn)越小, 提供緊密替代商品越迅速, 則供給替代程度就越高, 界定相關(guān)市場尤其在識別相關(guān)市場參與者時(shí)就應(yīng)考慮供給替代。
(3) 律師可以詢問產(chǎn)品的銷售分布、國內(nèi)和國際運(yùn)費(fèi)成本和運(yùn)輸特征、進(jìn)口關(guān)稅、地域間的貿(mào)易壁壘、準(zhǔn)入門檻差異等因素, 以確定相關(guān)市場的地域市場。
(4) 律師可以進(jìn)一步詢問產(chǎn)品的相關(guān)市場與其他集中各方的產(chǎn)品所在市場是否是同一市場, 還是構(gòu)成了上下游市場,或者是否存在互補(bǔ)關(guān)系；如是上下游市場, 集中各方之間是否存在密切的供應(yīng)關(guān)系。
(5) 律師可以請相關(guān)產(chǎn)品商品的經(jīng)營者描述該產(chǎn)品所在相關(guān)市場的市場競爭者情況, 以及其在該處相關(guān)市場中所處的市場地位, 以初步評估該項(xiàng)交易對相關(guān)市場競爭是否會造成影響。
第12條 在必要的情況下, 律師可以針對集中各方的產(chǎn)品/服務(wù), 在參與集中經(jīng)營者的現(xiàn)場進(jìn)行盡職調(diào)查。律師的現(xiàn)場盡職調(diào)查工作包括以下方面:
(1) 與銷售部、采購部、市場部、生產(chǎn)部等部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行訪談, 進(jìn)一步了解產(chǎn)品的采購、生產(chǎn)、銷售、市場推廣等各方面信息, 以確認(rèn)相關(guān)市場以及產(chǎn)品在相關(guān)市場的競爭情況。
(2) 實(shí)地考察生產(chǎn)車間, 了解企業(yè)產(chǎn)能和產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)、工藝特點(diǎn)、生產(chǎn)流程、轉(zhuǎn)產(chǎn)成本、生產(chǎn)方式等, 以幫助判斷產(chǎn)品的供給替代性。
(3) 律師可以審閱經(jīng)營者在現(xiàn)場保存的銷售、采購合同原件、合同臺賬或合同模板, 以理解經(jīng)營者的采購及銷售渠道、主要供應(yīng)商和客戶、產(chǎn)品的上下游市場關(guān)系等信息。
第13條 通過問卷清單、電話訪談、現(xiàn)場盡職調(diào)查等形式的盡職調(diào)查, 律師可以據(jù)此確定產(chǎn)品所在的相關(guān)產(chǎn)品市場和地域市場, 并理解參與集中的各經(jīng)營者在相關(guān)市場中的地位, 進(jìn)而進(jìn)一步評估該項(xiàng)集中對市場競爭可能造成的影響。根據(jù)個(gè)案具體情況和特點(diǎn), 律師可以綜合考慮下列因素以評估經(jīng)營者集中對競爭的影響。
13.1 參與集中的經(jīng)營者在相關(guān)市場的市場份額及其對市場的控制力。市場份額是分析相關(guān)市場結(jié)構(gòu)、經(jīng)營者及其競爭者在相關(guān)市場中地位的重要因素,市場份額直接反映了相關(guān)市場結(jié)構(gòu)、經(jīng)營者及其競爭者在相關(guān)市場中的地位。在判斷參與集中的經(jīng)營者是否取得或增加市場控制力時(shí), 律師可以進(jìn)一步綜合考慮如下因素:
(1) 參與集中的經(jīng)營者在相關(guān)市場的市場份額, 以及相關(guān)市場的競爭狀況;
(2) 參與集中的經(jīng)營者產(chǎn)品或服務(wù)的替代程度;
(3) 集中所涉相關(guān)市場內(nèi)未參與集中的經(jīng)營者的生產(chǎn)能力, 以及其產(chǎn)品或服務(wù)與參與集中經(jīng)營者產(chǎn)品或服務(wù)的替代程度;
(4) 參與集中的經(jīng)營者控制銷售市場或者原材料采購市場的能力;
(5) 參與集中的經(jīng)營者商品購買方轉(zhuǎn)換供應(yīng)商的能力;
(6) 參與集中的經(jīng)營者的財(cái)力和技術(shù)條件;
(7) 參與集中的經(jīng)營者的下游客戶的購買能力;
(8) 應(yīng)當(dāng)考慮的其他因素。
13.2 相關(guān)市場的市場集中度。通常情況下, 相關(guān)市場的市場集中度越高, 集中后市場集中度的增量越大, 集中產(chǎn)生排除、限制競爭效果的可能性越大。
13.3 經(jīng)營者集中對市場進(jìn)入、技術(shù)進(jìn)步、創(chuàng)新的影響。判斷市場進(jìn)入的難易程度, 需全面考慮進(jìn)入的可能性、及時(shí)性和充分性。
就技術(shù)進(jìn)步而言, 經(jīng)營者通過集中, 可能可以更好地整合技術(shù)研發(fā)的資源和力量, 對技術(shù)進(jìn)步產(chǎn)生積極影響, 抵消集中對競爭產(chǎn)生的不利影響, 并且技術(shù)進(jìn)步所產(chǎn)生的積極影響有助于增進(jìn)消費(fèi)者利益。另一方面, 集中也可能通過對技術(shù)進(jìn)步產(chǎn)生消極影響。兩者需要辯證分析，逐案判斷。具體而言，評估“對技術(shù)進(jìn)步的影響”可考慮對技術(shù)創(chuàng)新動(dòng)力和能力、技術(shù)研發(fā)投入和利用、技術(shù)資源整合等方面的影響。
就創(chuàng)新而言，《反壟斷法》明確鼓勵(lì)創(chuàng)新，但是，如何具體評估對創(chuàng)新造成的影響，相關(guān)立法并未提供明確的分析方法。實(shí)務(wù)中，主要集中在分析（1）交易是否通過消除現(xiàn)有或潛在的競爭對手而削弱合并后公司的創(chuàng)新動(dòng)機(jī)；（2）交易是否會激勵(lì)新實(shí)體阻礙競爭對手的創(chuàng)新，包括通過拒絕向競爭對手授予相關(guān)技術(shù)許可，損害互操作性，設(shè)置以過高價(jià)格或不公平條款獲得許可的交易條件等。
13.4 經(jīng)營者集中對消費(fèi)者和其他相關(guān)經(jīng)營者的影響。就消費(fèi)者而言, 經(jīng)營者集中可能可以提高經(jīng)濟(jì)效率、實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)和范圍經(jīng)濟(jì)效應(yīng)、降低產(chǎn)品成本和提高產(chǎn)品多樣化, 從而對消費(fèi)者利益產(chǎn)生積極影響。另一方面, 集中也可能提高參與集中經(jīng)營者的市場控制力, 增強(qiáng)其采取排除、限制競爭行為的能力, 使其更有可能通過提高價(jià)格、降低質(zhì)量、限制產(chǎn)銷量、減少科技研發(fā)投資等方式損害消費(fèi)者利益。
就相關(guān)市場的其他經(jīng)營者而言, 經(jīng)營者集中可能可以提高相關(guān)市場經(jīng)營者的競爭壓力, 有利于促使其他經(jīng)營者提高產(chǎn)品質(zhì)量, 降低產(chǎn)品價(jià)格, 增進(jìn)消費(fèi)者利益。另一方面, 憑借通過集中而取得或增強(qiáng)的市場控制力, 參與集中經(jīng)營者可能可以通過實(shí)施某些經(jīng)營策略或手段, 限制未參與集中經(jīng)營者擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)?；蛳魅跗涓偁幠芰? 從而減少相關(guān)市場的競爭, 也可能會對其上下游市場或關(guān)聯(lián)市場競爭產(chǎn)生排除、限制競爭效果。
13.5 經(jīng)營者集中對國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響。經(jīng)營者集中有助于擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模, 增強(qiáng)市場競爭力, 從而提高經(jīng)濟(jì)效率, 促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展。另一方面, 在特定情況下, 經(jīng)營者集中也可能破壞相關(guān)市場的有效競爭和相關(guān)行業(yè)的健康發(fā)展, 對國民經(jīng)濟(jì)造成不利影響。
13.6 律師還可以綜合考慮影響市場競爭的其他因素, 如集中對公共利益的影響、集中對經(jīng)濟(jì)效率的影響、參與集中的經(jīng)營者是否為瀕臨破產(chǎn)的企業(yè)、是否存在抵消性買方力量等因素。
第14條 律師并不專業(yè)從事相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)或相關(guān)服務(wù)的提供工作, 在相關(guān)市場確定的過程中, 律師主要起引導(dǎo)作用, 包括向參與集中的經(jīng)營者解釋問題的含義, 提供分析思路,幫助收集信息, 并向參與集中的其他經(jīng)營者收集本次經(jīng)營者集中的相關(guān)資料, 最后協(xié)助客戶確定相關(guān)市場。最終結(jié)論以及相關(guān)論據(jù)應(yīng)當(dāng)經(jīng)過律師和參與集中的相關(guān)經(jīng)營者的充分論證, 并得到相關(guān)經(jīng)營者的確認(rèn)。
