中 國 法 學 會
中法培函[2009]第168號
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關于舉辦并購交易管理與成功整合實戰(zhàn)
暨并購合同設計專題講座的通知
各相關單位:
通過購并進行資產(chǎn)重組是企業(yè)迅速發(fā)展的重要策略,更是企業(yè)持續(xù)發(fā)展、做大做強的必然選擇。但企業(yè)并購是一個復雜的交易過程,并購過程中,由于并購方的疏忽,忽略了對被收購方進行深入細致的盡職調(diào)查,往往會導致多種糾紛,甚至導致并購交易無法進行或并購后企業(yè)運作失敗。同時,盡管公司的并購整合能力日益提高,但成功率卻維持在一個相對的穩(wěn)定水平上。特別是,中國公司的并購整合必須面對更多具有中國特色的挑戰(zhàn)和問題。
為幫助企業(yè)法律顧問、律師和相關專業(yè)人士了解企業(yè)投資策略、中國特有的關鍵并購整合問題,掌握收購兼并技巧,把握資本運作的戰(zhàn)略和財務分析框架,認識和避免并購中的誤區(qū)和陷阱,掌握盡職調(diào)查以及相關合同文書制作,成功整合,以期提高并購交易管理實戰(zhàn)能力與操作技巧,有效規(guī)避操作風險,經(jīng)研究,中國法學會培訓中心決定于2010年1月13日在上海市舉辦“并購交易管理與成功整合實戰(zhàn)暨并購合同設計專題講座”。講座結束后,將頒發(fā)三十學時結業(yè)證書?,F(xiàn)將有關事項通知如下:
一、參加對象
各金融機構、金融企業(yè)、會計師事務所專業(yè)人士;各企業(yè)法律顧問、中高級經(jīng)營管理人員;各產(chǎn)權交易所、擬并購或參與并購的戰(zhàn)略投資者;各律師事務所并購、金融證券律師;各有關高校從事教研工作的專業(yè)人士。
二、時間、地點
報到日期:2010年1月13日
講座時間:2010年1月14日—16日
講座地點:上海市
報名截止日期:2010年1月8日
三、會議費用與參加辦法
參加講座的代表須交納講座會議費1800元/人。統(tǒng)一安排食宿,費用自理,報到時統(tǒng)一交納。請將報名表傳回,我們收到報名表后,于舉辦前七天將正式日程和報到通知傳真給參會代表:
1. 會務組聯(lián)系方式:
電 話:010—51955682
傳 真:010—51955681
聯(lián)系人:王川 13681308103 E-mail:fxh888@188.com
2. 中國法學會培訓中心辦公室聯(lián)系方式:
地 址:北京市西城區(qū)兵馬司胡同63號(郵 編:100034)
電 話:010-66132315 聯(lián)系人:趙老師
四、特別聲明
中國法學會培訓中心是中央機構編制委員會辦公室批準設立的司局級法律培訓機構,是唯一有權代表中國法學會開展培訓工作的專門單位。我們的培訓項目均在中國法學會及中國法學會培訓中心官方網(wǎng)站上公開披露。其它單位未經(jīng)授權使用帶“中國法學會”字樣的名義開辦培訓班及類似的研討班、論壇等,均屬違規(guī)及侵權行為。舉報電話:010—66132315。
中國法學會培訓中心http://www.cls.org.cn
附件:1、講座日程安排
2、報名表
中國法學會培訓中心
2009年12月
附件1:講座日程安排
1月14日 (星期四) 8:30--11:30 14:00-17:00 |
(一)企業(yè)并購交易管理實戰(zhàn)操作 1、成功的并購戰(zhàn)略規(guī)劃 2、如何搜尋目標公司 3、并購團隊組織與運作 4、目標公司盡職調(diào)查 5、目標公司估值 6、設計交易結構 7、如何進行成功的并購談判 8、從意向書到并購協(xié)議 9、并購交易收尾 10、若干并購建議 (二)企業(yè)并購整合實務操作與風險控制 1、企業(yè)并購成敗及原因分析 2、并購整合的目的、內(nèi)涵和功能 3、并購模式對整合策略的影響 4、整合的管理過程、各個階段的任務 5、并購整合的行為規(guī)則與模式 6、公司戰(zhàn)略與組織整合 7、人力資源與文化整合 8、企業(yè)并購的財務資產(chǎn)整合 9、并購后整合的能力識別與管理 10、成功整合的案例分析與操作要點 (三)盡職調(diào)查實戰(zhàn)操作與陷阱規(guī)避 1、盡職調(diào)查的途徑及操作核心問題 2、信息和數(shù)據(jù)的搜集 3、目標公司的內(nèi)、外部致命陷阱 4、人力資本盡職調(diào)查 5、財稅盡職調(diào)查及財務舞弊方法 6、跨國并購盡職調(diào)查與風險防范 主講專家:俞鐵成 天道并購網(wǎng)CEO、天道投資董事長、知名并購專家 |
1月15日 (星期五) 8:30--11:30 14:00-17:00 |
(一)并購合同條款剖析及并購合同結構設計、制作實務 1、并購合同結構設計原理 2、并購合同的起草、談判 3、并購合同條款綜述 4、關于定價及支付條款 5、關于交割及交割先決條件條款 6、關于交割前保證事項條款 7、關于陳述與擔保條款 8、關于補償承諾及保障機制條款 9、關于交割后其他保證事項條款 (二)國有企業(yè)、上市公司、外商投資企業(yè)并購合同結構設計、起草 主講專家:石育斌 法學博士,上海社科院法學所并購法中心秘書長 上海市錦天城律師事務所合伙人 |
1月16日 (星期六) 8:30--11:30 |
企業(yè)并購重組疑難問題與實戰(zhàn)技巧 1、如何操作合營企業(yè)向第三方出售 2、如何操作合營方相互收購 3、善意收購、惡意收購區(qū)分 4、杠桿收購 5、中國企業(yè)海外并購應注意的要點 6、反壟斷法與外資并購審查 7、跨境并購交易的整合:策略、執(zhí)行與評估 8、買殼上市和私募股權基金 主講專家:龔樂凡 中倫金通律師事務所合伙人 美國密歇根大學法學院法學博士 |
14:00-17:00 |
并購重組法律盡職調(diào)查與風險防范 1、盡職調(diào)查的重要性及其功能 2、盡職調(diào)查的開展程序和內(nèi)容 3、資產(chǎn)重組中的資信調(diào)查-案例解析 4、盡職調(diào)查實施與起草盡職調(diào)查報告 5、法律意見書出具及其風險防范 6、盡職調(diào)查與合同條款的銜接 主講專家:張華 錦天城律師事務所合伙人,知名并購專家 |
以上專家均已接受邀請,所列小議題僅供參考,請以主講專家授課為準。
附件2:
并購交易管理與成功整合實戰(zhàn)
暨并購合同設計專題講座報名表
單位名稱 |
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郵編 |
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聯(lián) 系 人 |
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電話 |
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傳真 |
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參加代表名單 |
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職 務 |
性別 |
(移動)電話 |
傳真 |
電子郵件 |
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住宿預訂 |
□雙人標準間 □單人間 擬住日期:2010年 月 日— 月 日 |
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請列出您關注的議題及需要咨詢專家的問題或您關心的內(nèi)容 |
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單位蓋章 |
負責人簽字:
年 月 日 |
備注:1、因名額有限,此表請盡快傳真至:010—51955681;
2、此表復制有效,并保存本文件。聯(lián)系人:王川 13681308103
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