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《上海律師》
協(xié)會(huì)通知
第三期證券發(fā)行上市研修班招生簡章
日期：2014-03-28 閱讀：6,821次
一、課程宗旨
當(dāng)前，隨著中國企業(yè)對(duì)資本的渴求與日俱增，中國資本市場(chǎng)也呈現(xiàn)出融資方式多樣化的發(fā)展趨勢(shì)。與此同時(shí)，為強(qiáng)化資本市場(chǎng)規(guī)范運(yùn)行和健康發(fā)展，證監(jiān)會(huì)等部門也正在逐步開展對(duì)中國資本市場(chǎng)監(jiān)管體制的改革。在此背景下，中國律師在資本市場(chǎng)規(guī)范化建設(shè)和企業(yè)融資過程中的作用更加重要，這就要求從事相關(guān)業(yè)務(wù)的律師不僅具有全面的資本市場(chǎng)法律知識(shí)，還需對(duì)資本市場(chǎng)的熱點(diǎn)及新發(fā)展有專業(yè)化的認(rèn)知和理解。因此，專業(yè)化的系統(tǒng)培訓(xùn)以及學(xué)習(xí)與研究新業(yè)務(wù)，對(duì)有志涉足資本市場(chǎng)法律服務(wù)的律師是十分必要的。
我院先后舉辦了兩期“證券發(fā)行上市研修班”，在業(yè)內(nèi)反響熱烈，報(bào)名踴躍，培訓(xùn)效果受到廣泛好評(píng)。根據(jù)廣大律師強(qiáng)烈要求，我院決定舉辦第【三】期“證券發(fā)行上市研修班”。本期研修班在總結(jié)往期經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，由在證券發(fā)行領(lǐng)域富有豐富經(jīng)驗(yàn)及享有盛名的北京市金杜律師事務(wù)所全程策劃，對(duì)課程做了重新設(shè)計(jì)改進(jìn)，使之更加系統(tǒng)，更加實(shí)用。課程安排也兼顧不同層次的需要，由淺入深。授課老師均在資本市場(chǎng)及證券上市業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有豐富的律師實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。相信經(jīng)過培訓(xùn)，學(xué)習(xí)者將會(huì)對(duì)中國資本市場(chǎng)監(jiān)管體制有更深層次的認(rèn)知，掌握證券律師在企業(yè)融資過程中所需的知識(shí)與技能，成為一名合格的證券律師。
二、授課內(nèi)容及師資
1.課題：資本市場(chǎng)與證券法律業(yè)務(wù)
主講人：唐麗子律師
金杜律師事務(wù)所合伙人，北京市律協(xié)證券期貨委員會(huì)委員。1985年獲華東政法大學(xué)法學(xué)士學(xué)位，1993年獲對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)法學(xué)碩士學(xué)位，2006年獲對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)法學(xué)博士學(xué)位，1985－1987年中央政法干部管理學(xué)院經(jīng)濟(jì)法教研室助教，1987－2008年對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)法學(xué)院講師、副教授。她曾負(fù)責(zé)并參與了多家中國大中型國有企業(yè)、民營企業(yè)、高科技企業(yè)在中國國內(nèi)證券市場(chǎng)、美國NASDAQ、香港、新加坡、東京等證券交易所上市和發(fā)行股票的項(xiàng)目。她還參與了多家公司的設(shè)立、重組私募、收購和兼并、以及設(shè)立基金及基金管理公司等項(xiàng)目。
授課內(nèi)容：資本市場(chǎng)簡況；律師在資本市場(chǎng)中的地位、作用及應(yīng)具備的素質(zhì)；證券法律業(yè)務(wù)的種類及特征
2. 課題：我國證券市場(chǎng)及監(jiān)管
主講人：中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)人員
授課內(nèi)容：我國證券市場(chǎng)及其監(jiān)管體制；證券法修改。
3. 課題：A股IPO（含新三板）實(shí)務(wù)及審核
主講人：王建平律師
金杜律師事務(wù)所證券部合伙人，管委會(huì)成員。曾在全國人大常務(wù)委員會(huì)法制工作委員會(huì)經(jīng)濟(jì)法室工作，并參與了草原法、漁業(yè)法、企業(yè)破產(chǎn)法、中外合作經(jīng)營企業(yè)法、海關(guān)法等重要立法的起草工作。王律師于二零零九年八月至二零一一年八月在中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)第一屆、第二屆創(chuàng)業(yè)板發(fā)行審核委員會(huì)中任專職委員。主要從事公司的改制、重組、并購、公開發(fā)行證券并上市，以及配股或增發(fā)新股方面的業(yè)務(wù)，先后參與并負(fù)責(zé)幾十家公司的改制、重組和上市。多次代表客戶參與中國上市公司的收購案，對(duì)有關(guān)上市公司收購的法律問題特別是外資收購中國上市公司的法律問題有很深的研究。