第15條 在確定相關(guān)市場的過程中, 律師需與參與集中的各經(jīng)營者保持充分溝通, 遇到專業(yè)問題和市場數(shù)據(jù)需及時(shí)向參與集中的各經(jīng)營者確認(rèn), 以免律師對產(chǎn)品的專業(yè)問題理解有誤。參與集中的經(jīng)營者向律師提供的各類底稿資料、數(shù)據(jù), 律師需妥善保存。參與集中的經(jīng)營者在電話訪談中向律師提供的信息數(shù)據(jù), 律師可以在訪談后制作成書面的訪談?dòng)涗? 并請電話訪談對象進(jìn)一步書面確認(rèn)。
第四章 簡易案件程序的適用
第16條 在確定相關(guān)市場之后, 律師可以根據(jù)經(jīng)營者在相關(guān)市場所占份額的大小, 結(jié)合簡易案件程序的適用條件, 進(jìn)一步判斷是否適用簡易案件申報(bào)程序。
簡易案件程序的適用條件如下:
(1) 在同一相關(guān)市場，參與集中的經(jīng)營者所占的市場份額之和小于百分之十五；在上下游市場，參與集中的經(jīng)營者所占的市場份額均小于百分之二十五；不在同一相關(guān)市場也不存在上下游關(guān)系的參與集中的經(jīng)營者，在與交易有關(guān)的每個(gè)市場所占的市場份額均小于百分之二十五；
(2) 參與集中的經(jīng)營者在中國境外設(shè)立合營企業(yè), 合營企業(yè)不在中國境內(nèi)從事經(jīng)濟(jì)活動(dòng);
(3) 參與集中的經(jīng)營者收購境外企業(yè)股權(quán)或資產(chǎn)的, 該境外企業(yè)不在中國境內(nèi)從事經(jīng)濟(jì)活動(dòng);
(4) 由兩個(gè)以上經(jīng)營者共同控制的合營企業(yè), 通過集中被其中一個(gè)或一個(gè)以上經(jīng)營者控制。
第17條 律師需注意, 如符合簡易程序的適用條件但存在下列情形的經(jīng)營者集中案件, 不視為簡易案件:
(1) 由兩個(gè)以上經(jīng)營者共同控制的合營企業(yè), 通過集中被其中的一個(gè)經(jīng)營者控制, 該經(jīng)營者與合營企業(yè)屬于同一相關(guān)市場的競爭者，且市場份額之和大于百分之十五的;
(2) 經(jīng)營者集中涉及的相關(guān)市場難以界定;
(3) 經(jīng)營者集中對市場進(jìn)入、技術(shù)進(jìn)步可能產(chǎn)生不利影響;
(4) 經(jīng)營者集中對消費(fèi)者和其他有關(guān)經(jīng)營者可能產(chǎn)生不利影響;
(5) 經(jīng)營者集中對國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展可能產(chǎn)生不利影響;
(6) 反壟斷局認(rèn)為可能對市場競爭產(chǎn)生不利影響的其他情形。
第18條 簡易案件和普通案件的申報(bào)流程存在一定的區(qū)別,如符合簡易案件程序的適用條件, 律師可以結(jié)合簡易案件申報(bào)流程的特點(diǎn), 向客戶解釋簡易案件的立案和公示流程, 以協(xié)助客戶判斷是否選擇作為簡易案件進(jìn)行申報(bào)。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，對于申請適用簡易審查程序的理由為上述第17條第(2)項(xiàng)或者第(3)項(xiàng)的，不再要求申報(bào)人提交市場份額數(shù)據(jù)和進(jìn)一步的競爭分析。對于申請適用簡易審查程序的理由為上述第17條第(1)項(xiàng)或者第(4)項(xiàng)的，申報(bào)人無需主動(dòng)填寫競爭分析，但市場監(jiān)管總局可根據(jù)審查需要要求申報(bào)人提供競爭分析。
適用簡易審查程序的案件中，參與集中的經(jīng)營者在同一相關(guān)市場所占市場份額之和小于 5%、在上下游市場和其他與交易有關(guān)的每個(gè)市場上所占市場份額均小于 5%，且申報(bào)人難以獲取行業(yè)認(rèn)可的第三方出具的市場份額數(shù)據(jù)的，可以僅提供參與集中的經(jīng)營者市場份額和市場總體規(guī)模數(shù)據(jù)。但實(shí)務(wù)中，對于成熟的行業(yè)而言，市場上及第三方數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)一般都存在著大量的行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)，其很難證明其“難以獲取行業(yè)認(rèn)可的第三方出具的市場份額數(shù)據(jù)”，如項(xiàng)目時(shí)間表緊張的，為避免反壟斷局就數(shù)據(jù)完整性以及數(shù)據(jù)獲取難度提出問題，建議律師向客戶解釋該等數(shù)據(jù)的目的及必要性。
第19條 申報(bào)人在申報(bào)簡易案件時(shí)應(yīng)填寫《經(jīng)營者集中簡易案件公示表》。簡易案件立案后, 反壟斷局對申報(bào)人的《經(jīng)營者集中簡易案件公示表》在反壟斷局網(wǎng)站予以公示, 公示期為10日。公示的案件基本信息由申報(bào)人填報(bào)。
第20條 在公示期內(nèi), 任何單位和個(gè)人作為第三方均可對該案是否應(yīng)被認(rèn)定為簡易案件向反壟斷局提交書面意見。第三方認(rèn)為公示案件不應(yīng)被認(rèn)定為簡易案件的,可以在公示期內(nèi)向反壟斷局提出異議。
第21條 對于不符合簡易案件標(biāo)準(zhǔn)的簡易案件申報(bào)，反壟斷局予以退回，并要求申報(bào)人按非簡易案件重新申報(bào)?？赡軐?dǎo)致案件審查時(shí)間延長。
第五章 事先商談
第22條 律師可以根據(jù)實(shí)際需要向客戶提示和建議, 在正式申報(bào)前, 參與集中的經(jīng)營者可以就集中申報(bào)的相關(guān)問題向反壟斷局申請商談。商談申請應(yīng)當(dāng)以書面方式（目前系通過經(jīng)營者集中反壟斷業(yè)務(wù)系統(tǒng)提交），并列明擬商談的具體問題。反壟斷局收到商談申請后, 根據(jù)案件具體情況及擬商談問題確定是否以及如何安排商談。
第23條 律師在為客戶起草商談申請時(shí)應(yīng)注意, 向反壟斷局提交的商談申請須包括如下內(nèi)容:
(1) 交易概況、交易各方的基本信息等文件和資料;
(2) 擬商談問題;
(3) 參與商談人員的姓名、國籍、單位及職務(wù);
(4) 建議的商談時(shí)間;
(5) 聯(lián)系人及其聯(lián)系方式等。
第24條 商談涉及的交易應(yīng)是真實(shí)和相對確定的, 且擬商談的問題應(yīng)與擬申報(bào)或已申報(bào)集中直接有關(guān)。律師可以建議客戶對如下問題進(jìn)行商談:
(1) 交易是否需要申報(bào)。包括相關(guān)交易是否屬于經(jīng)營者集中, 是否達(dá)到申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)等;
(2) 需要提交的申報(bào)文件資料。包括申報(bào)文件資料的信息種類、形式、內(nèi)容和詳略程度等;
(3) 具體法律和事實(shí)問題。包括如何界定相關(guān)商品市場和相關(guān)地域市場、是否符合《經(jīng)營者集中審查規(guī)定》中的簡易案件申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)等;
(4) 就申報(bào)和審查程序提供指導(dǎo)。包括申報(bào)的時(shí)間、申報(bào)義務(wù)人、申報(bào)和審查的時(shí)限、簡易案件申報(bào)程序、非簡易案件申報(bào)程序、審查程序等;
(5) 其他相關(guān)問題。例如交易是否存在未依法申報(bào)問題等。
律師可協(xié)助客戶完成上述商談申請的起草與提交。在商談前，律師應(yīng)做好充分準(zhǔn)備，經(jīng)與客戶溝通，律師對擬商談問題應(yīng)有初步意見。在商談過程中，建議律師認(rèn)真接受反壟斷局的指導(dǎo)，掌握商談技巧，力爭有所收獲，初步解決相關(guān)問題。
根據(jù)上述初步調(diào)查評估以及與反壟斷局的商談結(jié)果，律師可與客戶共同協(xié)商確認(rèn)是否遞交經(jīng)營者集中申報(bào)，以及如何申報(bào)。
第六章 制作并提交申報(bào)文件
第25條 律師可以協(xié)助參與集中的經(jīng)營者填寫和編輯正式的申報(bào)文件材料(含普通程序申報(bào)文件材料和簡易程序申報(bào)文件材料兩種)。
第26條 提交的申報(bào)文件、材料主要應(yīng)當(dāng)包括如下內(nèi)容:
(1) 申報(bào)書。申報(bào)書應(yīng)當(dāng)載明參與集中的經(jīng)營者的名稱、住所（經(jīng)營場所）、經(jīng)營范圍、預(yù)定實(shí)施集中的日期。申報(bào)人的身份證明或注冊登記證明, 境外申報(bào)人還須提交當(dāng)?shù)毓C機(jī)關(guān)的公證文件和相關(guān)的認(rèn)證文件。委托代理人申報(bào)的, 應(yīng)當(dāng)提交經(jīng)申報(bào)人簽字的授權(quán)委托書。
