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《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP），自2022年1月1日起正式生效以來(lái)，至今已跨越了一個(gè)完整的年度。RCEP之所以舉世矚目，在于其成員國(guó)涵蓋人口超過(guò)35億，占全球47.4%，GDP占全球32.2%，外貿(mào)總額占全球29.1%，是人口最多、經(jīng)貿(mào)規(guī)模最大、最具潛力的自由貿(mào)易區(qū)。其中，尤為值得關(guān)注的三點(diǎn)：一是如此規(guī)模的自由貿(mào)易區(qū)，有史以來(lái)第一次沒(méi)有歐美西方國(guó)家的參與；二是最重要的中日韓三大成員國(guó)之間，此前從未達(dá)成FTA協(xié)定，而RCEP的通過(guò)無(wú)疑對(duì)三國(guó)而言具有歷史性意義；三是這一區(qū)域協(xié)定，自東盟于2012年啟動(dòng)以來(lái)，舉步維艱，歷時(shí)8年、31輪談判，又經(jīng)歷了新興大國(guó)印度的退出，即便如此，成員國(guó)仍克服重重阻力，特別是在新冠疫情嚴(yán)峻的2020年，依然如期完成簽署。這三點(diǎn)足以證明，RCEP之于東亞經(jīng)濟(jì)一體化的重要性。
除了RCEP本身的意義之外，其一攬子的規(guī)則體系，同樣對(duì)于成員國(guó)地區(qū)的經(jīng)貿(mào)是一種極大的促進(jìn)，重點(diǎn)關(guān)注的比如關(guān)稅下調(diào)、服務(wù)貿(mào)易和投資、原產(chǎn)地規(guī)則等等。那么，在國(guó)際貿(mào)易中，作為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱，鋼鐵產(chǎn)業(yè)及相關(guān)貿(mào)易的重要性不言而喻。我們就有必要追問(wèn)，RCEP的框架下，鋼鐵貿(mào)易會(huì)有怎樣的未來(lái)？
一、鋼貿(mào)行業(yè)對(duì)于RCEP的平淡反應(yīng)
事實(shí)上，關(guān)于RCEP將給區(qū)域經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的影響，在官方層面，比如聯(lián)合國(guó)貿(mào)易和發(fā)展會(huì)議（UNCTAD），已經(jīng)有了比較權(quán)威的測(cè)算：關(guān)稅的下調(diào)將使區(qū)域內(nèi)的貿(mào)易額增加約420億美元，增量相當(dāng)于2019年實(shí)際貿(mào)易額的2%，其中包括貿(mào)易對(duì)象由區(qū)域外轉(zhuǎn)為區(qū)域內(nèi)的效應(yīng)，約250億美元，以及區(qū)域內(nèi)新產(chǎn)生的貿(mào)易效應(yīng)約170億美元。中日韓三大主要成員國(guó)，無(wú)疑將成為最大的贏家，三國(guó)中，日本的受益最大，預(yù)計(jì)約為200億美元，占到增量的48%；排在第2位的是中國(guó)，將受益約110億美元；第3位的韓國(guó)約為70億美元。至于菲律賓、柬埔寨、印度尼西亞、越南等國(guó)，所受的影響為負(fù)值。
現(xiàn)如今，RCEP實(shí)施整整一年了，鋼貿(mào)行業(yè)對(duì)于這一區(qū)域協(xié)定的反響如何？國(guó)內(nèi)疫情解封之后，筆者走訪(fǎng)了部分圈內(nèi)資深人士，但令人意外的是，RCEP的影響很少被提及，雖不至于“漠不關(guān)心”，但在行業(yè)內(nèi)至少并不是一個(gè)積極學(xué)習(xí)關(guān)注的態(tài)度。須知，像鋼鐵貿(mào)易這種與日韓及東盟諸國(guó)之間，存在大量進(jìn)出口交易的行業(yè)，對(duì)于貿(mào)易領(lǐng)域的政策、規(guī)則的變動(dòng)原本應(yīng)當(dāng)十分敏感。而無(wú)獨(dú)有偶，日本經(jīng)濟(jì)新聞社在2021年的12月間，與中國(guó)的《環(huán)球時(shí)報(bào)》、韓國(guó)的《每日經(jīng)濟(jì)新聞》共同實(shí)施了一項(xiàng)“中日韓經(jīng)營(yíng)者問(wèn)卷調(diào)查”，調(diào)查結(jié)果顯示，對(duì)于RCEP，回答稱(chēng)希望帶來(lái)“有利影響”的比例，只有日本超過(guò)了半數(shù)，達(dá)到53.2％，中國(guó)和韓國(guó)都分別只有4成左右。
關(guān)于RCEP，相對(duì)于理論界而言，實(shí)務(wù)界的態(tài)度落差，使我們有進(jìn)一步探究的必要。
二、RCEP生效前的區(qū)域內(nèi)鋼貿(mào)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
在RCEP正式實(shí)施之前，我國(guó)鋼鐵行業(yè)從總體上看，資源保障能力不強(qiáng)、產(chǎn)品質(zhì)量水平不高等問(wèn)題長(zhǎng)期存在，亟需加快推動(dòng)從鋼鐵生產(chǎn)大國(guó)向世界一流鋼鐵強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)。