授課內(nèi)容：A股IPO審查原則及標(biāo)準(zhǔn)、關(guān)注的主要事項(xiàng)等
4. 課題：A股IPO中涉及的律師工作：法律盡職調(diào)查
主講人：唐麗子律師
金杜律師事務(wù)所合伙人，北京市律協(xié)證券期貨委員會(huì)委員。1985年獲華東政法大學(xué)法學(xué)士學(xué)位，1993年獲對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)法學(xué)碩士學(xué)位，2006年獲對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)法學(xué)博士學(xué)位，1985－1987年中央政法干部管理學(xué)院經(jīng)濟(jì)法教研室助教，1987－2008年對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)法學(xué)院講師、副教授。她曾負(fù)責(zé)并參與了多家中國大中型國有企業(yè)、民營企業(yè)、高科技企業(yè)在中國國內(nèi)證券市場(chǎng)、美國NASDAQ、香港、新加坡、東京等證券交易所上市和發(fā)行股票的項(xiàng)目。她還參與了多家公司的設(shè)立、重組私募、收購和兼并、以及設(shè)立基金及基金管理公司等項(xiàng)目。
授課內(nèi)容：盡職調(diào)查方式、A股IPO盡職調(diào)查范圍、如何處理盡職調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題等
5. 課題：境外上市實(shí)務(wù)及其法律監(jiān)管
主講人：龔牧龍律師
金杜律師事務(wù)所合伙人。在企業(yè)改制及境內(nèi)外上市、境內(nèi)外私募股權(quán)投資基金投資、私募股權(quán)投資基金的設(shè)立募集以及收購兼并等領(lǐng)域具備豐富的經(jīng)驗(yàn)。在企業(yè)改制及境內(nèi)外上市方面，龔律師曾為多家國有及民營企業(yè)提供過法律服務(wù)，其中較為典型的項(xiàng)目包括：中國工商銀行股份制改造、引進(jìn)戰(zhàn)略投資者及境內(nèi)外上市、中國石油天然氣股份有限公司香港及美國上市、中國國際航空公司香港和倫敦上市、中國電信集團(tuán)公司香港上市、中國移動(dòng)全球增發(fā)新股、中國人民保險(xiǎn)公司香港上市、中國對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸集團(tuán)公司香港上市、中國電子集團(tuán)公司部分資產(chǎn)紅籌模式香港上市、中國光大銀行境內(nèi)上市、北京銀行發(fā)行A股及上市、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行香港上市、網(wǎng)易網(wǎng)在NASDAQ上市、文思創(chuàng)新在紐交所上市、JA Solar在NASDAQ上市、浪潮電子香港有限公司上市、貴州茅臺(tái)酒股份有限公司發(fā)行A股并上市、貴州貴航汽車零部件股份有限公司發(fā)行A股并上市、大唐電信股份有限公司發(fā)行A股并上市、銀信科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板上市、中國再保險(xiǎn)集團(tuán)改制等等。
授課內(nèi)容：中國企業(yè)境外上市的發(fā)展與現(xiàn)狀、境外上市的模式、我國對(duì)境外上市的監(jiān)管體制、中國律師在境外上市中的承擔(dān)的角色、工作內(nèi)容、范圍等
6. 課題：公司債及相關(guān)融資產(chǎn)品的發(fā)行與監(jiān)管
主講人：彭晉律師
金杜律師事務(wù)所彭晉律師曾在清華大學(xué)經(jīng)管學(xué)院擔(dān)任講師。具有中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格，是中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)的非執(zhí)業(yè)會(huì)員。參與了多家中國大、中型國有企業(yè)和高科技企業(yè)的重組、改制、兼并和收購以及中國企業(yè)在中國國內(nèi)證券市場(chǎng)、美國NASDAQ、香港、新加坡、東京等交易所首次公開發(fā)行股票并上市的項(xiàng)目。擔(dān)任多家上市公司、非上市公司（包括大型國有企業(yè)、民營企業(yè)和外商投資企業(yè)）的常年法律顧問。負(fù)責(zé)提供有關(guān)公司日常經(jīng)營中涉及的各類法律咨詢服務(wù)，具有豐富經(jīng)驗(yàn)。
授課內(nèi)容：公司債及相關(guān)融資產(chǎn)品種類介紹、發(fā)行流程、律師的工作內(nèi)容、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、監(jiān)管體制的介紹等
