9月22日,由上海律協(xié)證券專業(yè)委員會(huì)、上海市財(cái)經(jīng)大學(xué)法學(xué)院在上海財(cái)經(jīng)大學(xué)行政樓一樓報(bào)告廳聯(lián)合主辦“境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券及上市法律實(shí)務(wù)研討會(huì)”,現(xiàn)場(chǎng)近120人參加。
上海律協(xié)副會(huì)長(zhǎng)聶衛(wèi)東、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)法學(xué)院副院長(zhǎng)朱曉喆、上海律協(xié)證券專業(yè)委員會(huì)主任范興成、中金公司投資銀行部董事總經(jīng)理樊華、安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)服務(wù)合伙人吳慧珺、上海律協(xié)證券專業(yè)委員會(huì)副主任孫林、徐輝、朱銳出席本次會(huì)議。
本次研討會(huì)緊密圍繞境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券的話題,從金融、財(cái)務(wù)審計(jì)、法律等多角度深入剖析,聚焦證券律師在實(shí)務(wù)中遇到的問題與難點(diǎn),推動(dòng)上海市證券律師服務(wù)向更高水平發(fā)展。
會(huì)議伊始,上海律協(xié)聶衛(wèi)東副會(huì)長(zhǎng)致開幕詞,對(duì)本次研討會(huì)的召開予以充分肯定,對(duì)各位嘉賓和與會(huì)者的到來表示感謝和歡迎。
接著,來自中金公司投資銀行部的樊華先生發(fā)表了題為“科技企業(yè)港股上市的機(jī)遇與挑戰(zhàn)——以18C為重點(diǎn)”的主題演講,詳細(xì)梳理了港股上市中18C“特??萍肌蓖瞥龅臅r(shí)間線,對(duì)比了香港特??萍脊旧鲜兄贫扰c科創(chuàng)板上市制度之間的差異,并分享介紹了其對(duì)于近期在港股成功上市的黑芝麻智能(2533.HK)的研究與發(fā)現(xiàn),如特專科技行業(yè)及可接納領(lǐng)域及產(chǎn)品等。
隨后,來自安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所的吳慧珺女士發(fā)表了題為“企業(yè)赴港上市之財(cái)務(wù)關(guān)注點(diǎn)”的主題演講,介紹了會(huì)計(jì)師在企業(yè)赴港上市過程中的主要工作,并就香港上市常見財(cái)務(wù)關(guān)注點(diǎn)展開充分介紹,如赴港上市企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告中出現(xiàn)的可轉(zhuǎn)換可贖回優(yōu)先股、區(qū)分股與債的必要性、第三方回款的常見情形等。
然后,上海律協(xié)證券專業(yè)委員會(huì)范興成主任發(fā)表了題為“A股上市公司境外發(fā)股票之策略和法律實(shí)務(wù)”的主題演講,其從新“國(guó)九條”對(duì)資本市場(chǎng)的規(guī)管、當(dāng)前A股上市再融資短期壓力、企業(yè)境外上市需求、上市確定性、便利性以及拓展國(guó)際業(yè)務(wù)對(duì)外匯資金需求、不同資本市場(chǎng)投資者偏好等方面細(xì)致剖析A股上市公司境外發(fā)行H股的動(dòng)因,并分別介紹了A股上市公司境外發(fā)行H股幾種常見形式以及A股上市公司境外發(fā)行H股的相關(guān)政策文件。演講最后,介紹了近期討論熱度非常高的美的集團(tuán)發(fā)行H股案例,分析了其股權(quán)結(jié)構(gòu)圖及其上市動(dòng)因、法律監(jiān)管及上市模式等。
此后,上海證券專業(yè)委員會(huì)徐輝副主任作為主持人,與孫林副主任、朱銳副主任、商宇洲委員、王麗瓊委員、梁宏俊委員圍繞“境外證券發(fā)行上市法律實(shí)務(wù)及律師執(zhí)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范”展開了精彩紛呈的圓桌討論。各位律師從自身實(shí)踐經(jīng)歷出發(fā),交流討論了“關(guān)于境內(nèi)企業(yè)于新加坡上市項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)與現(xiàn)狀”、“關(guān)于境內(nèi)企業(yè)境外上市項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)防范與內(nèi)控制度設(shè)計(jì)”等與證券法律實(shí)務(wù)息息相關(guān)的問題,獲得與會(huì)者的深度共鳴。
最后,上海財(cái)經(jīng)大學(xué)法學(xué)院副院長(zhǎng)朱曉喆對(duì)本次研討會(huì)做總結(jié)致辭,其總結(jié)了本次研討會(huì)的三大特點(diǎn),第一是法律與金融的緊密結(jié)合;第二是具有極強(qiáng)的專業(yè)性;第三是理論與實(shí)務(wù)的結(jié)合,并對(duì)本次活動(dòng)的圓滿成功表示祝賀。
至此,“境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券及上市法律實(shí)務(wù)”研討會(huì)在熱烈的學(xué)術(shù)氛圍中圓滿結(jié)束。與會(huì)者紛紛表示,此次研討會(huì)提供了證券法律服務(wù)市場(chǎng)最前沿、最實(shí)用的實(shí)務(wù)觀點(diǎn),為上海證券律師開展境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券及上市服務(wù)提供了新的思路和啟發(fā),是學(xué)習(xí)與交流的絕佳機(jī)會(huì)。