(2) 集中對相關(guān)市場競爭狀況影響的說明。具體包括: 集中交易概況; 相關(guān)市場界定; 參與集中的經(jīng)營者在相關(guān)市場的市場份額及其對市場的控制力; 主要競爭者及其市場份額; 市場集中度; 市場進(jìn)入; 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀; 集中對市場競爭結(jié)構(gòu)、行業(yè)發(fā)展、技術(shù)進(jìn)步、創(chuàng)新、國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、消費(fèi)者以及其他經(jīng)營者的影響; 集中對相關(guān)市場競爭影響的效果評估及依據(jù)。
(3) 集中協(xié)議及相關(guān)文件。具體包括: 各種形式的集中協(xié)議文件, 如協(xié)議書、合同以及相應(yīng)的補(bǔ)充文件等。
(4) 參與集中的經(jīng)營者經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的上一會計(jì)年度財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告。
(5) 反壟斷局要求提交的其他文件、資料。
第27條 除上述要求提供的文件、資料外,律師也可以建議客戶及其他申報(bào)人自愿提供有助于反壟斷局對該集中進(jìn)行審查和做出決定的其他文件、資料, 如地方人民政府和主管部門等有關(guān)方面的意見, 支持集中協(xié)議的各類報(bào)告等。
第28條 針對申報(bào)文件中客戶或客戶指定的其他第三方提供的文件、資料或信息，建議律師進(jìn)行合理查驗(yàn)，以確保其真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，具有關(guān)聯(lián)性，并可要求客戶就此向律師出具確認(rèn)函。
律師需向申報(bào)人提示, 提交的文件、資料應(yīng)當(dāng)由中文撰寫。如文件、資料的原件是外文書寫的, 則應(yīng)當(dāng)提交中文翻譯件和外文原件。如文件、資料為副本、復(fù)印件或傳真件的, 則應(yīng)當(dāng)根據(jù)反壟斷局的要求出示原件供驗(yàn)證。相關(guān)外文文件、資料較長的, 申報(bào)人可以提交中文摘要和外文原件。反壟斷局可以根據(jù)工作需要要求申報(bào)人補(bǔ)充提交全部文件的中文翻譯件。
第29條 提交申報(bào)文件時(shí), 應(yīng)當(dāng)同時(shí)提交申報(bào)文件、資料的公開版本和保密版本, 且應(yīng)當(dāng)對申報(bào)文件、資料中的商業(yè)秘密和其他需要保密的信息進(jìn)行標(biāo)注。
第30條 公開版本的申報(bào)表（簡易案件申報(bào)，申報(bào)人僅需提交保密版申報(bào)表和簡易案件公示表，反壟斷局根據(jù)案件具體情況可以要求申報(bào)人補(bǔ)充提交有關(guān)非保密信息）中應(yīng)當(dāng)提供的信息包括但不限于:參與集中經(jīng)營者的中文名稱、注冊地/自然人國籍、成立時(shí)間、上市情況(包括是否上市及上市時(shí)間和地點(diǎn))、主要業(yè)務(wù)、全球及中國境內(nèi)營業(yè)額、在中國境內(nèi)的關(guān)聯(lián)實(shí)體情況; 參與集中經(jīng)營者的最終控制人的上述信息;交易概況, 包括交易名稱、交易類型、交易過程、交易金額、交易所涉及的行業(yè)、產(chǎn)品和地域等; 本項(xiàng)交易在其他司法轄區(qū)的申報(bào)情況、進(jìn)展情況; 交易動(dòng)機(jī)和經(jīng)濟(jì)合理性; 相關(guān)產(chǎn)品和地域市場界定的原因及結(jié)論; 相關(guān)市場競爭情況說明、參與集中的經(jīng)營者及主要競爭者在相關(guān)市場內(nèi)的市場份額; 市場進(jìn)入情況。
上述信息中, 營業(yè)額、交易金額和市場份額等數(shù)據(jù)可以區(qū)間形式提供, 其中營業(yè)額和交易金額的區(qū)間幅度不應(yīng)超過10%, 市場份額的區(qū)間幅度不應(yīng)超過5%。
第31條 律師需提示申報(bào)人, 如提交的文件、資料不齊備、不完整或不準(zhǔn)確的, 反壟斷局可能會發(fā)出補(bǔ)充問題清單, 要求申報(bào)人進(jìn)一步說明問題或進(jìn)一步提供文件, 且申報(bào)人應(yīng)當(dāng)在反壟斷局規(guī)定的期限內(nèi)補(bǔ)充、修改、澄清和說明。逾期未補(bǔ)交、修改、澄清和說明的, 視為未申報(bào)。
建議律師將在經(jīng)營者集中申報(bào)和審查過程中形成的工作記錄及獲取的相關(guān)文件、會議紀(jì)要、談話記錄等資料制作成工作底稿保存，以便備查。
在經(jīng)營者集中申報(bào)和審查階段，建議律師與客戶密切關(guān)注該集中相關(guān)市場第三方競爭者的態(tài)度，在必要時(shí)律師可以與相關(guān)行業(yè)協(xié)會、行業(yè)主管機(jī)關(guān)和消費(fèi)者組織等進(jìn)行溝通。
在遞交經(jīng)營者集中申報(bào)材料后，律師可以保持與反壟斷局審查員的密切溝通，協(xié)助客戶推進(jìn)立案程序。在收到反壟斷局就申報(bào)材料提出的補(bǔ)充問題清單時(shí)，建議律師協(xié)助客戶在規(guī)定的期限內(nèi)準(zhǔn)備并提交補(bǔ)充問題答復(fù)。
第七章 反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)的審查與決定
第32條 根據(jù)法律法規(guī), 非簡易案件的立案及審查的一般程序如下:
（1）反壟斷局應(yīng)當(dāng)自受理之日起三十日內(nèi)，對申報(bào)的經(jīng)營者集中進(jìn)行初步審查，作出是否實(shí)施進(jìn)一步審查的決定，并書面通知申報(bào)人。
（2）反壟斷局決定實(shí)施進(jìn)一步審查的，應(yīng)當(dāng)自決定之日起九十日內(nèi)審查完畢，作出是否禁止經(jīng)營者集中的決定，并書面通知申報(bào)人。符合反壟斷法第三十一條第二款規(guī)定情形的，反壟斷局可以延長本款規(guī)定的審查期限，最長不得超過六十日。同時(shí)，律師應(yīng)提示申報(bào)人注意下文提及的《經(jīng)營者審查規(guī)定》中的相關(guān)中止計(jì)算審查期限的情形，自中止計(jì)算審查期限的情形消除之日起，審查期限繼續(xù)計(jì)算，反壟斷局應(yīng)當(dāng)書面通知申報(bào)人。
（3）進(jìn)一步審查結(jié)束后, 反壟斷局將審查決定書面通知申報(bào)人。禁止經(jīng)營者集中的決定或者對經(jīng)營者集中附加限制性條件的決定向社會公布。
第33條 申報(bào)人在申報(bào)簡易案件時(shí)應(yīng)填寫《經(jīng)營者集中簡易案件公示表》，該表將在簡易案件受理后由反壟斷局在其網(wǎng)站予以公示，公示期為10日。公示的案件基本信息由申報(bào)人填報(bào)。目前沒有關(guān)于簡易案件審查時(shí)限的專門規(guī)定。如果按照簡易案件申報(bào)的, 在案件正式受理后, 獲得反壟斷局的最終審批意見的時(shí)間將取決于反壟斷局的審查進(jìn)展。
第34條 在審查過程中，反壟斷局可能會要求申報(bào)人在規(guī)定期限內(nèi)補(bǔ)充提供相關(guān)文件、資料，就申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)與申報(bào)人及其代理人進(jìn)行溝通。申報(bào)人也可以主動(dòng)提供有助于反壟斷局進(jìn)行審查和作出決定的有關(guān)文件、資料。參與集中的經(jīng)營者可以通過信函、傳真、電子郵件等方式向反壟斷局提交有關(guān)申報(bào)事項(xiàng)的書面陳述。
建議律師向申報(bào)人提示，如出現(xiàn)下列情形，反壟斷局可以決定中止計(jì)算審查期限，并書面通知經(jīng)營者：
(1)經(jīng)營者未按照規(guī)定提交文件、資料，導(dǎo)致審查工作無法進(jìn)行；
(2)出現(xiàn)對經(jīng)營者集中審查具有重大影響的新情況、新事實(shí)，不經(jīng)核實(shí)將導(dǎo)致審查工作無法進(jìn)行；
(3)需要對經(jīng)營者集中附加限制性條件承諾方案進(jìn)行評估，且經(jīng)營者提出中止請求，反壟斷局認(rèn)為確有必要的。
在相關(guān)情形消除之日起，審查期限將繼續(xù)計(jì)算，反壟斷局將書面通知經(jīng)營者。
第35條 在審查過程中，反壟斷局可能會通過書面征求、座談會、論證會、問卷調(diào)查、委托咨詢、 實(shí)地調(diào)研等方式聽取有關(guān)政府部門、行業(yè)協(xié)會、經(jīng)營者、消費(fèi)者、專家學(xué)者等單位或者個(gè)人的意見。
在審查過程中，反壟斷局可以組織聽證。對于需召開聽證會的經(jīng)營者集中，律師如受申報(bào)人委托，律師可以按照《市場監(jiān)督管理行政許可程序暫行規(guī)定》《市場監(jiān)督管理行政處罰聽證辦法》等的規(guī)定協(xié)助申報(bào)人準(zhǔn)備聽證會所需文件。