在數(shù)量上，我國(guó)鋼產(chǎn)量早已穩(wěn)居世界第一，但在質(zhì)量上，我國(guó)生產(chǎn)的鋼鐵在很多方面已經(jīng)無(wú)法滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)需求，造成了鋼鐵產(chǎn)品低端過(guò)剩，高端又依賴(lài)進(jìn)口的尷尬局面。需要特別強(qiáng)調(diào)的是，在鋼廠的投資建設(shè)上，中低端產(chǎn)能依舊在逐年擴(kuò)張，而高端產(chǎn)品卻未見(jiàn)有明顯的增長(zhǎng)，由此導(dǎo)致的結(jié)構(gòu)性矛盾，在短期內(nèi)很難有質(zhì)的改變。
基于這一產(chǎn)業(yè)的大背景，再加上近年來(lái)，隨著新能源汽車(chē)、高端裝備制造等領(lǐng)域的快速發(fā)展，鍍層板、冷軋薄板帶、熱軋薄板帶、電工鋼和無(wú)縫鋼管等中高端產(chǎn)品，我國(guó)均需維持相當(dāng)數(shù)量的進(jìn)口規(guī)模。以2020年為例，我國(guó)進(jìn)口鋼材2023萬(wàn)噸，同比大幅增長(zhǎng)64.4%，在RCEP成員國(guó)區(qū)域內(nèi)，長(zhǎng)年以來(lái)，日本、韓國(guó)始終是我國(guó)鋼材產(chǎn)品進(jìn)口的主要來(lái)源，我國(guó)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)，在中高端領(lǐng)域長(zhǎng)期無(wú)法占有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，此其一。
盡管如此，我國(guó)龐大的中低端產(chǎn)能又面臨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)無(wú)法消化，需要大量出口的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。于是，在國(guó)際市場(chǎng)上，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品較低的成本優(yōu)勢(shì)，很容易引發(fā)其他進(jìn)口國(guó)的反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼調(diào)查，歷年來(lái)成為貿(mào)易救濟(jì)措施的重點(diǎn)攻擊目標(biāo)，此其二。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年至2020年間，中國(guó)出口的鋼鐵及其制品遭受RCEP國(guó)家的貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查占到所有出口產(chǎn)品比重的44%。RCEP十四個(gè)成員國(guó)中的八個(gè)國(guó)家（日本、韓國(guó)、新西蘭、澳大利亞、印尼、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、越南），對(duì)于進(jìn)口自中國(guó)的鋼鐵及其制品都發(fā)起過(guò)反傾銷(xiāo)和反補(bǔ)貼調(diào)查，產(chǎn)品類(lèi)別覆蓋冷熱軋鋼卷、鍍鋁鋅涂層鋼、彩涂鋼板、不銹鋼板卷、無(wú)錫鋼板和鍍鋅鐵等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。僅以2020年度為例，馬來(lái)西亞立案的鍍鋁鋅板材，于2020年8月14日，初裁認(rèn)定反傾銷(xiāo)，裁決中國(guó)企業(yè)的臨時(shí)反傾銷(xiāo)稅為2.17%至37.14%；印尼立案的冷軋不銹鋼，于2020年12月1日，初裁認(rèn)定反傾銷(xiāo)，裁決中國(guó)企業(yè)承擔(dān)的臨時(shí)反傾銷(xiāo)稅為39.3%至109.6%。
高端缺乏競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)而離不開(kāi)進(jìn)口，低端競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)巨大卻易遭受貿(mào)易救濟(jì)措施，這就是我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)在RCEP實(shí)施前的現(xiàn)狀。
三、RCEP規(guī)則之于鋼貿(mào)的機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)
既然在RCEP成員國(guó)區(qū)域，我國(guó)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)是遭受貿(mào)易救濟(jì)措施最主要的行業(yè)之一，那么，當(dāng)RCEP生效后，包括關(guān)稅削減、通關(guān)程序簡(jiǎn)化，以及貿(mào)易投資自由化等一系列降低交易壁壘的舉措，自然會(huì)為我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品出口和鋼鐵市場(chǎng)發(fā)展帶來(lái)一定的積極作用。但是，我們?nèi)匀挥斜匾右跃唧w分析。
