各有關(guān)單位:
上市前私募、改制重組是企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能、改善財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)并成為一個(gè)合格的上市發(fā)行主體的重要步驟。即將推出的創(chuàng)業(yè)板為中小企業(yè)的科技創(chuàng)新和股權(quán)融資提供了一條通道。如何按照上市發(fā)行的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行企業(yè)改制重組、怎樣合理進(jìn)行私募融資解決上市前的資金或股本結(jié)構(gòu)、如何選擇證券市場(chǎng)并熟悉市場(chǎng)規(guī)則及上市流程,是企業(yè)家及政府相關(guān)部門急需了解的重點(diǎn)內(nèi)容。如果上述問題操作不當(dāng)將會(huì)嚴(yán)重影響企業(yè)的上市進(jìn)度,增加上市成本,甚至?xí)绊懙狡髽I(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。為了幫助企業(yè)學(xué)習(xí)了解中小板及即將推出的創(chuàng)業(yè)板上市條件、發(fā)行程序,以及上市前改制重組、私募融資等相關(guān)操作流程。中國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革研究會(huì)培訓(xùn)中心定于2008年9月和10月舉辦兩期“企業(yè)上市前私募、重組與創(chuàng)業(yè)板、中小板IPO發(fā)行實(shí)務(wù)操作培訓(xùn)班”。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、參會(huì)對(duì)象
1.政府領(lǐng)導(dǎo)及發(fā)改委(上市辦、金融辦)、經(jīng)貿(mào)委、證管辦、中小企業(yè)服務(wù)局、高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)、行業(yè)協(xié)會(huì)等有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)、負(fù)責(zé)人。
2.中小企業(yè)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書等企業(yè)有關(guān)負(fù)責(zé)人。
3.證券公司、創(chuàng)業(yè)投資公司、投資基金、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)。
二、培訓(xùn)內(nèi)容
(一) 股票上市發(fā)行與創(chuàng)業(yè)板上市
1.
1. 中小企業(yè)板上市資格審查、財(cái)務(wù)指標(biāo)要求與保薦人作用
2.上市發(fā)行前保薦人上市輔導(dǎo)內(nèi)容及時(shí)間安排
3.同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)交易在上市前解決辦法
4.上市之前與當(dāng)中的財(cái)務(wù)審計(jì)與財(cái)務(wù)調(diào)整
5.上市盡職調(diào)查的內(nèi)容與實(shí)施
6.
2.對(duì)發(fā)行人上市輔導(dǎo)期輔導(dǎo)的主要內(nèi)容與時(shí)間進(jìn)度
3.中介機(jī)構(gòu)的的盡職調(diào)查內(nèi)容
4.同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)交易問題以及解決的方法
5.招股說明書的主要內(nèi)容與股票定價(jià)的方法
6.律師的工作報(bào)告與法律意見起草與實(shí)施意見
7.企業(yè)路演的安排與注意的問題
紅籌上市實(shí)務(wù)與反向并購(gòu)上市
7.《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理辦法》主要條款解讀
8.創(chuàng)業(yè)板的發(fā)行審核與保薦制度
9.創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行的財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、上市程序與法律要求
(二)企業(yè)IPO前的改制重組
1.企業(yè)IPO前改制的形式與區(qū)別
2.整體改制與部分改制的操作
3.有限公司整體變更為股份公司程序
4.中外合資有限公司整體變更為中外合資股份公司程序
5.企業(yè)上市前改制難點(diǎn)問題(職工股、業(yè)績(jī)連續(xù)計(jì)算、凈資產(chǎn)折股等)
6.有限責(zé)任公司整體變更前公司重組與財(cái)務(wù)整合
(三)企業(yè)多渠道融資與私募股權(quán)融資
1.我國(guó)私募市場(chǎng)的現(xiàn)狀與今后發(fā)展趨向
2.企業(yè)在私募股權(quán)融資中應(yīng)考慮的因素與企業(yè)私募的目的分析
3.私募股權(quán)基金的價(jià)值取向
4.企業(yè)私募融資的工作流程
5.私募融資計(jì)劃書的撰寫要點(diǎn)與分析
6. 私募盡職調(diào)查重點(diǎn)關(guān)注的問題
7.風(fēng)險(xiǎn)及收益評(píng)估與交易設(shè)計(jì)及投資條款
8.投資協(xié)議的簽訂和投資后的管理與投資退出
9.私募中企業(yè)怎樣評(píng)估自己的價(jià)值(盈利預(yù)測(cè)、市盈率、投資所占股權(quán)計(jì)算)