反壟斷局會在本指引第32條所載的期限內(nèi)作出禁止或不予禁止經(jīng)營者集中的決定。對不予禁止的經(jīng)營者集中,反壟斷局可以決定附加減少集中對競爭產(chǎn)生不利影響的限制性條件。
截至2025年2月, 反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)禁止的案件總計(jì)3件(相關(guān)案件公告見附件一), 附條件通過的案件總計(jì)62件。
第36條 律師可以建議申報(bào)人, 在審查過程中,為減少經(jīng)營者集中具有或者可能具有的排除、限制競爭的效果, 參與集中的經(jīng)營者可以提出對集中交易方案進(jìn)行調(diào)整的限制性條件。
反壟斷局應(yīng)當(dāng)對承諾方案的有效性、可行性和及時(shí)性進(jìn)行評估，并及時(shí)將評估結(jié)果通知申報(bào)人。
反壟斷局認(rèn)為承諾方案不足以減少集中對競爭的不利影響的，可以與參與集中的經(jīng)營者就限制性條件進(jìn)行磋商，要求其在合理期限內(nèi)提出其他承諾方案。
對于具有或者可能具有排除、限制競爭效果的經(jīng)營者集中，參與集中的經(jīng)營者提出的附加限制性條件承諾方案能夠有效減少集中對競爭產(chǎn)生的不利影響的，反壟斷局可以作出附加限制性條件批準(zhǔn)決定。
參與集中的經(jīng)營者未能在規(guī)定期限內(nèi)提出附加限制性條件承諾方案，或者所提出的承諾方案不能有效減少集中對競爭產(chǎn)生的不利影響的，反壟斷局應(yīng)當(dāng)作出禁止經(jīng)營者集中的決定。
第37條 根據(jù)經(jīng)營者集中交易具體情況, 限制性條件可以包括如下種類:
(1) 剝離有形資產(chǎn)、知識產(chǎn)權(quán)、數(shù)據(jù)等無形資產(chǎn)或相關(guān)權(quán)益（以下簡稱剝離業(yè)務(wù)）等結(jié)構(gòu)性條件;
(2) 開放網(wǎng)絡(luò)或平臺等基礎(chǔ)設(shè)施、許可關(guān)鍵技術(shù)(包括專利、專有技術(shù)或其他知識產(chǎn)權(quán))、終止排他性協(xié)議或者獨(dú)占性協(xié)議、保持獨(dú)立運(yùn)營、修改平臺規(guī)則或者算法、承諾兼容或者不降低互操作性水平等行為性條件;
(3) 結(jié)構(gòu)性條件和行為性條件相結(jié)合的綜合性條件。
剝離業(yè)務(wù)一般應(yīng)當(dāng)具有在相關(guān)市場開展有效競爭所需要的所有要素，包括有形資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、股權(quán)、關(guān)鍵人員以及客戶協(xié)議或者供應(yīng)協(xié)議等權(quán)益。剝離對象可以是參與集中經(jīng)營者的子公司、分支機(jī)構(gòu)或者業(yè)務(wù)部門等。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2025年2月, 反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)禁止的案件總計(jì)3件(相關(guān)案件公告見附件一), 附條件通過的案件總計(jì)62件。
第38條 如反壟斷局對申報(bào)人提出的限制性條件建議方案予以認(rèn)可并作出附加限制性條件批準(zhǔn)的審查決定, 律師需提示作為審查決定中要求履行相關(guān)義務(wù)的客戶依照限制性條件履行規(guī)定義務(wù), 并按規(guī)定向反壟斷局報(bào)告限制性條件履行情況。反壟斷局可以自行或者通過受托人對義務(wù)人履行限制性條件的行為進(jìn)行監(jiān)督檢查。通過受托人監(jiān)督檢查的，反壟斷局應(yīng)當(dāng)在審查決定中予以明確。
第39條 審查決定生效期間內(nèi), 反壟斷局可以主動(dòng)或者應(yīng)義務(wù)人申請對限制性條件進(jìn)行重新審查, 變更或者解除限制性條件。反壟斷局決定變更或者解除限制性條件的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向社會公布。
第40條 反壟斷局變更或解除限制性條件請求時(shí), 將會考慮如下因素:
(1) 集中交易方是否發(fā)生重大變化;
(2) 相關(guān)市場競爭狀況是否發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化;
(3) 實(shí)施限制性條件是否無必要或不可能;
(4) 其他因素。
第八章 多個(gè)司法管轄區(qū)域同時(shí)申報(bào)
第41條 律師在協(xié)助客戶分析一項(xiàng)交易是否觸發(fā)中國經(jīng)營者集中申報(bào)的同時(shí), 還需要注意該交易是否會觸發(fā)其他司法管轄區(qū)域的經(jīng)營者集中申報(bào)。大多數(shù)司法轄區(qū)設(shè)有集中申報(bào)制度，企業(yè)在全球范圍內(nèi)開展合并、收購、設(shè)立合營企業(yè)等交易時(shí)，同一項(xiàng)交易（包括在中國境內(nèi)發(fā)生的交易）可能需要在多個(gè)司法轄區(qū)進(jìn)行申報(bào)。
第42條 不同司法轄區(qū)判斷是否構(gòu)成集中、是否應(yīng)當(dāng)申報(bào)的標(biāo)準(zhǔn)不同。有的司法轄區(qū)主要考察經(jīng)營者控制權(quán)的持久變動(dòng)，通過交易取得對其他經(jīng)營者的單獨(dú)或者共同控制即構(gòu)成集中，同時(shí)依據(jù)營業(yè)額設(shè)定申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)；有的司法轄區(qū)設(shè)置交易規(guī)模、交易方資產(chǎn)額、營業(yè)額等多元指標(biāo)判斷是否達(dá)到申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)；有的司法轄區(qū)考察集中是否會或者可能會對本轄區(qū)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性限制競爭效果，主要以市場份額作為是否申報(bào)或者鼓勵(lì)申報(bào)的初步判斷標(biāo)準(zhǔn)。此外，設(shè)立合營企業(yè)是否構(gòu)成經(jīng)營者集中在不同司法轄區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)也存在差異，需要根據(jù)相關(guān)規(guī)定具體分析。對于可能觸發(fā)其他司法管轄區(qū)域經(jīng)營者集中申報(bào)的, 律師可以協(xié)助客戶向其他司法管轄區(qū)域的執(zhí)業(yè)律師咨詢。如客戶決定就該交易在其他司法管轄區(qū)域同時(shí)申報(bào)的, 則律師還需要與客戶進(jìn)一步討論該等集中申報(bào)相互的協(xié)調(diào)以及對交易進(jìn)程的影響。企業(yè)在開展相關(guān)交易前，應(yīng)當(dāng)全面了解各相關(guān)司法轄區(qū)的申報(bào)要求，充分利用境外反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)的事前商談/預(yù)申報(bào)等機(jī)制，評估申報(bào)義務(wù)并依法及時(shí)申報(bào)。企業(yè)收購境外目標(biāo)公司還應(yīng)當(dāng)特別注意目標(biāo)公司是否涉及反壟斷法律責(zé)任或者正在接受反壟斷調(diào)查，評估該法律責(zé)任在收購后是否可能被附加至母公司或者買方。
第43條 如一項(xiàng)交易同時(shí)觸發(fā)多個(gè)司法管轄區(qū)域的經(jīng)營者集中申報(bào), 則律師可以向相關(guān)方詢問其此前是否曾就同樣或相似的相關(guān)市場向其他司法管轄區(qū)域的反壟斷主管機(jī)關(guān)提交過反壟斷申報(bào), 并查看本次交易中擬提交其他司法管轄區(qū)域的反壟斷主管機(jī)關(guān)的申報(bào)文件, 以避免各個(gè)司法管轄區(qū)域的申報(bào)內(nèi)容出現(xiàn)矛盾或沖突。
第九章 法律責(zé)任及其他
第44條 根據(jù)《反壟斷法》及《經(jīng)營者集中審查規(guī)定》, 經(jīng)營者違反規(guī)定實(shí)施集中，且具有或者可能具有排除、限制競爭效果的，由國務(wù)院反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)責(zé)令停止實(shí)施集中、限期處分股份或者資產(chǎn)、限期轉(zhuǎn)讓營業(yè)以及采取其他必要措施恢復(fù)到集中前的狀態(tài)，處上一年度銷售額百分之十以下的罰款；不具有排除、限制競爭效果的，處五百萬元以下的罰款。情節(jié)特別嚴(yán)重、影響特別惡劣、造成特別嚴(yán)重后果的，國務(wù)院反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)可以在上述罰款數(shù)額的二倍以上五倍以下確定具體罰款數(shù)額。