首先，從鋼鐵產(chǎn)業(yè)的進(jìn)口角度看，除了前文所述的中高端鋼材產(chǎn)品之外，大量的進(jìn)口發(fā)生在原材料層面。在鐵礦石方面，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石的RCEP成員國(guó)是澳大利亞，2020年，我國(guó)自澳大利亞進(jìn)口了鐵礦石71313萬(wàn)噸，占進(jìn)口鐵礦石總量的60.9%。但是，澳大利亞出口鐵礦石原本就是零關(guān)稅，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石也是零關(guān)稅，RCEP規(guī)則本身對(duì)于該原材料交易并不會(huì)造成實(shí)質(zhì)性的有利或不利影響。而在煉焦煤方面，我國(guó)的煉焦煤供給原本就以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主，對(duì)外依存度僅為約10%，進(jìn)口成員國(guó)以澳大利亞和印尼為主，2020年，我國(guó)從該兩國(guó)進(jìn)口的煉焦煤合計(jì)4290萬(wàn)噸，占進(jìn)口總量的59.1%。結(jié)合我國(guó)鋼鐵行業(yè)原料需求趨勢(shì)及國(guó)內(nèi)資源稟賦判斷，“十四五”期間，國(guó)內(nèi)煉焦煤總體需求將呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，所以進(jìn)口數(shù)量也將進(jìn)一步下降。即使RCEP生效后，煉焦煤的進(jìn)口成本還有下降空間，對(duì)于相關(guān)產(chǎn)業(yè)的促進(jìn)可謂非常有限。
其次，從鋼鐵產(chǎn)業(yè)的出口角度看，RCEP協(xié)定在投資規(guī)則方面的眾多突破，諸如投資負(fù)面清單，以及禁止業(yè)績(jī)要求條款等等，又反過(guò)來(lái)為越南、菲律賓、印尼、馬來(lái)西亞等稍欠發(fā)達(dá)的成員國(guó)，提供了吸引外資的巨大優(yōu)勢(shì)條件。事實(shí)上，早在RCEP簽署之前，我國(guó)的民營(yíng)鋼廠在這方面已經(jīng)先行了一步。以印尼為例，由于印尼本身就是產(chǎn)煤國(guó)，鄰近澳洲，物流方面得天獨(dú)厚，所在東盟進(jìn)口中國(guó)又免關(guān)稅，形成了規(guī)?？捎^的鋼鐵產(chǎn)業(yè)聚集。我國(guó)的民企在印尼投建了大量鋼廠，生產(chǎn)的粗鋼及半成品等，已經(jīng)返銷(xiāo)國(guó)內(nèi)。這使得印尼在短短的兩三年間，躍居RCEP區(qū)域內(nèi)對(duì)華第二大鋼鐵產(chǎn)品出口國(guó)?？梢韵胍?jiàn)，在未來(lái)隨著投資強(qiáng)度的繼續(xù)加大，印尼等RCEP成員國(guó)，在中低端鋼鐵領(lǐng)域，將反過(guò)來(lái)與國(guó)內(nèi)鋼廠展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)一步蠶食我國(guó)的市場(chǎng)份額與利潤(rùn)空間。
第三，RCEP提出的相關(guān)削減關(guān)稅及非關(guān)稅壁壘措施，同樣是把雙刃劍，助力我們開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)的同時(shí)，也給國(guó)外企業(yè)打開(kāi)了方便之門(mén)，尤其是再次加劇了日本、韓國(guó)對(duì)華鋼鐵產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。作為我國(guó)鋼鐵類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)口的重要來(lái)源國(guó)，日韓的進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品將進(jìn)一步?jīng)_擊我國(guó)的鋼鐵市場(chǎng)，這將成為最大的挑戰(zhàn)。
四、結(jié)論：產(chǎn)業(yè)升級(jí)與三方貿(mào)易
根據(jù)我們的預(yù)測(cè)，RCEP的正式實(shí)施，在短期內(nèi)或?qū)⒋龠M(jìn)我國(guó)對(duì)成員國(guó)區(qū)域的鋼材直接出口，并可能同時(shí)帶動(dòng)鋼材的間接出口。但從長(zhǎng)期來(lái)看，隨著RCEP成員國(guó)尤其是東盟國(guó)家的鋼鐵產(chǎn)能的不斷提升，加之勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)，我國(guó)鋼材出口將呈下降趨勢(shì)。
有鑒于此，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)及鋼鐵貿(mào)易的發(fā)展方向已經(jīng)顯得非常清晰。首先，就國(guó)內(nèi)鋼廠而言，產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)屬迫在眉睫，只有強(qiáng)化創(chuàng)新引領(lǐng)，加快產(chǎn)品升級(jí)和短板材料研發(fā)，才能有效提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力，在未來(lái)的RCEP成員國(guó)之間的競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主動(dòng)。
另一方面，RCEP的正式實(shí)施，助力了區(qū)域內(nèi)三方貿(mào)易的形成，也使我們?cè)阡撹F貿(mào)易的領(lǐng)域，需要比以往更為重視三方貿(mào)易，而不能僅僅停留于以中國(guó)大陸為原點(diǎn)的簡(jiǎn)單進(jìn)出口業(yè)務(wù)。唯其如此，才能夠進(jìn)一步活用RCEP規(guī)則，充分享受區(qū)域協(xié)定的紅利。
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