10.企業(yè)私募融資案例具體分析(以可轉(zhuǎn)換債形式進(jìn)入、以優(yōu)先股形式進(jìn)入)
11.中小企業(yè)多渠道融資
三、擬邀請(qǐng)授課專家
朱少平 全國(guó)人大財(cái)經(jīng)委法案室主任
吳 晨 深圳證券交易所
張朝元 中國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革研究會(huì)培訓(xùn)中心主任、企業(yè)高級(jí)培訓(xùn)師
鄭錦橋 嘉富誠(chéng)國(guó)際資本有限公司董事長(zhǎng)、天津渤海金石投資基金發(fā)起人、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、著名國(guó)際資本運(yùn)作專家
陳 敏 崇德基金投資有限公司北京代表處首席代表
孫延生 天銀律師事務(wù)所合伙人,著名律師
中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)專家
境內(nèi)外投資基金、知名證券公司(上市保薦人)
四、時(shí)間及地點(diǎn)
第一期 2008年9月19日——21日(19日?qǐng)?bào)到)
地點(diǎn):北京(酒店另行通知)。
第二期 2008年10月24日——26日(24日?qǐng)?bào)到)
地點(diǎn):上海(酒店另行通知)。
五、費(fèi) 用
費(fèi)用2280元/人(含授課費(fèi)、資料費(fèi)等),食宿統(tǒng)一安排,費(fèi)用自理。
六、報(bào)名方法及聯(lián)系方式
請(qǐng)?jiān)敿?xì)填寫報(bào)名表并同銀行匯款憑證傳真至?xí)?wù)組,會(huì)務(wù)組按報(bào)名人數(shù)預(yù)留會(huì)議席位與學(xué)習(xí)資料。收到報(bào)名表后我們將于會(huì)議報(bào)名截止日之前,電話或傳真通知具體會(huì)議地點(diǎn)、食宿安排等相關(guān)事宜。
單 位:中國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革研究會(huì)培訓(xùn)中心(網(wǎng)址:www.csertc.org)
地 址:北京市西城區(qū)西什庫大街74號(hào) 郵 編:100034
聯(lián) 系 人:李 冰 13693580752
電 話:010-67134121 67134120 傳 真:010-67134120
七、其它事項(xiàng)
有私募融資或上市意向的企業(yè)、有投資意向的機(jī)構(gòu)請(qǐng)于會(huì)前10日將有關(guān)資料以電子郵件形式發(fā)送至E-mail:hypxbj@163.com,以備會(huì)務(wù)組從中挑選編印培訓(xùn)資料。通知如有不詳之處,請(qǐng)來函來電垂詢。
附件:“企業(yè)上市前私募、重組與創(chuàng)業(yè)板、中小板IPO發(fā)行實(shí)務(wù)操作培訓(xùn)班”報(bào)名回執(zhí)表
中國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革研究會(huì)培訓(xùn)中心
二ΟΟ八年八月十八日
企業(yè)上市前私募、重組與創(chuàng)業(yè)板、中小板IPO發(fā)行實(shí)務(wù)操作培訓(xùn)班報(bào)名表
單位名稱 |
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通訊地址 |
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郵編 |
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聯(lián) 系 人 |
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聯(lián)系方式 |
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傳真 |
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參加期次 |
第一期:北京 □ 第二期:上海 □ |
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代表姓名 |
性別 |
職 務(wù) |
電話、手機(jī)、電子郵箱(發(fā)報(bào)到通知用,請(qǐng)逐一填寫) |
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匯 款 方 式:學(xué)習(xí)費(fèi)電匯至指定帳戶并將銀行匯款憑證傳真至?xí)?wù)組。 |
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開戶銀行:光大銀行西單支行 賬 號(hào):3513 0188 0000 29882 戶 名:中國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革研究會(huì)培訓(xùn)中心 |
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電匯金額 |
萬 仟 佰 拾 元 |
電匯日期 |
2008年 月 日 |
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住宿預(yù)訂:□單床位 □標(biāo)準(zhǔn)間(包間) |
參加單位蓋章: 二OO 年 月 日 |
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此表復(fù)印有效
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