反壟斷局在依據(jù)反壟斷法和本規(guī)定對違法實(shí)施經(jīng)營者集中進(jìn)行調(diào)查處理時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮集中實(shí)施的時(shí)間，是否具有或者可能具有排除、限制競爭的效果及其持續(xù)時(shí)間，消除違法行為后果的情況等因素。
當(dāng)事人主動(dòng)報(bào)告反壟斷局尚未掌握的違法行為，主動(dòng)消除或者減輕違法行為危害后果的，反壟斷局應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第三十二條從輕或者減輕處罰。
第45條 反壟斷局依據(jù)反壟斷法和《經(jīng)營者集中審查規(guī)定》第六十六條、第六十七條對經(jīng)營者予以行政處罰的，依照反壟斷法第六十四條和國家有關(guān)規(guī)定記入信用記錄，并向社會公示。
第46條 根據(jù)《經(jīng)營者集中審查規(guī)定》, 對涉嫌未依法申報(bào)經(jīng)營者集中, 任何單位和個(gè)人有權(quán)向反壟斷局舉報(bào)。舉報(bào)采用書面形式，并提供舉報(bào)人和被舉報(bào)人基本情況、涉嫌違法實(shí)施經(jīng)營者集中的相關(guān)事實(shí)和證據(jù)等內(nèi)容的，反壟斷局應(yīng)當(dāng)進(jìn)行必要的核查。對于采用書面形式的實(shí)名舉報(bào)，反壟斷局可以根據(jù)舉報(bào)人的請求向其反饋舉報(bào)處理結(jié)果。對有初步事實(shí)和證據(jù)表明存在違法實(shí)施經(jīng)營者集中嫌疑的，反壟斷局應(yīng)當(dāng)予以立案，并書面通知被調(diào)查的經(jīng)營者。
第十章 關(guān)于本指引
第47條 本指引不具有強(qiáng)制性, 不應(yīng)作為評價(jià)承辦律師相關(guān)工作內(nèi)容、方式及成果的依據(jù)。即使本指引使用“應(yīng)當(dāng)”、“應(yīng)”, 甚至“必須”, 也僅是表達(dá)建議程度的不同, 不應(yīng)理解為法律顧問未如此操作即屬執(zhí)業(yè)過失或重大錯(cuò)誤。
第48條 本指引由上海市律師協(xié)會反壟斷與反不正當(dāng)競爭專業(yè)委員會負(fù)責(zé)起草、修訂和補(bǔ)充，并非強(qiáng)制性或規(guī)范性規(guī)定，僅供律師在實(shí)際業(yè)務(wù)中參考。
執(zhí)筆人：
黃 凱 北京市通商律師事務(wù)所上海分所
徐一帆 上海市通力律師事務(wù)所
審稿人：
田小豐 北京市競天公誠律師事務(wù)所上海分所
戴健民 北京大成(上海)律師事務(wù)所
祁 達(dá) 君合律師事務(wù)所上海分所
修訂人：
陸如一 國浩律師（上海）事務(wù)所
劉宣滟 國浩律師（上海）事務(wù)所
李佳儀 國浩律師（上海）事務(wù)所
審稿人：
林 文 華商（上海）律師事務(wù)所
黃 凱 北京市通商律師事務(wù)所上海分所
陳云開 上海邦信陽（臨港新片區(qū)）律師事務(wù)所
。
第十一章 本指引相關(guān)法律法規(guī)列表
序號 |
法律法規(guī) |
發(fā)布機(jī)關(guān) |
公布時(shí)間 |
1. |
《反壟斷法》 |
全國人民代表大會常務(wù)委員會 |
2022年6月24日 |
2. |
《國務(wù)院關(guān)于經(jīng)營者集中申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》 |
國務(wù)院 |
2023年12月29日 |
3. |
《國務(wù)院反壟斷委員會關(guān)于相關(guān)市場界定的指南》 |
國務(wù)院反壟斷委員會 |
2009年5月24日 |
4. |
《關(guān)于經(jīng)營者集中申報(bào)文件資料的指導(dǎo)意見》 |
國家市場監(jiān)督管理總局 |
2018年9月29日 |
5. |
《關(guān)于經(jīng)營者集中簡易案件申報(bào)的指導(dǎo)意見》 |
國家市場監(jiān)督管理總局 |
2018年9月29日 |
6. |
《經(jīng)營者集中審查規(guī)定》 |
國家市場監(jiān)督管理總局 |
2023年3月10日 |
7. |
《經(jīng)營者集中反壟斷合規(guī)指引》 |
國家市場監(jiān)督管理總局 |
2023年9月5日 |
8. |
《企業(yè)境外反壟斷合規(guī)指引》 |
國家市場監(jiān)督管理總局 |
2021年11月15日 |
9. |
《關(guān)于經(jīng)營者集中申報(bào)的指導(dǎo)意見》 |
國家市場監(jiān)督管理總局 |
2018年9月29日 |
10. |
《橫向經(jīng)營者集中審查指引》 |
國家市場監(jiān)督管理總局 |
2024年12月10日 |
11. |
《經(jīng)營者集中反壟斷審查辦事指南》 |
國家市場監(jiān)督管理總局 |
2018年9月29日 |
附件一 禁止集中案件公告
截至2017年10月, 反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)禁止的案件總計(jì)3件。該3件案件的公告具體如下:
1. 中華人民共和國商務(wù)部公告[2009年]第22號(商務(wù)部關(guān)于禁止可口可樂公司收購中國匯源公司審查決定的公告)
2. 商務(wù)部公告2014年第46號商務(wù)部關(guān)于禁止馬士基、地中海航運(yùn)、達(dá)飛設(shè)立網(wǎng)絡(luò)中心經(jīng)營者集中反壟斷審查決定的公告。
3.反壟斷局關(guān)于禁止虎牙公司與斗魚國際控股有限公司合并案反壟斷審查決定的公告。
中華人民共和國商務(wù)部公告[2009年]第22號(商務(wù)部關(guān)于禁止可口可樂公司收購中國匯源公司審查決定的公告)
中華人民共和國商務(wù)部收到美國可口可樂公司(簡稱可口可樂公司)與中國匯源果汁集團(tuán)有限公司(簡稱中國匯源公司)的經(jīng)營者集中反壟斷申報(bào), 根據(jù)《反壟斷法》第三十條, 現(xiàn)公告如下:
一、立案和審查過程。2008年9月18日, 可口可樂公司向商務(wù)部遞交了申報(bào)材料。9月25日、10月9日、10月16日和11月19日, 可口可樂公司根據(jù)商務(wù)部要求對申報(bào)材料進(jìn)行了補(bǔ)充。11月20日, 商務(wù)部認(rèn)為可口可樂公司提交的申報(bào)材料達(dá)到了《反壟斷法》第二十三條規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn), 對此項(xiàng)申報(bào)進(jìn)行立案審查, 并通知了可口可樂公司。由于此項(xiàng)集中規(guī)模較大、影響復(fù)雜, 2008年12月20日, 初步階段審查工作結(jié)束后, 商務(wù)部決定實(shí)施進(jìn)一步審查, 書面通知了可口可樂公司。在進(jìn)一步審查過程中, 商務(wù)部對集中造成的各種影響進(jìn)行了評估, 并于2009年3月20日前完成了審查工作。
二、審查內(nèi)容。根據(jù)《反壟斷法》第二十七條, 商務(wù)部從如下幾個(gè)方面對此項(xiàng)經(jīng)營者集中進(jìn)行了全面審查:
(一)參與集中的經(jīng)營者在相關(guān)市場的市場份額及其對市場的控制力;
(二)相關(guān)市場的市場集中度;
(三)經(jīng)營者集中對市場進(jìn)入、技術(shù)進(jìn)步的影響;
(四)經(jīng)營者集中對消費(fèi)者和其他有關(guān)經(jīng)營者的影響;
(五)經(jīng)營者集中對國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響;
(六)匯源品牌對果汁飲料市場競爭產(chǎn)生的影響。
三、審查工作。立案后, 商務(wù)部對此項(xiàng)申報(bào)依法進(jìn)行了審查, 對申報(bào)材料進(jìn)行了認(rèn)真核實(shí), 對此項(xiàng)申報(bào)涉及的重要問題進(jìn)行了深入分析, 并通過書面征求意見、論證會、座談會、聽證會、實(shí)地調(diào)查、委托調(diào)查以及約談當(dāng)事人等方式, 先后征求了相關(guān)政府部門、相關(guān)行業(yè)協(xié)會、果汁飲料企業(yè)、上游果汁濃縮汁供應(yīng)商、下游果汁飲料銷售商、集中交易雙方、可口可樂公司中方合作伙伴以及相關(guān)法律、經(jīng)濟(jì)和農(nóng)業(yè)專家等方面意見。
四、競爭問題。審查工作結(jié)束后, 商務(wù)部依法對此項(xiàng)集中進(jìn)行了全面評估, 確認(rèn)集中將產(chǎn)生如下不利影響:
1、集中完成后, 可口可樂公司有能力將其在碳酸軟飲料市場上的支配地位傳導(dǎo)到果汁飲料市場, 對現(xiàn)有果汁飲料企業(yè)產(chǎn)生排除、限制競爭效果, 進(jìn)而損害飲料消費(fèi)者的合法權(quán)益。