7.課題：PE基金與企業(yè)上市前的私募
主講人：靳慶軍律師
金杜律師事務(wù)所靳慶軍律師是中國最早取得從事證券業(yè)務(wù)資格的律師之一，曾擔(dān)任深圳證券交易所首席法律顧問和上市監(jiān)管理事會(huì)理事，受聘擔(dān)任深圳證券交易所第一屆及第二屆上訴復(fù)核委員會(huì)委員。靳律師為中國政法大學(xué)兼職教授，并兼任深圳國際仲裁院仲裁員、中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)仲裁員、上海國際仲裁中心仲裁員、深圳證券期貨業(yè)糾紛調(diào)解中心調(diào)解員、華盛頓上訴法院中國法律顧問。靳律師先后擔(dān)任多家上市公司、金融機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事。靳律師專注于證券相關(guān)法律業(yè)務(wù)逾20年，主辦境內(nèi)外首發(fā)上市、重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目近百家。靳律師還曾主導(dǎo)建信、長城、景順長城等證券投資基金管理公司的設(shè)立、并購項(xiàng)目，主辦各類證券投資基金的發(fā)行、清算，并主辦了包括渤海產(chǎn)業(yè)投資基金及其管理公司設(shè)立以及藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金設(shè)立及首期募集在內(nèi)的多家國家級(jí)產(chǎn)業(yè)投資基金項(xiàng)目。靳律師帶領(lǐng)金杜團(tuán)隊(duì)創(chuàng)造了國內(nèi)股權(quán)投資基金行業(yè)的多項(xiàng)“第一”，包括國內(nèi)第一支產(chǎn)業(yè)投資基金的設(shè)立、全國社?；鹗状蜗蚬蓹?quán)投資基金出資、首次運(yùn)用保險(xiǎn)資金間接投資股權(quán)、首次券商直投設(shè)立股權(quán)投資基金等。
授課內(nèi)容：私募股權(quán)基金的設(shè)立、管理、投資，以及公司上市前私募的流程，法律文件要點(diǎn)，律師的作用等
8.課題：上市公司收購及重大資產(chǎn)重組
主講人：張永良律師
金杜律師事務(wù)所張永良律師現(xiàn)任中國證監(jiān)會(huì)上市公司并購重組審核委員會(huì)委員。曾承辦多個(gè)有關(guān)大中型及創(chuàng)業(yè)型企業(yè)在境內(nèi)境外上市項(xiàng)目。上市公司涉及的行業(yè)包括能源、汽車、鋼鐵、制藥、生化、紡織、廣告、 食品、互聯(lián)網(wǎng)及軟件等；上市地包括國內(nèi)證券交易所、香港聯(lián)合交易所、美國紐約交易所、美國NASDAQ、新加坡證券交易所、溫哥華證券交易所和澳大利亞證券交易所。在國內(nèi)民營企業(yè)在境外私募以及以紅籌方式在境外上市方面尤其具有豐富的經(jīng)驗(yàn)和杰出的業(yè)績。在公司并購方面，張永良律師全面參與了中國證監(jiān)會(huì)組織的有關(guān)《上市公司收購管理辦法》和《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》的修改研討會(huì)；根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)的委托，負(fù)責(zé)起草《上市公司收購管理辦法》的配套法規(guī)。具有豐富的上市公司并購經(jīng)驗(yàn)，曾策劃承辦了多個(gè)創(chuàng)新類上市公司并購項(xiàng)目。
授課內(nèi)容：上市公司收購及重大資產(chǎn)重組的監(jiān)管體系、審核原則及標(biāo)準(zhǔn)、關(guān)注的主要事項(xiàng)、律師在上市公司收購及重大資產(chǎn)重組的工作內(nèi)容、范圍等
9.課題：資產(chǎn)證券化
主講人：張寧律
金杜律師事務(wù)所（上海）合伙人，曾在在荷蘭商業(yè)銀行（ING Bank）中國總代表處作為中國區(qū)風(fēng)險(xiǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)中國地區(qū)文件和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，曾調(diào)任至 （英國）安理國際律師事務(wù)所香港分所項(xiàng)目融資及債務(wù)重組部工作。為多家中資銀行、國際銀行和金融機(jī)構(gòu)和跨國公司提供經(jīng)常性的法律咨詢，并積極參與銀團(tuán)貸款、債務(wù)重組、公司重組、收購兼并、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、談判、文件準(zhǔn)備和出具法律意見工作。在金融機(jī)構(gòu)重組和并購領(lǐng)域，參與了一系列的境外金融機(jī)構(gòu)入股中資銀行和其他金融機(jī)構(gòu)及戰(zhàn)略聯(lián)盟交易。同時(shí)，經(jīng)常向外資和中資金融機(jī)構(gòu)提供市場(chǎng)進(jìn)入戰(zhàn)略的法律咨詢。近來在項(xiàng)目融資、銀團(tuán)貸款方面的經(jīng)驗(yàn)包括：代表銀行或業(yè)主參與許多大型市場(chǎng)有影響的融資和并購交易，領(lǐng)域涵蓋了基礎(chǔ)設(shè)施、電廠、石油天然氣、石化及大型制造業(yè)工業(yè)項(xiàng)目。