2、品牌是影響飲料市場有效競爭的關(guān)鍵因素, 集中完成后, 可口可樂公司通過控制“美汁源”和“匯源”兩個(gè)知名果汁品牌, 對果汁市場控制力將明顯增強(qiáng), 加之其在碳酸飲料市場已有的支配地位以及相應(yīng)的傳導(dǎo)效應(yīng), 集中將使?jié)撛诟偁帉κ诌M(jìn)入果汁飲料市場的障礙明顯提高。
3、集中擠壓了國內(nèi)中小型果汁企業(yè)生存空間, 抑制了國內(nèi)企業(yè)在果汁飲料市場參與競爭和自主創(chuàng)新的能力, 給中國果汁飲料市場有效競爭格局造成不良影響, 不利于中國果汁行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。
五、附加限制性條件的商談。為了減少審查中發(fā)現(xiàn)的不利影響, 商務(wù)部與可口可樂公司就附加限制性條件進(jìn)行了商談。商談中, 商務(wù)部就審查中發(fā)現(xiàn)的問題, 要求可口可樂公司提出可行解決方案?？煽诳蓸饭緦ι虅?wù)部提出的問題表述自己的看法, 并先后提出了初步解決方案及其修改方案。經(jīng)過評估, 商務(wù)部認(rèn)為可口可樂公司針對影響競爭問題提出的救濟(jì)方案, 仍不能有效減少此項(xiàng)集中產(chǎn)生的不利影響。
六、審查決定。鑒于上述原因, 根據(jù)《反壟斷法》第二十八條和第二十九條, 商務(wù)部認(rèn)為, 此項(xiàng)經(jīng)營者集中具有排除、限制競爭效果, 將對中國果汁飲料市場有效競爭和果汁產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展產(chǎn)生不利影響。鑒于參與集中的經(jīng)營者沒有提供充足的證據(jù)證明集中對競爭產(chǎn)生的有利影響明顯大于不利影響或者符合社會公共利益, 在規(guī)定的時(shí)間內(nèi), 可口可樂公司也沒有提出可行的減少不利影響的解決方案, 因此, 決定禁止此項(xiàng)經(jīng)營者集中。
本決定自公告之日起生效。
中華人民共和國商務(wù)部
2009年3月18日
商務(wù)部公告2014年第46號商務(wù)部關(guān)于禁止馬士基、地中海航運(yùn)、達(dá)飛設(shè)立網(wǎng)絡(luò)中心經(jīng)營者集中反壟斷審查決定的公告
中華人民共和國商務(wù)部(以下簡稱商務(wù)部)收到丹麥穆勒馬士基集團(tuán)(A.P. M?ller - Maersk A/S, 以下簡稱馬士基)、地中海航運(yùn)公司(MSC Mediterranean Shipping Company S.A., 以下簡稱地中海航運(yùn))、法國達(dá)飛海運(yùn)集團(tuán)公司(CMA CGM S.A., 以下簡稱達(dá)飛)設(shè)立網(wǎng)絡(luò)中心(以下稱本案)的經(jīng)營者集中反壟斷申報(bào)。經(jīng)審查, 商務(wù)部認(rèn)為, 該網(wǎng)絡(luò)中心的設(shè)立導(dǎo)致馬士基、地中海航運(yùn)、達(dá)飛形成了緊密型聯(lián)營, 在亞洲--歐洲航線集裝箱班輪運(yùn)輸服務(wù)市場可能具有排除、限制競爭效果, 商務(wù)部決定禁止此項(xiàng)經(jīng)營者集中。根據(jù)《中華人民共和國反壟斷法》(以下簡稱《反壟斷法》)第三十條, 現(xiàn)公告如下:
一、立案和審查程序
2013年9月18日, 商務(wù)部收到本案經(jīng)營者集中反壟斷申報(bào)。經(jīng)審核, 商務(wù)部認(rèn)為該申報(bào)文件、資料不完備, 要求申報(bào)方予以補(bǔ)充。2013年12月19日, 商務(wù)部確認(rèn)經(jīng)補(bǔ)充的申報(bào)文件、資料符合《反壟斷法》第二十三條的要求, 對該項(xiàng)經(jīng)營者集中申報(bào)予以立案并開始初步審查。2014年1月18日, 商務(wù)部決定對此項(xiàng)經(jīng)營者集中實(shí)施進(jìn)一步審查。2014年4月18日, 商務(wù)部決定延長進(jìn)一步審查期限, 截止日期為2014年6月17日。
審查過程中, 商務(wù)部征求了相關(guān)政府部門、行業(yè)協(xié)會和相關(guān)企業(yè)的意見, 了解了相關(guān)市場界定、市場結(jié)構(gòu)、行業(yè)特征、未來發(fā)展前景等方面信息, 并對申報(bào)方提交的文件、資料的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性進(jìn)行了審核, 同時(shí), 聘請獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)對此項(xiàng)集中的競爭問題進(jìn)行了法律和經(jīng)濟(jì)分析論證。
二、案件基本情況
馬士基于1904年在丹麥注冊成立, 1982年在納斯達(dá)克OMX哥本哈根證券交易所上市。馬士基是全球最大的集裝箱海運(yùn)企業(yè), 在全球142個(gè)國家和地區(qū)設(shè)有辦公機(jī)構(gòu), 營業(yè)范圍包括集裝箱班輪航運(yùn)、碼頭服務(wù)、內(nèi)陸運(yùn)輸、物流、港口拖輪、油輪、油和天然氣的勘探和生產(chǎn)、零售業(yè)以及航空運(yùn)輸。馬士基在中國各主要港口從事集裝箱班輪航運(yùn)服務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)。
地中海航運(yùn)于1970年在比利時(shí)創(chuàng)建, 1976年在瑞士注冊成為股份有限公司。地中海航運(yùn)是全球第二大集裝箱海運(yùn)企業(yè), 在全球范圍內(nèi)提供將集裝箱海運(yùn)服務(wù)與鐵路、河運(yùn)和公路貨運(yùn)相結(jié)合的集裝箱運(yùn)輸及輔助服務(wù)、港口服務(wù)、郵輪服務(wù)。地中海航運(yùn)在中國從事集裝箱班輪航運(yùn)及輔助業(yè)務(wù)。
達(dá)飛于1996年在法國注冊成立, 是一家股份有限公司。達(dá)飛是全球第三大集裝箱海運(yùn)企業(yè), 業(yè)務(wù)范圍包括海運(yùn)、冷藏運(yùn)輸、港口裝卸設(shè)施以及地面物流。達(dá)飛在中國主要從事集裝箱班輪航運(yùn)業(yè)務(wù)及少量物流業(yè)務(wù)、代理業(yè)務(wù)等。
2013年10月, 馬士基、地中海航運(yùn)、達(dá)飛(以下稱交易方)簽署協(xié)議, 擬在英格蘭和威爾士設(shè)立一家有限責(zé)任合伙制的網(wǎng)絡(luò)中心, 統(tǒng)一負(fù)責(zé)交易方在亞洲--歐洲、跨大西洋和跨太平洋航線上集裝箱班輪的運(yùn)營性事務(wù)。
三、相關(guān)市場
(一)相關(guān)商品市場。
經(jīng)審查, 相關(guān)商品市場為國際集裝箱班輪運(yùn)輸服務(wù)市場。
國際海運(yùn)市場主要包括集裝箱班輪和非班輪運(yùn)輸服務(wù)、干散貨運(yùn)輸服務(wù)和油輪運(yùn)輸服務(wù)市場。國際集裝箱班輪海運(yùn)服務(wù)是指集裝箱班輪企業(yè)按事先制訂的船期表, 在國際固定航線的固定掛靠港口之間, 按規(guī)定的操作規(guī)則為非固定貨主提供規(guī)范和反復(fù)的集裝箱貨物運(yùn)輸服務(wù), 并按單位標(biāo)準(zhǔn)箱(TEU)運(yùn)價(jià)來計(jì)收運(yùn)費(fèi)的一種運(yùn)輸服務(wù)方式。非班輪運(yùn)輸與班輪運(yùn)輸沒有替代性。干散貨運(yùn)輸、散雜貨運(yùn)輸、油輪運(yùn)輸與集裝箱運(yùn)輸也沒有替代性。
(二)相關(guān)地域市場。
經(jīng)審查, 相關(guān)地域市場為亞洲--歐洲航線、跨太平洋航線和跨大西洋航線。
班輪海運(yùn)的特點(diǎn)是船舶在固定港口間依照固定航線和時(shí)間表航行。在考察相關(guān)地域市場時(shí), 貿(mào)易航線是國際集裝箱班輪運(yùn)輸?shù)幕疽?。本次交易涉及三大航線, 分別是亞洲--歐洲航線、跨太平洋航線和跨大西洋航線, 根據(jù)行業(yè)習(xí)慣, 上述三大航線共涉及九條貿(mào)易航線。分別是: 遠(yuǎn)東--北歐貿(mào)易航線和遠(yuǎn)東--地中海貿(mào)易航線兩條貿(mào)易航線被統(tǒng)稱為亞洲--歐洲航線; 遠(yuǎn)東--北美西海岸貿(mào)易航線、遠(yuǎn)東--北美東海岸貿(mào)易航線和遠(yuǎn)東--美國墨西哥灣貿(mào)易航線三條貿(mào)易航線被統(tǒng)稱為跨太平洋航線; 北歐--美國東海岸貿(mào)易航線、地中海--美國東海岸貿(mào)易航線、歐洲--加拿大貿(mào)易航線和歐洲--美國西海岸貿(mào)易航線四條貿(mào)易航線被統(tǒng)稱為跨大西洋航線。
跨大西洋航線不覆蓋中國港口; 亞洲--歐洲航線、跨太平洋航線均覆蓋中國主要港口。因此, 商務(wù)部重點(diǎn)審查了本次交易對亞洲--歐洲航線、跨太平洋航線的競爭影響。
四、競爭分析
根據(jù)《反壟斷法》第二十七條的規(guī)定和本案特點(diǎn), 商務(wù)部對交易方及網(wǎng)絡(luò)中心涉及的相關(guān)市場份額、市場控制力、市場集中度、市場進(jìn)入、對消費(fèi)者和其他經(jīng)營者的影響等因素進(jìn)行了評估, 認(rèn)為本次集中完成后, 交易方將形成緊密型聯(lián)營。鑒于在跨太平洋航線上存在份額較高的競爭者, 市場結(jié)構(gòu)相對分散, 商務(wù)部重點(diǎn)考察了亞洲--歐洲航線集裝箱班輪運(yùn)輸服務(wù)市場:
(一)本次交易形成了緊密型聯(lián)營, 與松散型的傳統(tǒng)航運(yùn)聯(lián)盟有實(shí)質(zhì)不同。
國際集裝箱班輪運(yùn)輸屬于資本密集型產(chǎn)業(yè), 投資大, 風(fēng)險(xiǎn)高。航運(yùn)企業(yè)之間往往開展一定程度的合作, 主要形式包括船舶共享協(xié)議、艙位互換協(xié)議等。在此基礎(chǔ)上, 市場上形成了若干航運(yùn)聯(lián)盟。
國際集裝箱班輪運(yùn)輸市場上傳統(tǒng)的航運(yùn)聯(lián)盟, 以船舶共享協(xié)議、艙位互換協(xié)議為基礎(chǔ)開展合作, 各聯(lián)盟成員獨(dú)立運(yùn)營, 屬松散型合作。本案交易方通過設(shè)立網(wǎng)絡(luò)中心, 整合了交易方在全球東西航線(亞洲--歐洲航線、跨太平洋航線和跨大西洋航線)的全部運(yùn)力, 與傳統(tǒng)的航運(yùn)聯(lián)盟在合作形式、運(yùn)營程序、費(fèi)用分?jǐn)偟榷鄠€(gè)方面存在實(shí)質(zhì)區(qū)別, 屬緊密型聯(lián)營。
審查發(fā)現(xiàn), 在合作形式方面, 傳統(tǒng)的航運(yùn)聯(lián)盟一般采取船舶共享、箱位互換等合作形式; 本案中, 交易方通過共同設(shè)立網(wǎng)絡(luò)中心, 對交易方在合作航線上的所有船舶進(jìn)行日常管理, 交易方僅保留對船舶的技術(shù)管理權(quán)。在運(yùn)營程序方面, 航運(yùn)聯(lián)盟通過每條航線的代表組成的委員會對運(yùn)營進(jìn)行協(xié)調(diào); 本案中, 由網(wǎng)絡(luò)中心根據(jù)事先商定的工作程序單獨(dú)負(fù)責(zé)管理運(yùn)營。在費(fèi)用分?jǐn)偡矫? 航運(yùn)聯(lián)盟各成員各自承擔(dān)船舶的運(yùn)營費(fèi)用, 獨(dú)立核算并承擔(dān)成本; 本案中, 通過規(guī)定航次成本(包括租船費(fèi)、燃油費(fèi)、港口費(fèi)、運(yùn)河費(fèi)), 將合作涉及的所有航線分為若干結(jié)算組統(tǒng)一結(jié)算成本并分?jǐn)偞斑\(yùn)營成本。在未使用箱位銷售方面, 航運(yùn)聯(lián)盟成員根據(jù)所有權(quán)人利益條款可直接出售給其他成員, 或出售、轉(zhuǎn)租給任何第三方; 本案中, 交易方對未使用箱位的銷售由網(wǎng)絡(luò)中心統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理。在停航方面, 航運(yùn)聯(lián)盟由成員共同商定; 本案中, 由網(wǎng)絡(luò)中心直接決定。
綜上所述, 商務(wù)部認(rèn)為, 本案將形成與航運(yùn)聯(lián)盟有本質(zhì)區(qū)別的緊密型聯(lián)營。
(二)本次交易顯著增強(qiáng)交易方的市場控制力。
運(yùn)力份額是反映集裝箱班輪運(yùn)輸企業(yè)市場力量的重要指標(biāo)之一。截至2014年1月1日, 馬士基、地中海航運(yùn)、達(dá)飛在亞洲--歐洲航線運(yùn)力份額分別為20.6%、15.2%、10.9%, 分別排名第一、第二、第三, 任一交易方的運(yùn)力份額均超過其他競爭對手。交易方合計(jì)運(yùn)力份額高達(dá)46.7%, 運(yùn)力整合后的市場控制力明顯增強(qiáng)。
(三)本次交易將大幅提高相關(guān)市場的集中度。
審查表明, 交易前, 市場上存在包括本案交易方在內(nèi)的多個(gè)競爭者, 亞洲--歐洲航線國際集裝箱班輪海運(yùn)市場的赫芬達(dá)爾--赫希曼指數(shù)(HHI)值約為890。交易后, 由于交易方形成緊密型聯(lián)營, 減少了市場主要競爭者的數(shù)量, HHI值增至約2240, HHI值變量約為1350。亞洲--歐洲航線集裝箱班輪運(yùn)輸服務(wù)市場將從較為分散變?yōu)楦叨燃? 市場結(jié)構(gòu)將發(fā)生明顯變化。
(四)本次交易將進(jìn)一步推高相關(guān)市場的進(jìn)入壁壘。
國際集裝箱班輪海運(yùn)服務(wù)是資金密集型行業(yè), 具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng), 但市場中存在一定數(shù)量且具有有效競爭關(guān)系的競爭者是維護(hù)市場競爭的必要條件。本次交易集合了交易方的實(shí)力, 整合交易方的運(yùn)營網(wǎng)絡(luò), 消除了相關(guān)市場中主要競爭者之間的有效競爭, 可能進(jìn)一步推高國際集裝箱班輪海運(yùn)服務(wù)市場的進(jìn)入壁壘, 難以產(chǎn)生新的有競爭力的制約力量。
(五)本次交易對其他有關(guān)經(jīng)營者的影響。
交易完成后, 交易方通過整合其航線和運(yùn)力資源, 進(jìn)一步增強(qiáng)其市場控制力, 可能擠壓其他競爭者的發(fā)展空間, 使其在未來的競爭中進(jìn)一步處于劣勢地位。
審查發(fā)現(xiàn), 貨主企業(yè)對集裝箱運(yùn)輸?shù)淖h價(jià)能力較弱。交易方可能利用其增強(qiáng)的市場控制力損害貨主的利益。
本案還將增強(qiáng)交易方對港口的議價(jià)能力。為爭取交易方船舶掛靠, 港口可能被迫接受更低的港口服務(wù)價(jià)格, 給港口發(fā)展帶來負(fù)面影響。
五、附加限制性條件的商談
在審查期間, 商務(wù)部向交易方指出了此項(xiàng)經(jīng)營者集中可能具有排除、限制競爭效果, 并就如何解決上述競爭問題與申報(bào)方進(jìn)行了多次商談。交易方提交了多輪救濟(jì)方案, 2014年6月9日, 提交了最終救濟(jì)方案。經(jīng)評估, 商務(wù)部認(rèn)為, 交易方提交的最終救濟(jì)方案缺少相應(yīng)的法律依據(jù)和可信服的證據(jù)支持, 不能解決商務(wù)部的競爭關(guān)注。
六、審查決定
經(jīng)審查, 商務(wù)部認(rèn)為此項(xiàng)經(jīng)營者集中形成了交易方緊密型聯(lián)營, 在亞洲--歐洲航線集裝箱班輪運(yùn)輸服務(wù)市場可能具有排除、限制競爭效果。參與集中的經(jīng)營者不能證明該集中對競爭產(chǎn)生的有利影響明顯大于不利影響或者符合社會公共利益。因此, 商務(wù)部決定禁止此項(xiàng)經(jīng)營者集中。
本公告自發(fā)布之日起生效。
中華人民共和國商務(wù)部
2014年6月17日
反壟斷局2021年7月10日發(fā)布反壟斷局關(guān)于禁止虎牙公司與斗魚國際控股有限公司合并案反壟斷審查決定的公告。
反壟斷局收到虎牙公司（HUYA Inc.，以下簡稱虎牙）與斗魚國際控股有限公司（DouYu International Holdings Limited，以下簡稱斗魚）合并案（以下簡稱本案）的經(jīng)營者集中反壟斷申報(bào)。經(jīng)審查，反壟斷局決定禁止此項(xiàng)經(jīng)營者集中。根據(jù)《中華人民共和國反壟斷法》（以下簡稱《反壟斷法》）第三十條規(guī)定，現(xiàn)公告如下：
一、立案和審查程序
2020年11月16日，反壟斷局收到騰訊控股有限公司（以下簡稱騰訊）提交的本案經(jīng)營者集中反壟斷申報(bào)。經(jīng)審核，反壟斷局認(rèn)為該申報(bào)文件、資料不完備，要求申報(bào)方予以補(bǔ)充。2021年1月4日，反壟斷局確認(rèn)經(jīng)補(bǔ)充的申報(bào)文件、資料符合《反壟斷法》第二十三條規(guī)定，對此項(xiàng)經(jīng)營者集中予以立案審查。2021年2月2日，反壟斷局決定對此項(xiàng)經(jīng)營者集中實(shí)施進(jìn)一步審查。2021年4月30日，經(jīng)申報(bào)方同意，反壟斷局決定延長進(jìn)一步審查期限。2021年6月24日，進(jìn)一步審查延長階段屆滿前，申報(bào)方申請撤回案件并得到反壟斷局同意。2021年6月24日，反壟斷局對申報(bào)方的再次申報(bào)予以立案審查。反壟斷局認(rèn)為，此項(xiàng)集中對中國境內(nèi)游戲直播市場和網(wǎng)絡(luò)游戲運(yùn)營服務(wù)市場具有或者可能具有排除、限制競爭效果。
在審查過程中，反壟斷局廣泛征求有關(guān)政府部門、行業(yè)協(xié)會、專家學(xué)者、同業(yè)競爭者及下游客戶意見，了解相關(guān)市場界定、市場參與者、市場結(jié)構(gòu)、行業(yè)特征等方面信息，組織專家深入開展案件分析論證，并對申報(bào)方提交的文件、資料真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性進(jìn)行了審核。
二、案件基本情況
合并一方：虎牙于2017年3月在開曼群島注冊成立，紐約證券交易所上市，通過協(xié)議控制境內(nèi)運(yùn)營實(shí)體，主要從事游戲直播等互動(dòng)娛樂視頻業(yè)務(wù)。虎牙由騰訊單獨(dú)控制。