授課內(nèi)容：我國資產(chǎn)證券化的發(fā)展、資產(chǎn)證券化的種類、資產(chǎn)證券化的主要法律問題及信用增級(jí)方式、律師在資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)中的工作內(nèi)容、范圍等。
10. 課題：違反證券法的法律責(zé)任
主講人：中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)官員稽查局人員
授課內(nèi)容：法律責(zé)任承擔(dān)主體、 法律責(zé)任類型等
三、招生名額及對(duì)象
招生計(jì)劃擬限100名，以報(bào)名先后順序錄取。
招生對(duì)象為有意從事證券律師業(yè)務(wù)的律師；資本市場(chǎng)參與企業(yè)的法務(wù)人員及其它相關(guān)管理人員；其他資本市場(chǎng)參與者。
四、教學(xué)時(shí)間
?。ㄒ唬╅_課時(shí)間為 2014 年 4 月 21 日 至25日，實(shí)際授課5天；
（二）授課期間安排：21日晚同學(xué)互動(dòng)、23日晚師生互動(dòng)、25日晚學(xué)院宴請(qǐng)；
?。ㄈ┦谡n地點(diǎn)：中國人民大學(xué)校內(nèi)，逸夫會(huì)議中心第二報(bào)告廳；
?。ㄋ模?/span> 4 月 26 日 中國人民大學(xué)律師學(xué)院舉辦“中國律師教育論壇暨律師學(xué)院成立四周年”活動(dòng)，參加證券發(fā)行上市研修班學(xué)員若參加可提前報(bào)名（免會(huì)務(wù)費(fèi)）。
五、結(jié)業(yè)證書
完成教學(xué)計(jì)劃規(guī)定課程者：
?。ㄒ唬╊C發(fā)中國人民大學(xué)律師學(xué)院“證券發(fā)行上市”研修班結(jié)業(yè)牌匾；
?。ǘ╊C發(fā)中國人民大學(xué)律師學(xué)院和中國人民大學(xué)教育培訓(xùn)辦聯(lián)合頒發(fā)的“證券發(fā)行上市”研修班結(jié)業(yè)證書；
（三）自動(dòng)成為中國人民大學(xué)律師學(xué)院、中國人民大學(xué)法學(xué)院校友，享有中國人民大學(xué)校友殊榮。
附：結(jié)業(yè)匾牌及證書樣圖
六、培訓(xùn)費(fèi)用
?。ㄒ唬┍狙行薨鄬W(xué)費(fèi)5000元。
?。ǘ┦召M(fèi)優(yōu)惠標(biāo)準(zhǔn)
（1）兼職教授介紹的學(xué)員九折；
?。?/span>2）往屆學(xué)員介紹的新學(xué)員九折；
?。?/span>3）有合作協(xié)議的律師所按協(xié)議約定享受優(yōu)惠；
?。?/span>4）各簽約省律協(xié)集中組織報(bào)名的八折
（5）5人團(tuán)報(bào)八折。
說明：如同時(shí)滿足兩個(gè)以上優(yōu)惠條件的，只能選擇其中一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)享受。
七、授課講義：提供教材、電子版講義
八、報(bào)名方式
1、方式一：遠(yuǎn)程報(bào)名
（1）時(shí)間：即日起至開課前一日，以收到報(bào)名表時(shí)間為準(zhǔn)
（2）下載附件中的報(bào)名表，填寫報(bào)名信息，然后發(fā)送至郵箱：lawyerstudy@126.com
?。?/span>3） 報(bào)名成功以收到學(xué)院確認(rèn)函為準(zhǔn)。在收到律師學(xué)院確認(rèn)函后三日內(nèi)，請(qǐng)將學(xué)費(fèi)全款匯至中國人民大學(xué)律師學(xué)院；
帳戶名稱：中國人民大學(xué)
帳 號(hào)：0200007609026400244
開戶行：工商銀行紫竹院支行
重要提示：務(wù)必在備注欄中注明“律師學(xué)院學(xué)費(fèi)”。
（4）在匯款后立即將匯款底單復(fù)印件傳真至010-82509237。
2、方式二：現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名
即日起至開課前一日工作時(shí)間內(nèi)到中國人民大學(xué)明德法學(xué)樓618室報(bào)名，現(xiàn)場(chǎng)交納學(xué)費(fèi)。
3、報(bào)到
經(jīng)確認(rèn)報(bào)名成功的學(xué)員于開課前一日工作時(shí)間帶有關(guān)材料到中國人民大學(xué)明德法學(xué)樓618室報(bào)到。
聯(lián)系人：高老師 13651247353 （010）62515711
傳 真：（010）82509237
中國人民大學(xué)律師學(xué)院
2014年3月15日
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