合并另一方：斗魚于2018年1月在開曼群島注冊成立，納斯達(dá)克上市，通過協(xié)議控制境內(nèi)運(yùn)營實(shí)體，主要從事游戲直播等互動(dòng)娛樂視頻業(yè)務(wù)。斗魚由騰訊與斗魚創(chuàng)始人陳少杰團(tuán)隊(duì)共同控制。
根據(jù)集中協(xié)議，騰訊擬通過虎牙收購斗魚全部股權(quán)，交易后騰訊將取得合并后實(shí)體單獨(dú)控制權(quán)。
三、相關(guān)市場
（一）相關(guān)商品市場。
經(jīng)審查，虎牙和斗魚在游戲直播、娛樂直播、電商直播和短視頻市場存在橫向重疊，騰訊在游戲直播的上游從事網(wǎng)絡(luò)游戲運(yùn)營服務(wù)。
1.游戲直播是主要由主播操作或解說電子游戲及電競比賽的實(shí)時(shí)視頻內(nèi)容服務(wù)。娛樂直播是以傳統(tǒng)秀場直播為主的直播，主要以休閑娛樂為目的，一般表現(xiàn)內(nèi)容為唱歌、跳舞、音樂演奏、脫口秀等才藝展示。電商直播是以商品推介、商品售賣為主要內(nèi)容的直播。游戲直播、娛樂直播和電商直播在內(nèi)容、用戶群體、對主播技能的要求、市場進(jìn)入、收入來源以及主要競爭者等各方面存在較大差異，在需求和供給上不具有替代性，分別構(gòu)成單獨(dú)的相關(guān)商品市場。
2.短視頻是通過互聯(lián)網(wǎng)平臺，向公眾提供經(jīng)提前錄制、編輯和剪輯的短視頻（時(shí)長通常在5分鐘以內(nèi)）。短視頻與直播在實(shí)時(shí)交互性、內(nèi)容、時(shí)長、主要用戶群體、制作流程、進(jìn)入門檻及盈利模式等各方面均存在顯著差異，在需求和供給上不具有替代性，短視頻構(gòu)成單獨(dú)的相關(guān)商品市場。
3.網(wǎng)絡(luò)游戲運(yùn)營服務(wù)是網(wǎng)絡(luò)游戲運(yùn)營服務(wù)企業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)上運(yùn)營自主開發(fā)或者取得其他游戲開發(fā)企業(yè)授權(quán)的網(wǎng)絡(luò)游戲，為游戲用戶提供增值服務(wù)和游戲內(nèi)置廣告等，獲得收入的商業(yè)行為。
（二）相關(guān)地域市場。
本案所涉相關(guān)業(yè)務(wù)均需取得我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入許可，且主要面向國內(nèi)用戶，使用中文制作。因此，上述商品的相關(guān)地域市場均界定為中國境內(nèi)。
四、競爭分析
根據(jù)《反壟斷法》第二十七條規(guī)定，反壟斷局從參與集中的經(jīng)營者在相關(guān)市場的市場份額及其對市場的控制力、相關(guān)市場的市場集中度、集中對下游用戶企業(yè)和其他有關(guān)經(jīng)營者的影響等方面，深入分析了此項(xiàng)經(jīng)營者集中對市場競爭的影響，認(rèn)為此項(xiàng)集中對中國境內(nèi)游戲直播市場和網(wǎng)絡(luò)游戲運(yùn)營服務(wù)市場具有或者可能具有排除、限制競爭效果。
（一）集中將強(qiáng)化騰訊在中國境內(nèi)游戲直播市場上的支配地位，具有排除、限制競爭效果。
1.集中將進(jìn)一步強(qiáng)化集中后實(shí)體市場支配地位。在中國境內(nèi)游戲直播市場，從營業(yè)額看，虎牙和斗魚市場份額分別超過40%、30%，合計(jì)超過70%；從活躍用戶數(shù)看，雙方市場份額分別超過45%和35%，合計(jì)超過80%；從主播資源看，雙方市場份額均超過30%，合計(jì)超過60%?；⒀篮投肤~是市場上前兩大游戲直播平臺，市場力量遠(yuǎn)超其他競爭者。交易前，騰訊已具有虎牙單獨(dú)控制權(quán)和斗魚共同控制權(quán)，但虎牙和斗魚之間尚存在一定的競爭，本項(xiàng)集中將徹底消除這種競爭，進(jìn)一步強(qiáng)化其市場支配地位。
2.游戲直播市場進(jìn)入壁壘高，短期內(nèi)出現(xiàn)新進(jìn)入者可能性不大。游戲直播市場進(jìn)入門檻較高，主要體現(xiàn)在著作權(quán)使用許可、資金和主播資源等方面。
3.集中可能對消費(fèi)者造成不利影響。交易將徹底消除市場上兩家最大游戲直播平臺之間的競爭，進(jìn)一步減少消費(fèi)者選擇權(quán)。集中后實(shí)體有可能利用其市場力量，降低產(chǎn)品質(zhì)量，提高服務(wù)價(jià)格或者降低用戶體驗(yàn)感受，損害消費(fèi)者權(quán)益。
4.集中可能損害游戲直播從業(yè)者利益。交易將完全消除虎牙和斗魚之間的競爭，進(jìn)一步減少主播平臺選擇權(quán)，降低主播和游戲主播工會議價(jià)能力，損害從業(yè)者權(quán)利。
（二）集中將使騰訊在上游中國境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)游戲運(yùn)營服務(wù)市場和下游中國境內(nèi)游戲直播市場擁有雙向封鎖能力，可能具有排除、限制競爭效果。
1.騰訊在上下游市場均擁有較強(qiáng)的市場控制力，有能力實(shí)施雙向縱向封鎖。
一是集中后實(shí)體在上下游均擁有較強(qiáng)的市場力量。在上游中國境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)游戲運(yùn)營服務(wù)市場，騰訊市場份額超過40%，排名第一。其他競爭者市場份額遠(yuǎn)低于騰訊，難以對其構(gòu)成有效競爭約束。在下游中國境內(nèi)游戲直播市場，如前所述，集中后實(shí)體以營業(yè)額、活躍用戶數(shù)和主播資源計(jì)算的市場份額均超過60%。
二是網(wǎng)絡(luò)游戲運(yùn)營服務(wù)市場進(jìn)入壁壘高，短期內(nèi)出現(xiàn)新進(jìn)入者可能性不大。進(jìn)入市場的資金和時(shí)間成本較高，且需要取得有關(guān)資質(zhì)、獲得游戲版號。宣發(fā)渠道對游戲推廣具有重要作用，游戲直播是網(wǎng)絡(luò)游戲的重要推廣渠道，交易將進(jìn)一步提高網(wǎng)絡(luò)游戲運(yùn)營服務(wù)市場進(jìn)入門檻。
2. 集中后實(shí)體有動(dòng)機(jī)實(shí)施雙向縱向封鎖。一方面，網(wǎng)絡(luò)游戲運(yùn)營服務(wù)商擁有的游戲著作權(quán)使用許可是開展游戲直播的關(guān)鍵。騰訊有動(dòng)機(jī)通過網(wǎng)絡(luò)游戲著作權(quán)許可封鎖，排除、限制游戲直播市場競爭，進(jìn)一步強(qiáng)化其在游戲直播市場的競爭優(yōu)勢。另一方面，游戲直播是重要的游戲內(nèi)容推廣渠道，二者用戶具有高度重合性，可以相互轉(zhuǎn)化。網(wǎng)絡(luò)游戲運(yùn)營服務(wù)商的主要盈利來自玩家付費(fèi)或廣告商付費(fèi)。交易完成后，騰訊有動(dòng)機(jī)利用其控制的游戲直播平臺對網(wǎng)絡(luò)游戲市場競爭者實(shí)施推廣渠道封鎖，排除、限制上游網(wǎng)絡(luò)游戲運(yùn)營服務(wù)市場競爭。
3. 因此，本項(xiàng)集中后，騰訊在上下游均擁有較強(qiáng)的市場控制力，有能力和動(dòng)機(jī)對下游游戲直播市場的競爭對手實(shí)施網(wǎng)絡(luò)游戲著作權(quán)許可封鎖，對上游網(wǎng)絡(luò)游戲運(yùn)營服務(wù)市場的競爭對手實(shí)施直播推廣渠道封鎖，在上下游市場形成閉環(huán)，排擠現(xiàn)有競爭對手、扼殺潛在競爭對手。
五、審查決定
審查過程中，反壟斷局將本案具有或者可能具有排除、限制競爭效果的審查意見及時(shí)告知申報(bào)方，并與申報(bào)方就如何減少該經(jīng)營者集中對競爭產(chǎn)生的不利影響等有關(guān)問題進(jìn)行了多輪商談。申報(bào)方提交了多輪附加限制性條件承諾方案（以下簡稱承諾方案），2021年4月22日，提交了最終承諾方案。對申報(bào)方提交的承諾方案，反壟斷局按照《反壟斷法》《經(jīng)營者集中審查暫行規(guī)定》，重點(diǎn)從承諾方案的有效性、可行性和及時(shí)性方面進(jìn)行了評估。經(jīng)評估，反壟斷局認(rèn)定，申報(bào)方提交的承諾方案不能有效減少集中對中國境內(nèi)游戲直播市場和網(wǎng)絡(luò)游戲運(yùn)營服務(wù)市場競爭的不利影響。
鑒于此項(xiàng)經(jīng)營者集中對中國境內(nèi)游戲直播市場和網(wǎng)絡(luò)游戲運(yùn)營服務(wù)市場具有或者可能具有排除、限制競爭的效果，申報(bào)方未能證明集中對競爭產(chǎn)生的有利影響明顯大于不利影響，或者符合社會公共利益，且申報(bào)方提交的承諾方案無法有效減少集中對競爭產(chǎn)生的不利影響，反壟斷局決定，根據(jù)《反壟斷法》第二十八條和《經(jīng)營者集中審查暫行規(guī)定》第三十五條規(guī)定，禁止此項(xiàng)經(jīng)營者集中。
本決定自公告之日起生效。
反壟斷局
2021年7月10日
滬公網(wǎng)安備 31010402007129號
